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光大银行H股料较A股折让1成 最多集资440亿

2013-06-24 08:23:09 和讯股票 

  据香港经济日报报道,虽然大市气氛惨淡,但光大银行(601818,股吧)仍密锣紧鼓筹备上市。市场消息指,光大银行拟最快于下周二(7月2日)开始路演,H股估值随时较A股折让一成。

  光大银行上周获中证监批准,发行最多120亿股H股,以上周其A股收市价计,相当于440亿元。

  市帐率未达标 或需申豁免

  据了解,光大承销团此前拟定初步上市时间表,于7月2日开始路演,以及7月19日挂牌,部分承销投行更已落实若干基础投资者。估值方面,H股发行价更可较其A股约有10%的折让。

  不过,光大要顺利上市,仍需视乎市况发展,彭博资料显示,光大银行A股上周的市帐率亦仅0.96倍。而中证监限制金融股以低于1倍的市帐率发行新股,光大或需申请豁免。

  开元今起招股 4242入场

  是次为光大银行第三次为新股集资试水温,其曾于2011年及2012年拟到港上市,市传去年拟集资14亿美元(约109亿港元),但皆因市况不稳告终。光大于去年8月公告暂缓H股发行,至今年3月董事会重提H股发行大计。

  踏入6月的最后一周,连同上周开始招股的新股,至少有6只新股,合共集资约70亿元。其中,开元产业信托(新上市编号:01275)将于今日起招股,每手入场费4,242元,集资约20亿元,由摩根士丹利及渣打任保荐人。

  据招股书介绍,开元预期今年度可分派收入约8,230万元人民币,相当于年度化收益率6.5至7.8%。若计及全年而大股东开元集团及凯雷,拟放弃收入的部分,收益率将介乎7.6至9.1%。

  旗下5家酒店分别位于杭州萧山、宁波、千岛湖及长春。今年首4个月,其酒店入住率、客户人均消费皆呈按年下跌。董事长陈妙林称,政府直接及间接合计影响收入约10%,随着旅游消费力增长,长期拟调整至8%左右。他指公司上市早作安排,相信可克服困难成功。

  S Culture母公司 拟本周推

  此外,于港澳台共经营97家分店的S Culture,其控股公司港大零售亦拟本周公开招股,下月初挂牌。港大零售的主要股东为庄学山。内地石材产商金凤凰,亦拟于短期由国泰君安承销,集资5亿至7亿元。

  

(责任编辑:杨斯伟 )
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