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韦君:平保龙头优势有力反弹 目标看125.8元

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2015-07-06 09:15:20 来源:和讯股票 

中国平安
中国平安

  面对沪深股市连番重挫,内地有关方面在过去的周末已展开救市总动员。除中证监邀集21家证券业及25家公募基金巨头研商救市措施,会中达成上证综指4,500点不减持及券商出资1,200亿元人民币来拉抬行情等4项决议外,国务院更进一步拍板暂停IPO(新股发行),为A股再添重磅利多。A股展开历史罕见的「保卫战」,相信对恢复市场信心大有帮助,也有助吸引各路资金入市,而沪深股市可期出现爆发性的急升行情,对今日港股料也有正面的刺激作用,部分前期已作深度调整的行业龙头股可考虑伺机跟进,当中中国平安(2318)为其中之一。

  中国平安保险(2318)上周五收报99元,全周计累跌7.1%,为上周跌幅第二大蓝筹股。平保是内地领先的保险集团,业务涵盖寿险、银行、投资及互联网金融等。集团去年多赚近40%至392.8亿元人民币(下同),按年增近四成,每股盈利4.93元;期内保险投资收益率持平,派末期息0.5元(63.36港仙),另以资本公积金转增股,每10股转增10股,即所谓的「高转送」。对于平保上市以来首度「高转送」,每10股派送10股红股。管理层表示,今次是因应投资者要求作出的一次性决定,有分析认为,派送红股将令平保股本倍增,变相将股份1拆2。值得一提的是,平保派发的末期息及10送10红股,将于本月27日除净,换言之,只要在此之前的交易日买入并持有,将可收取股息及红股。

  平保去年录得佳绩外,早前派发的今年首季成绩表也增长理想:今年第一季度实现归属于母公司股东的净利润199.64亿元,同比增长84.7%。总资产约4.22万亿元,较年初增长5.2%,整体业务增长向好。寿险业务首季实现规模保费1,050.34亿元,同比增长14.4%。银行业务方面,盈利能力增强,旗下平安银行(000001,股吧)首季实现净利润56.29亿元,同比增长11.4%,不良贷款率1.17%,预计在较宽松的货币政策下,不良贷款率将逐步改善。而存款及贷款业务分别较年初增长3%及9.7%,贷款的增长,有助带来更大的利息收入。电销业务实现规模保费29.45亿元,同比增长42.5%,继续保持高增长,市场份额亦居行业第一。

  互联网金融具分拆潜力

  中国金融机构纷纷布局互联网金融,而平保早在三年前已开始布局,并成功通过互联网降低经营成本及提高营运效率。目前,平保在互联网金融领域的布局已有陆金所、万里通、平安好车、平安好房、平安付、平安健康互联网,总用户规模达1.59亿。随互联网金融业务不断成熟,相关未来将具分拆上市概念,相信也可望成为平保后市造好的催化剂。政策方面,国务院日前批覆中国保险投资基金设立方案,总规模预计为3,000亿元,首期1,000亿元,存续期限5至10年,投资期后可发起设立后续基金。保险资金用途扩阔,料也有助提升平保相关业务的表现。平保今年预测市盈率约14倍,趁上周股价大跌收集,上望目标仍看年高位的125.8元。

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