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港股早知道1月12日:恒指突破重要阻力位半年线

2017-01-12 08:50:20 智通财经 

  【智通聚焦】

  【美国候任总统特朗普召开记者会】1.最近有不少关于经济的正面消息。2.希望通用会追随美国投资。3.奥巴马医保法案简直就是彻头彻尾的灾难,我们将予以废除并批准一项医保法案。4.将对那些离开美国的企业课以重税。5.将在就职典礼之后开始与墨西哥方面讨论修筑边境墙事宜,墨方将以某种方式承担筑墙成本。

  点评:美国作为目前全球唯一超级大国,新总统的施政纲领毫无疑问是核心。根据特朗普的表态,基本符合市场预期,加息,废除医保法案,加强制造业回流美国和限制移民,但市场比较关心的贸易和刺激政策等问题并未详细论述,对恒指的影响短期有限。

  【智通解盘】

  恒指周三收报22935.35点,涨幅0.84%,大市成交额672.8亿。

  内地资金的有力支持是导致港股强势的重要原因。接下来市场关注的焦点就是特朗普竞选获胜以来的首次记者会,有几个关键问题需要解答:中美贸易前景、大规模刺激政策如何展开、美国债务上限、自身商业利益冲突等等问题,如果以上问题能得到很好的解答,则对市场信心会有提振,否则再度出现震荡。

  板块方面,地产股、有色、汽车表现出色,短期建议关注拥有核心区位、运营成熟、现金流稳定的商业地产公司。商品风险偏好上升,带动黑色金属反弹,但反弹或受限于前期高点,黑色金属板块或仅迎来交易性机会。

  从技术上看,恒指突破了重要的阻力位半年线,而且成交量也配合放大,特朗普发声将决定世界经济、政治的新格局。

  【智通精选】

  1.新债王冈拉克表示,几乎可以肯定2017年10年期国债收益率触及3%,届时债市将与牛市说再见;而当10年期国债收益率超过3%,30年期国债收益率接近4%,美股可能也会遇到麻烦。

  2.据英国卫报,多名英国内阁高级官员私下表示,最高法院或裁定May在获得议会等同意后才能触发Article 50。在11名最高法院的法官中,有7名将支持上述判决。若如此,退欧时间表将无法预计。

  3.沙特称,作为OPEC减产协议的一部分,将削减2月向中国等东南亚国家的原油出口;不愿透露姓名的知情人士透露,沙特向东南亚两大国家的出口原油量将削减约30%,其中对印度一家买家的出口量将减少20%左右。

  4.美国1月6日当周EIA原油库存增加409.7万桶,创2016年11月11日当周以来最大单周增幅。

  5.比特币周三日内跌幅超过15%,跌破5400元关口。

  6.周三在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.9360元,较上一交易日夜盘收盘下跌115点,全天成交量收窄91.31亿美元至189.86亿美元。

  7.外汇局上海分局周三发布消息称,近日有媒体发布有关“中国外汇监管当局管制资本外流 要求银行对相关指令保密”的不实消息,误导舆论,扰乱外汇市场正常运行秩序。

  8.对于11日上午网上流传的“四大行债转股工作全面暂停”,中国发改委发布声明称,此文为不实信息。

  9.美股周三收高,纳指连续第5个交易日刷新历史最高纪录,投资者在斟酌美国候任总统特朗普的新闻发布会发言。具体看,道指涨98.27点,或0.49%,报19953.80点;标普指数涨6.41点,或0.28%,报2275.31点;纳指涨11.83点,或0.21%,报5563.65点。

  资金流向

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余100.84亿元,占比96%。

  港股通(深)每日额度105亿元剩余100.74亿元,占比96%。

  板块方面:

  昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、软件服务、保险和公用事业。其中银行净流入7.63亿港币,地产和软件服务分别流入4.7亿和4.27亿港币。

  个股方面:

  流入最多的10支个股

  腾讯控股(00700)、建设银行(0939)、工商银行(01398)、汇丰控股(00005)、友邦保险(01299)、长和(00001)、中国平安(02318)、中国海外发展(00688)、华润燃气(01193)、长实地产(01113)。

  卖出最多的10支个股:

  银泰商业(01833)、中石油(00857)、吉利汽车(00175)银河娱乐(00027)、华润置地(01109)、神舟国际(02313)、农业银行(601288,股吧)(01288)、立标品牌(00787)、民生银行(600016,股吧)(01988)和中国联通(00762)。

  【产业情报】

  1.【新一轮涨价来袭 风神等多家轮胎企业宣布涨价】元旦起正新、韩泰TBR轮胎涨价。1月10日起,双钱等品牌轻卡、载重、无内胎系列全钢丝轮胎产品上调2%,1月26日起再上调3%。1月18日起,通用全钢子午线产品价格统一上调5%。2月1日起,锦湖PCR/LTR轮胎价格上涨3-5%,风神全钢子午线轮胎价格上调2%。

  2.【全球乳价飙涨45% 澳牛奶产量逼近新低】自去年7月以来全球乳品价格已飙升45%,荷兰合作银行预计,国际乳价还将继续上扬。2016年乳价跌到谷底时,全澳最大乳品加工商迈高集团削减收奶价,引发奶农扑杀牛群或退出奶场运营。考虑到供应收缩,根据荷兰合作银行报告,今年澳大利亚牛奶产量将下降7%,到89亿升,创下二十多年最低水平。未来几个月乳制品价格预计将全面上涨,乳价持续上扬将支撑奶场运营前景,2017-18产季澳大利亚奶农有望获得更高收奶价。

