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韦君:内房回暖世茂可追落后 目标17.2港元

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2015-07-17 09:46:51 来源:和讯股票 

世茂房地产
世茂房地产

  外围市况趋稳,港股昨日主要在25,000关窄幅拉锯,汇丰(0005)、港交所(0388)、内险及内房蓝筹股,成为力托大市的主要「功臣」。事实上,内房板块昨日升势颇见不俗,龙头的中国海外(0688)和华润置地(1109)涨幅都逾4%。

  对内地经济增长有重要影响的房地产持续回暖,6月全国商品房销情延续今年以来升势,上半年累计销售面积及销售额同告回复增长,销售额更一举弹至双位数增幅,亦成为昨日内房股备受追捧的借口。世茂房地产(0813)昨亦随同业造好,一度抢高至14.74元,最后则以14.36元报收,收窄至升0.06元或0.42%,表现虽不算突出,但该股一向估值较偏低,其股价未发力,无疑也提供低吸博反弹的机会。

  世茂日前派发上半年营运数据,累计合约销售总额约为315.5亿元(人民币,下同),达标率为43.8%;累计合约销售总面积为262.67万平方米,按年分别下降2%及上升0.3%。平均销售价格为每平方米12,011元。截至2015年6月30日止六个月的平均销售价格为每平方米1.2011万元。6月集团合约销售额约为82.3亿元,环比大升25.8%,合约销售面积为68.58万平方米,按年上升7.3%,按比上升26%,平均销售价格为每平方米1.2003万元。

  新盘应市 全年达标可期

  尽管今年已超过一半,集团达标率仍属偏低,但观乎管理层较早前的言论却依然乐观,并预期新项目在6月集中推售,销售可以追回,达到全年720亿元售楼目标。事实上,今年6月、9月及10月,世茂都有新楼盘推出,9月及10月被视为传统的「金九银十」销售旺季,加上一线城市5月楼市成交大涨38%,世茂也可受惠。另一方面,世茂逐步加大商业物业比重,有助提升盈利稳定性,而集团亦不排除分拆酒店业务集资及扩展所需,都可望成为股价造好的催化剂。

  就估值而言,世茂今年预测市盈率约4.59倍,在同业中处于偏低水平,而其市账率(PB)约0.85倍,相比同业不少高于1倍甚至2倍,显得更具吸引。趁股价未发力跟进,中在线望目标为6月初以来一直受制的17.2港元。

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