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韦君:天韵盈利佳货源尽入强者手 目标3元水平

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2015-07-20 08:50:34 来源:和讯股票 

  在七月上旬遇上股灾的新股中,最快复元而有表现者,天国际(6836)最出色,上市首日稳守1.28元招股价,其后受大市波动一度急跌至0.91元,不过即市已显著反弹,随后反复升上2.05元高价;上周初遇回吐压力,回至1.46元左右便止跌回升,上周五高见1.95元,收报1.85元,较招股价有44%升幅,表现相当悦目。

  OEM水果加工销欧美

  天国际2003年于山东省成立,从事销售以金属罐、塑料杯及玻璃瓶包装的加工水果产品,除了中国内地市场为主外,其OEM生产的国际知名品牌营销美国英国德国加拿大、日本及南非等。集团亦把部分新鲜水果直接转售予批发商,以增加整体利润。

  生产设施位于山东临沂市,占地10.6万平方米,总建筑面积逾4万平方米。现有生产设施包括6条生产线及2座车间,产能率于过去3年维持90%水平。加工水果产品包括桃、草莓、梨、苹果、杏及杂锦水果,能将季节性对原材料的影响降至最低。

  天国际在2012年首创自家品牌「天同时代」,并于2015年再创另一品牌「果小懒」,藉此扩大在业内的影响力,并针对内地中高端市场。内地销售占盈利的大部分比重,去年内地销售占总盈利达92.3%。

  去年纯利复合增长24%

  天收益由2013年的3.71亿元人民币,升至2014年的4.48亿元人民币,增幅21%。2014年纯利8,930万元人民币,增26%,年复合增长24.1%。纯利率过去三年一直维持约20%的水平。

  招股集资所得约3.2亿元,其中50%用于扩张计划的资本开支;扩大销售、分销网络及生产规模占15%;提升品牌知名度及网上购物平台占15%等。至于现时兴建中的新厂房,首两间将于明年初投产,余下两间亦将于2017投产,为业务前景带来无限憧憬。

  以去年盈利计算,天市盈率约为13倍,而国际同业的市盈率中位数约为20倍。值得一提的是,天招股发售2.5亿股,公开部分只有2,500万股,9成股份落入国际配售,故上市约两周的大幅度上落,相信不少获利货已尽入强者手。若以20倍市盈率计算,股价上望2.23元。传闻天在开发周边市场生产线有进展,在考虑货源归边下,随时拾级上升,冲上3元水平亦大有机会,投资者可以1.6元止蚀跟进。

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