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国泰君安国际:给予永利澳门收集评级

2016-05-13 10:10:08 和讯股票 

  2016年第一季的净收入为6.082亿美元,同比下跌13.8%,调整后的物业EBITDA为1.912亿美元,同比下跌9.9%。2016年第一季的贵宾分部赌台转码数为134.7亿美元,同比下跌21.4%。贵宾赌台赢额占转码数百分比为2.81%,在2.7%至3.0%的预期范围之内,并与2015年第一季持平。贵宾赌台的平均数目由2015年第一季的252张减少至2016年第一季的189张。在中场分部,赌台投注额为12.1亿美元,同比下跌5.6%,赌台赢额于2016年第一季同比下跌11.5%至2.475亿美元。中场分部的赌台赢额百分比为20.5%,低于2015年第一季的21.8%。角子机投注额同比上升5.5%至11.0亿美元,而角子机赢额同比上升5.6%至5,040万美元。非娱乐场总收益(计入推广优惠前)同比下跌13.2%至7,670万美元。永利澳门酒店的平均每日房租同比下降2.1%至324美元;入住率自去年同期的97.5%下跌至94.8%;每间可供使用客房的收益同比下跌5.0%至307美元。

  公司2016年第一季的净收入和经调整后的物业EBITDA都在管理层此前公布的指引范围的中间。在4月6号,公司公布2016年第一季的初步业绩,预期净收入介乎6.03亿美元至6.13亿美元的范围内,预期经调整后的物业EBITDA介乎1.87亿美元至1.95亿美元的范围内。公司的业绩好于我们预期。

  我们目前投资评级为“收集”,目标价为12.00港元。由于公司2016年1季度的经调整EBITDA高于我们预期,我们将上调公司盈利预期以及目标价并且发出新的公司报告。

(责任编辑:徐汇 HF069)
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