免费手机资讯客户端下载
       
市场 个股 主力 新股 港股 研报 风险板
全球 公司 P2P 行业 券商 美股 新三板
行情中心 主力控盘 大宗交易 龙虎榜单 内部交易 公告 提示
资金流向 机构持仓 融资融券 转 融 通 公司资料 财报 分红
培训 股吧
直播 论坛
炒股大赛 证券开户
股票APP 投顾 产业链

绿叶制药拟下周一路演 传惠理成基础投资者

  • 字号
2014-06-21 10:15:20 来源:和讯股票 

  据香港经济日报报道,近两年最大医药新股绿叶制药,拟下周一开始路演。市传惠理基金将认购1亿美元(约7.8亿港元)成基础投资者,路演虽未开始,已传出初步认购意向超逾集资额的消息。

  拟下周四招股 入场费2990

  市场消息指,绿叶每股作价5.38至5.92元,每手500股,入场费约2,990元。招股价相对2014年预测市盈率为24.2倍至26.6倍,较承销团报告估计的30.8至41.4倍低。

  不计15%超额配售权,绿叶集资额约54亿至62亿元,否则发行规模将达59亿至68亿元。

  绿叶今次发行股本占总股本30%,其中20%为新股,10%为旧股。另设15%的超额配售权,全部为旧股。以上述估值计,绿叶市值最高将达25.3亿美元(约196亿元)。消息指,国际配售的预认购踊跃,已获数倍覆盖。

  据网页,绿叶成立于1994年,目前集团约有30个上市产品,覆盖抗肿瘤、心血管、内分泌、骨科、消化和中枢神经系统等领域,其中具有自主知识产权的创新药物以及新制剂的销售约占90%,产品进入8,000多家医院,并出口多个国家和地区。

  基础投资者合共认购2.85亿美元,其中惠理基金认购1亿美元,其余基础投资者还包括奥博资本(OrbiMed)认购5,000万美元,以及禾其投资(Trivest Advisors)认购3,000万美元。

  尚未路演 认购意向已超额

  以绿叶集资约7.8亿美元计,基础投资者认购部分占约36%。绿叶拟下周一开始路演,下周四公开发售,由瑞银、花旗、中信承销。

  花旗前中国股票策略研究部主管薛兰现为禾其投资合伙人。奥博资本1989年成立,现管理净资产额达110亿美元,为全球最大生物医疗投资公司。

  自2010年底起,惠理基金曾至少五次成为新股的基础投资者,有关新股首日挂牌表现,亦升多跌少(见表)。其中,去年初入股的添利百勤(02178),挂牌首日升四成,禁售期届满时亦累计升逾一成。

  惠理2010年底投资的四环医药(00460),更有国际知名投资者索罗斯捧场,首日挂牌亦对办,但6个月后因现欧债危机,令股价受挫。

  去年底曾有一轮医疗医药新股潮,其中以凤凰医疗(01515)首日表现最佳,升35%,其余表现则较参差,今年则未有医药新股集资。不过,绿叶是次集资额较大,加上多只新股环伺,会否因而分薄市场投资资金值得留意。

相关新闻

更多专家观点>>

暂无专家推荐本文
全部观点(

0

)
专家观点(

0

)
网友观点(

0

)
  • 暂无观点
您推荐的 标题 将自动提交到和讯看点, 请输入您的观点并提交。

精品推荐

推广
热点
  • 每日要闻推荐
  • 社区精华推荐
  • 精彩专题图鉴
  • 网上投洽会

      【独家稿件声明】凡注明“和讯”来源之作品(文字、图片、图表),未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与010-85650688联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。