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韦君:楼市回暖中海外可收集 上望目标30元

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2015-07-16 09:08:19 来源:和讯股票 

中海外
中海外

  港股昨随A股调整,市场观望氛围转浓,也令到大市的交投大为缩减。国家统计局昨公布,内地二季度国内生产总值(GDP)按年增长7%,成功「保7」,高于市场预期的6.9%,上半年GDP按年也增长7%。另外,国统局新闻发言人盛来运表示,房地产投资月度数据有积极变化,反映政策支持下,房地产市场明显回暖,包括投资金额亦每个月提升。不过房地产市场分化情况更为明显,一线及少数二线城市的楼价、销售情况较好,四线城市的存量较大,要时间消化,但强调消化速度已见加快。

  官方对内房现况及前景释放乐观的讯息,相关板块值得看高一线。龙头的中国海外(0688),近日也随大市寻底,惟退至21.8元水平复获支持,昨早市曾现不俗的反弹势头,一度高见26.15元,最后则以25.4元报收,倒跌0.2元或0.78%。

  分拆物业管理助释放价值

  中海外销售市场及土地储备遍布全国,北京、上海、深圳、天津等一线城市均有不少发展项目。内地一线及少数二线城市的楼价、销售情况较好,中海外可谓直接受惠。事实上,内地楼市正慢慢复苏,中海外上月系内公司合约物业销售金额约223.33亿港元,按月上升30%;相应的楼面面积约150万3,400平方米,按月增加29%。

  集团又指出,上半年系内公司累计合约物业销售约854.52亿元,按年升17%;相应的累计楼面面积约582万1,600万平方米,按年升32%。中海外上半年销售表现理想,而受惠于人行连番减息及降准,加上楼市在刚需支撑下,都可望提升集团盈利表现。另一方面,集团已决定分拆物业管理业务,旗下「中海物业」已向港交所申请以介绍形式在主板独立上市,并将透过实物分派全部中海物业股份予中国海外股东。

  完成分拆后,中国海外将不会保留中海物业已发行股本的任何权益,中海物业将不再为中国海外的附属公司。中海外的物业管理业务,过往的盈利并不显著,但分拆业务上市有利为股东释放价值,并能够获取较高估值,也可望成为其股价造好的催化剂。该股往绩市盈率约7.5倍,作为行业龙头,估值已属偏低。在股价已完成寻底下,仍不妨部署中线收集,上望目标为30元关。

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