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华润医药通过香港IPO融资18亿美元

2016-10-21 14:24:24 证券时报 

  证券时报网 10月21日讯 中国证券网援引外媒21日消息,华润医药集团有限公司(简称:华润医药)通过在香港首次公开募股(IPO)融资18亿美元。这也是今年香港市场最大的IPO之一。

  据知情人士透露,该公司周五将此次IPO发行价定为每股9.10港元(约合1.17美元)。该定价处于此前每股8.45-10.15港元指导价区间的低端。华润医药由一家中国国有企业集团控股。

  在定价之前,10位基础投资者就认购了相当于总集资额近一半的股票。基础投资者指买入大量股票并在股票上市后持有至少六个月的投资者。

  这些投资者包括英国消费品公司Reckitt Benckiser Group PLC (RB.LN, RBGLY)、日本相机和医疗设备制造商富士胶片控股株式会社(FUJIFILM Holdings Co., 4901.TO, FUJIY)、瑞典Nordea投资管理公司(Nordea Investment Management AB)、中国人寿保险股份有限公司(China Life Insurance Co., 601628.SH, LFC, 2628.HK, 简称:中国人寿)以及安邦保险集团股份有限公司(Anbang Insurance Group Co.)。

  根据招股说明书,华润医药计划将约45%的所得款项用于中国并购交易以及扩大其制药和分销业务。招股说明书显示,其余款项将被用于建设更多物流中心和仓库、投资于研究、升级技术系统和偿还债务。

  这只股票将于10月28日在香港挂牌上市。

  美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、建银国际(控股)(CCB International (Holdings) Ltd.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)负责华润医药的IPO交易。

(责任编辑:陈晓伟 HF093)
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