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韦君:双降利好建行可中线可吸纳 上望8元关

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2015-07-02 10:13:36 来源:和讯股票 

建设银行
建设银行

  内地经济增速及A股存下行压力,人行上周六(6月27日)宣布七年来首次「双降」,并于翌日起正式将一年期存贷基准利率各下调25点子,至分别为2%及4.85%,同时向金融机构定向降准50点子,以支持「三农」或小微企业。不过人行的「双降」举措,对A股的刺激并不太大,上证综指于周二「拗腰」反弹逾5%,昨日又掉头回落超过5%,之前的进账差不多打回原形。

  尽管人行减息降准仅发挥短暂的撑市作用,惟据花旗估算,「双降」料可释放5,300亿元人民币的流动性。此外,人行在解释出「辣招」时指出,是要促进经济稳定增长,调整结构和降低社会融资成本,认为低物价水平和高于历史平均的实际利率,都有利实施这次「双降」。内银被视为这次人行「双降」的主要股,当中龙头的建设银行(0939)因估值偏低,又有较吸引的息率,可作为逢低建仓对象。

  欧洲人民币业务占优势

  业务方面,建行继上月中旬获中国人民银行(央行)授权,成为伦敦人民币清算行,集团刚又与欧洲清算行签署备忘录,就离岸人民币金融产品、金融基础设施、客户资源等方面开展全面合作,共同为离岸人民币市场的参与者提供服务。根据协议,双方将共同努力支持建行人民币产品多地同时上市策略,即同一人民币离岸基金实现多时区、跨市场的24小时全天候交易,覆盖地区包括欧洲、亚洲、北美及南美等主要市场,在欧洲人民币业务中占优势。

  摩根士丹利日前发表报告表示,就此轮内地经济改革重组下,良好政策组合及实质经济增长仍然健康,有信心内银股可望受惠,在合理存款定价下,料可支持内银进一步获得重估。该行重申建行(0939)、招行(3968)及重农行(3618)及为行业首选。大摩表示,上调对内银股目标价23%至85%,反映风险利率回落、较低的系统性风险,及对目标价延伸至2016年,当中建行目标价由7.7元上调至10.2元,即较现价尚有44%上升空间。

  就估值而言,建行现价市盈率仅6.24倍,在同业中只处于中游水平,而息率5.3厘,论股息回报则依然吸纳。该股近日在退至6.78元水平获支持,而外围市况趋稳,其即获大盘推高,周一收报7.08元。可考虑在7元附近部署中线吸纳,博反弹目标暂看上月初阻力位的8元关。

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