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韦君:蒙牛调整已深可收集 中线目标看51元

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2015-07-03 10:11:37 来源:和讯股票 

  

蒙牛
蒙牛

    面对希债问题仍然未明朗,加上内地股市继周二急泻逾5%后,上证综指昨曾再泻逾6%,昨收市仍跌超过3%,都利淡市场氛围,惟港股在重磅股腾讯(0700)和中移动(0941),以及濠赌股造好支撑下,尚能保持升势,论表现已优于预期。濠赌股再成市场焦点,受惠于澳门政府宣布放宽中国护照过境规定,将首次访澳逗留期限由最长5日增至7日等,消息刺激一众赌股纷纷造好,观乎相关股份近日成交已大增,也反映股价跌至现水平,开始吸纳捞低盘建仓。

  资金有迹象回流至实力落后股,蒙牛乳业(2319)是其中一只可留意对象。

  蒙牛为中粮集团旗下公司,系内因有重组改革可予憧憬,曾推动股价大为跑赢大市,而该股最近沽压较大,部分原因相信与大行唱淡有关。中银国际较早前发表的报告指出,在北京与蒙牛管理层会面,指行业需求复苏较原预期为略慢,价格竞争仍然剧烈,公司今年销售可录高单位数字增长,但略低于此前原先指引10%水平。

  中银国际估计,蒙牛于今年上半年纯利可增长23%至13亿元人民币,因纯利润率升0.6个百分点至4.7%,若撇除去年上半年一次性资产出售及外汇因素,料蒙牛上半年核心纯利按年升32%。但该行亦料,蒙牛下半年纯利增长介乎15至17%,收入增长7至8%,认为进一步催化剂有限。该行考虑到蒙牛今年以来股价已跑赢大市,并已迫近予其目标价44.2元,决定下调对其投资评级,由原来「买入」降至「持有」。自行中行加入唱淡行列后,蒙牛股价已跌穿多个重要技术走势,也因为估值已跌至较吸引水平,所以也提供中线吸纳时机。

  系内炒重组后市惹憧憬

  另一方面,据外电较早前报道,中国最大的粮油食品进出口公司中粮公司,正在考虑多种重组方案,包括分拆或出售非核心业务,以实现业务整合和主要业务的整体上市。消息人士透露,中粮重组方案包括考虑通过进行海外并购和引入投资者来对业务进行重组。同时,考虑将旗下部分非核心业务进行分拆整合,甚至是出售。蒙牛已为行业龙头,重组有助吸引新资金流入。

  蒙牛年高位曾见过51元,昨收报37.65元,较高位已回落达26%,而现时14天RSI走低至35.26,超卖情况趋严重,投资者可采分段收集趁低吸纳,中线目标看51元。

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