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中国恒大买壳回A股:拟注大部分地产及足球队股权

2016-11-08 08:21:23 腾讯财经 
据香港明报报道,中国恒大(3333)早前公布,计划透过借壳深圳A股上市的深圳经济特区房地产股份有限公司(深深房),将主营地产业务搬回A股上市。路透社昨日引述交易文件报道,指恒大拟注入资产包括大部分地产业务及所持恒大淘宝足球队股权,估值超过2600亿元,较目前恒大的市值溢价近3倍。

  据香港明报报道,中国恒大(3333)早前公布,计划透过借壳深圳A股上市的深圳经济特区房地产股份有限公司(深深房),将主营地产业务搬回A股上市。路透社昨日引述交易文件报道,指恒大拟注入资产包括大部分地产业务及所持恒大淘宝足球队股权,估值超过2600亿元,较目前恒大的市值溢价近3倍。

  据路透社报道,恒大拟将除两个旅游项目以外的所有地产项目,以及全部六成恒大足球队的股权注入深深房,重组事项预期将于明年4月底前完成。此外,恒大亦有权引入约300亿元人民币的战略投资者,引资后的深深房估值料将达337亿美元(约2628亿港元),较恒大昨日711.62亿元的市值,溢价约2.7倍。恒大昨日收报5.2元,升1.36%。

  估值料将达2628亿

  文件显示,恒大引入战略投资者的每股认购价为9.99元人民币,战略投资者可长期持有股份,由恒大境内合资附属公司凯隆置业提供盈利不达标,便补偿投资者50%;股份亦可于二级市场进行出售,或由凯隆置业回购,并收取恒大地产公司的分红。文件续称,恒大在完成注资后,将持有深深房逾82%股权,参与增资的战略投资者合计持股量超过12%,余下流通股约6%。

  传不满港股予内房估值偏低

  恒大于一个月前公布A股借壳计划,并承诺其地产业务未来三年累计扣除非经常损益的纯利将达888亿元,意味着恒大今明两年的纯利增长须超过四成,若不达标将按规定补偿。对于突然宣布回归A股,市场意见认为或是许家印不满港股予内房企业估值偏低。恒大亦于借壳公告中表明,资产重组可提升公司估值并增加融资平台,而剥离资产后的港股公司,亦或更利于恒大集团进行投资控股。

  9月售矿泉水粮油及乳品业务

  除剥离地产业务外,恒大亦于今年9月出售持续亏损的矿泉水、粮油及乳制品业务,现时除地产外,集团尚有保险、旅游、电影等业务。此外,恒大亦频繁于港股、A股乃至内地新三板市场投资交易(另见稿),目前涉及港股相关上市公司的投资,市值高达283亿元(见表)。

(责任编辑:邱光龙 HF056)
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