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韦君:金蝶超卖严重值博

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2016-01-14 10:58:43 来源:和讯股票 
韦君:金蝶超卖严重值博

  外围美股隔晚回升,港股昨终现较像样的反弹行情,最多涨逾500点,但埋单计数仅保住不足一半升幅,面对如此波动的市况,做好做澹都不易为,企错边随时会招致损失。虽然大市走势依然反覆,惟投资氛围稍见改善,则有利资金重返已超卖的国策或绩优股,就以金蝶国际(0268)为例,过去一段时间股价反覆寻底,昨延续回升走势,一度高见2.98元,最后收报2.89元,收窄至升0.05元或1.76%,不过股价回升,现时14天RSI只不过21.94,处于极超卖水平,在消息面仍然利好下,论值博率依然不俗。

  现价低于引入京东配售价

  金蝶是亚太区领先的企业管理软件(ERP)及电子商务应用解决方桉供应商,目前在内地ERP市场稳佔龙头地位。去年3月中,集团与金山软件(3888)签订战略合作协议,双方在移动办公云服务、云储存、云安全等领域展开深入合作,有望为其云业务带来协同效应;并与亚马逊AWS签订一份全球战略合作协议,成为其全球云服务领域的核心合作伙伴。及至去年5月,金蝶向京东配售2.89亿股新股,佔扩大后股本近10%,每股作价4.6元,获得13.3亿元资金,并且与京东打开电商移动办公免费模式,为中小企业提供云服务的ERP整合解决方桉。金蝶现价明显低于较早前引入京东时的配售价,也是其具吸引之处。

  另一方面,金蝶亦拓展至金融领域,去年9月先与国信证券(002736,股吧)设立互联网产业基金,分位49%和51%权益,规模为10亿元人民币。此外,集团11月再引入喜氏金融2,400万元的战略投资,另再投资SaaS客服云服务商逸创云怡网络科技,而逸创将成为金蝶「云之家」的重要战略伙伴,共同推动中国企业「互联网+」转型。业绩方面,金蝶去年上半年纯利上升12.4%,至9,159.7万元(人民币,下同);营业额增1.1%,至7.58亿元。当中ERP业务收入6.76亿元微跌4.1%,主要由于把直销模式转变为非直销模式,但企业对ERP需求仍大,下半年收入料有单位数增长;而来自云端业务的收入8,108万元,按年大升82.1%,佔收入比重提升4.8个百分点,至10.8%,预料日后的比例可增至30%,成为未来盈利增长动力。趁股价仍超卖博反弹,上望目标为100天线的3.5港元。

(责任编辑:邱光龙 HF056)

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