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美图发行5.74亿股 拟12月15日上市

2016-12-05 09:14:28 智通财经 

  美图(01357)发行5.74亿股拟12月15日上市

  移动互联网行业开发商美图公司(01357)12月5日至8日招股,公司发行5.74亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价8.50港元-9.60港元(单位下同);每手500股,预期12月15日上市。

  公告显示,美图目前主要经营两个业务分部,包括智能硬件、互联网服务及其他。其中智能硬件分部(主要包括美图手机)的收益分别占2013年、2014年及2015年财政年度以及截至2016年6月30日止6个月总收益的59.7%、87.8%、89.9%及95.1%。

  而互联网服务及其他分部主要包括在线广告以及美图秀秀等产品。

  公司在2013年的亏损净额为2580万元人民币,2014年则扩大至18亿元人民币,2015年再扩大至22亿元人民币,而截至2016年6月底6个月的亏损净额已达22亿元。美图预期将于截至2016年及2017年12月31日止年度维持亏损状态。

  本次发售,美图已与京基实业及Ports International Enterprises订立基石投资协议,合共认购1.6亿美元股份。

  公司发售所得款项净额为49.88亿元(以中位数计算),当中29%用于提高部件及原材料采购能力;22.6%用于投资或收购;19.7%用于中国及海外市场实施销售及营销活动;13.1%用于扩充互联网服务业务;6.6%用于扩大研发能力;及9%为一般营运资金。

(责任编辑:王曦晨 HF068)
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