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信达国际:前景看好 荐中国飞机租赁

2016-06-27 11:21:27 和讯股票 
  中国飞机租赁(1848) 7.42元 / 短线目标价:8.10元 /11.7% 潜在升幅

  因素:

  i) 集团为飞机全产业链解决方案提供者,除飞机租赁外,其服务还包括机队规划咨询、结构租赁、飞机买卖及再营销,以及飞机拆解,集团于2013-2015年间,收入及纯利年复合增长50%及48%。

  ii) 集团近日表示,2016年交付的飞机达18架,较年初时指引多1架,料可带动租赁收入增加;另外,由于人民币贬值将促进投资者对以美元计价之固定收益资产的需求,预料市场对飞机租赁应收款项变现产品的需求将更显强劲;

  iii) 现价相当于2016年9.0倍预测市盈率,较其2014年中上市以来平均10.0倍估值折让近40%;其股东回报率及资产回报率,较同业为高,因此可享同业平均为高估值,另外,其4.2%的预期股息率,料可为股价带来支持;

  iv) 股价近日于保历加通道底部现支持,加上14日RSI由低位回升,有利股价反弹,建议趁低吸纳。
(责任编辑:徐汇 HF069)
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