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中海油151亿美元收购尼克森 溢价逾六成

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2012年07月24日03:51 来源:证券日报  作者:李春莲

  如果本交易没有完成,中海油或将支付尼克森4.25亿美元的终止费用

  中海油和Nexen Inc.公司 (尼克森) 昨日宣布已达成最终协议,中海油将以每股27.50美元的价格以现金收购尼克森所有流通中的普通股。

  该收购价格比尼克森在纽约证券交易所交易的股票2012年7月20日收盘价溢价61%,比2012年7月20日止20个交易日期间的成交量加权平均价溢价66%。收购尼克森的普通股和优先股之总对价约为151亿美元,尼克森当前的43亿美元的债务予以维持。该交易以安排计划的方式完成,预计在2012年第四季度完成。

  通过收购尼克森,中海油将进一步拓展其海外业务及资源储备,以实现长期、可持续的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。该公司的优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充,同时,也使中海油的全球化布局得以增强。此外,尼克森管理团队的管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。

  尼克森2012 年第二季度的平均日产量为20.7 万桶油当量(不含矿费)。截至2011 年12 月31 日,依据美国证券交易委员会规则计算,尼克森拥有9 亿桶油当量的证实储量及11.22 亿桶油当量的概算储量。此外,根据加拿大国家油气储量评估标准51-101 的规定,截至2011 年12 月31 日,尼克森还拥有以加拿大油砂为主的56 亿桶油当量的潜在资源量。

  此项收购所需资金来自于中海油的现有资金和外部融资。

  中海油的董事长王宜林先生表示:“该交易反映了我们对尼克森丰富和多元化的资产组合以及世界一流的管理团队和员工的坚定信心。”

  作为此次交易的一部分及对加拿大和加拿大油气行业的承诺,中海油有意作出一系列安排,包括:在交易完成后,中海油计划将卡尔加里作为其北美和中美洲的总部,负责管理和发展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产及中海油位于加拿大、美国和中美洲的资产;有意留用尼克森现有的管理团队及员工;将通过向尼克森位于加拿大和其它地区的国际资产投入大量资金来落实和加强尼克森当前的资本支出计划。中海油拥有的资金能力可以更好地开发尼克森庞大的资源潜力。中海油有意在多伦多交易所挂牌交易其普通股。

  据了解,如果因未能通过监管审批而导致本交易没有完成,中海油将支付尼克森4.25亿美元的终止费用。

  中海油称,公司将致力于发展尼克森在英国的资产,包括对于目前所有在产、开发和勘探资产的维护和开发计划,该资产包括Buzzard和Golden Eagle,并将继续与英国供应商保持合作。在美国,中海油将保持尼克森墨西哥湾的勘探和开发投资计划。

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