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大行评级汇总:摩通予渣打集团增持评级

2015-12-17 17:03:32 和讯股票 

  摩通予渣打集团“增持”评级 看100.84港元

  摩根大通发表报告,指渣打集团(02888.HK)在供股后,反映新行政总裁已留意到资本问题,加上目前估值已反映具挑战营运情况,相信集团新策略有助降低下行风险,故维持“增持”评级,予目标价870便士(约100.84港元)。该股现价仅相当2016年至2018年预测市盈率各9.5倍、5.9倍及5倍,长期价值及转折点将迎显现。

  德银重申北控水务集团“买入”评级 看7元

  德银发表研究报告,指北控水务(00371.HK)已从高位回落18%,及昨日因牵涉其会计手法之报道下跌7%,而公司已澄清及母公司亦增持,故重申“买入”评级,目标价7元。德银指,在环保行业中采用非现金方式入帐是大众所了解,故在该行早前发表的报告中,已就关问题作调整,在调整后,公司市盈率仍较低,同时公司对非现金盈利的披露具透明度,故认为报道错误指责公司的经营现金流情况。

  高盛予工商银行“买入”评级 目标上望6.6元

  高盛报告指,重予工行(01398.HK)“买入”评级,目标价6.6元。报告称,面对具挑战的经济环境及行业的营运情况,工行有具韧性资产质量,及高于同业的资本水平和股息收益率。预计工行2015-17年净利润有稳定的表现,及派息率可达至33%,拨备前营业利润的增长稳定,料2014-2017年的年均复合增长率为8%。

  美银美林予富智康集团“中性”评级 看3.2元

  美银美林将富智康(02038.HK)评级由“买入”下调至“中性”,目标价由4.7元下调至3.2元,以反映该行忧虑内地及新兴市场盈利前景增长放缓,又将2015至2017年盈利预期分别下调3%、14%及19%。富智康视印度为下一个焦点市场,但该行料该市场在2015年仅佔公司5%收入贡献,到2016年也少于10%。同时,公司亦面对首阶段投资期较长、规模较小和低平均价格等主要问题。

  瑞信予保利协鑫能源“跑输大市” 看1.08元

  瑞信发表研究报告,指保利协鑫(03800.HK)公布之供股计划,筹集35亿元,其中15亿元用于认购协鑫新能源(00451.HK)供股股份,剩馀部份将用于营运资本及债还债务。该行料是次供股将令股份摊薄13%-17%,相信是令人失望的一步,主因供股价折让只有13.5%,故降每股盈利预期,目标价由2.2元降至1.08元,同时降评级,由“跑赢大市”降至“跑输大市”。

(责任编辑:韩卫东 HF065)
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