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券商香港上市第4家:兴证国际30日起招股 募资不低于14亿

2016-09-30 01:04:58 和讯名家  李东亮

    本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
券商子公司香港上市第4家:兴证国际30日起招股,募资不低于14亿
  继申万宏源(000166,股吧)(香港)、海通国际和国泰君安国际之后,第4家中资券商香港上市子公司花落兴业证券(601377,股吧)旗下兴证国际。

  兴证国际于今日(9月29日)下午在香港召开发布会宣布,9月30日正式开始IPO招股。据了解,招股价位于1.18港元至1.39港元,募集金额约为12亿至14亿港元;兴证国际本次引入了3家基石投资者,包括兴业国际信托、中科创及嘉实资本。

  行业首例

  境内上市公司分拆所属企业赴境外上市在A股市场案例较少,而兴业证券则是分拆境外子公司到境外上市,属于行业首例,具有一定代表性和示范性。近期,长江证券(000783,股吧)和中国平安也先后启动分拆子公司到香港上市的工作,或可借鉴兴证国际的经验。

  兴证国际是兴业证券在香港设立的海外业务平台,2012年5月正式开业,旗下设立7家全资子公司:兴证国际证券、兴证国际期货、兴证国际融资、兴证国际资产管理、兴证国际财务、兴证国际投资和兴证国际私人财富管理有限公司,持有香港证监会1号牌(证券交易)、2号牌(期货合约交易)、4号牌(就证券提供意见)、5号牌(就期货合约提供意见)、6号牌(就机构融资提供意见)、9号牌(提供资产管理)和保险经纪牌照。

  公开资料显示,兴证国际总收入由2014年的1.2亿港元增至2015年的3.64亿港元,增幅超过200%;至2016年6月底,托管资产市值在28家可比中资券商中排名第7位,发展势头良好。

  作为兴业证券国际化进程中重要的试验田和桥头堡,兴证国际的成立和发展备受兴业证券重视。据悉,兴证国际于2016年3月公司完成架构重组、4月完成上市前的增资扩股,同步实现母公司增资、实施员工持股计划及引入第三方投资者,并获得中国证监会关于公司分拆兴证国际金融集团境外上市的无异议函。

  记者从市场人士处获悉,今年6月8日,兴证国际成功向香港联交所递交A1上市申请,9月23日接受香港联交所聆讯,9月28日收到香港联交所的批复函。9月29日召开新闻发布会,正式启动发行程序。

  战略制胜基因

  兴业证券董事长兰荣最大的管理特色是战略制胜,他已为兴业证券量身定做了两个五年计划,兴证国际则继承了母公司——兴业证券的这一基因。

  记者从市场人士处了解到,面对资本市场中的良好机遇与平台,兴证国际将继续坚持“一个中心”、“两个聚焦”、“三步走的经营策略”和“四项核心战略举措”,努力发展成为一家经营稳健、增长持续、富有特色和获利的优秀金融集团。

  “一个中心”是指以客户需求为中心,提供全方位金融服务,并透过提高客户来源的多样性、提供定制化服务,来优化客户群;

  “两个聚焦”是指聚焦个人富裕客户和企业、机构客户,聚焦优势区域与优势行业,加大在北上广深和江苏、浙江等高净值和机构客户云集的核心区域的客户开发和拓展力度,加快打造具有投研优势行业的机构客户与企业客户投融资业务价值链;

  “三步走的经营策略”是指内地业务海外化、海外业务本土化、海外业务国际化,真正形成跨境跨市场均衡发展的格局;

  “四项核心战略举措”是指巩固发展证券及期货经纪业务、加快发展资产管理业务推动发展企业融资与机构销售业务新增发展固定收益、私募股权投资和结构性融资等业务。

  如今,得益于 “兴证”的品牌声誉和作为中资背景证券公司的优势,兴证国际已对香港及中国内地投资者的投资需求有了深入了解,扩大了客户来源,客户数量及资产持续快速增加。同时也通过产品与服务创新,满足客户的多元化需求,优化业务架构,以应对不断变化的经济周期及全球金融市场的发展趋势。

    文章来源:微信公众号券商中国

(责任编辑:邱光龙 HF056)
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