  3.【三代核电AP10001号机组正在热试 计划上半年并网发电】中国从美国引进三代核电AP1000全球首堆——三门核电站1号机组,目前正在热试中,计划今年上半年并网发电。这比其原工程节点,整整延误了3年多。国家电投董事长王炳华透露,反应堆冷却剂屏蔽主泵研制,是“影响工期的最大难题”。

  4.【发改委:家电企业不得相互串通横向垄断 不得哄抬价格】发改委召开家电行业价格法规政策提醒告诫会,要求家电企业不得相互串通横向垄断;不得实施纵向垄断;不得滥用市场支配地位;不得哄抬价格;不得以排挤竞争对手为目的低价倾销;不得利用虚假或者使人误解的价格手段实施价格欺诈。一旦触犯法律,价格主管部门将根据《价格法》、《反垄断法》严肃查处。

  5.【部分省份进度严重拖后 今年全国碳市场启动或求稳缓进】部分省份碳市场建设进度严重拖后,配额分配等仍存争议,原定于2016年出台并实施的配额分配方案未见落地。在此背景下,全国碳市场建设政策基调更趋谨慎求稳,虽然2017年大的启动时间点没变化,但推进速度或有所放缓。

  公告解读】

  1.郑松兴拟向中洲控股(000042,股吧)溢价出售华南城(01668)约18.57亿股股份

  华南城(01668)公布,郑松兴通知公司,于2017年1月11日,郑松兴、Accurate Gain、Best Wisdom及中洲控股(000042.SZ)签订股份转让协议,以转让合共约18.57亿股公司股份,该股份占公司已发行股份总数约23.20%。

  上述Accurate Gain作为卖方,由郑松兴全资拥有;Best Wisdom作为买方,为中洲控股全资附属公司。每股出售股份为2.05港元,较公告日公司股份收市价每股1.64港元溢价约25%。出售代价约为38.07亿港元。

  智通解读:溢价25%出售股权,华南城只有3.6倍PE,腾讯也曾经入股,郑松兴还计划投资中洲控股的A股,信息量很大,利好!

  2.耐世特(01316)拟成立自动驾驶合营公司

  集团与Continental订立注资协议,内容有关建议合作于美国成立一间合营公司,根据注资协议,合营公司将由订约方各自拥有50%权益。合营公司将主要从事研究及开发推进优化辅助及自动驾驶。公告显示,Continental为Continental AG的附属公司,Continental AG开发运送客货的智能技术。

  智通解读:公司本来的电子转向器业务就比较成熟,客户质量也非常好,以前市场担心公司的产品结构过于单一,但是如果公司成立合营公司,丰富了产品线,而且考虑到合营公司在美国,会享受汇率变化带来的资本增值,值得重点关注。

  3.盈德气体(02168):相关少数董事质疑董事会会议属毫无根据

  就星瑞要约及纽约空气产品上市公司有意收购公司等事项。公司称相关少数董事质疑董事会会议属毫无根据。此外,星瑞第一封信函并不构成真诚的要约,原因是星瑞直至2016年12月21日方告成立。第二封信函亦不构成真诚的要约。

  智通解读:三大股东 “撕逼”大战,从碧水源(300070,股吧)的溢价入股到确认中止,再加上空气产品公司(APD.N)的入股,公司内部问题重重。但是由于公司的产品结构比较单一,且客户稳定,尚未造成巨大问题。从现在的情况来看,APD的入股仍然存在一定变数,内忧的短期影响可能更大。随着事件发酵,负面影响会越来越大,低估值可能不是主要投资决策因素。

  4.东江环保(00895)已获控股股东通过附属增持合计约887.16万股

  5.南方航空(01055):南航集团并未制定混合所有制改革具体方案

  6.融信资源(00578)旗下河南煤矿停工停产 或影响集团财务及经营

  7.中国海外发展(00688)12月收购9幅地块 土地出让金约174.4亿元

  8.华能国际(600011,股吧)电力(00902)完成收购华能集团旗下发电资产

  9.云顶香港(00678)获得1.6亿欧元借款融资 以建造4艏船舶

  10.中国新城市(01321)附属拟7亿元并购浙江新农都42.5%的股权

  11.西藏水资源(01115)获控股股东再次出售约4.62亿股

  12.北大青鸟环宇(08095)拟折让17.82%配售最多9696万H股

  13.中国宏泰发展(06166)预计廊坊2030版规划将使公司土地大幅增值

  【财报快递】

  1.中国海外发展(00688)12月合约物业销售额约38.96亿港元

  2.华润电力(00836)2016年煤炭产量达1473.5万吨 附属电厂售电量上涨6.1%

  3.中国能源建设(03996)2016年新签合同额4109.47亿元 同比增长17.32%

  4.大唐新能源(01798)2016年第4季度完成发电量同比增加27.19%

  5.中国海外宏洋(00081)12月实现合约销售额22.24亿港元

  6.中信银行(00998)归于股东净利增长1.14%至416.26亿元

  7.光大证券(601788,股吧)(06178)12月营收环比下跌近21% 净亏约7305.93万元

  8.丘钛科技(01478)预计年度综合净利增长逾50%

  9.建业地产(00832)2016年销售额上升28%至201.46亿元

  10.朗诗绿色地产(00106)2016年销售额约283.49亿元

  11.远东控股国际(00036)预期年度由盈转亏

  12.中国医疗网络(00383)预期下半年扭亏为盈

  【大行评级】

  瑞银:中国建筑国际(03311)指引强劲,目标价看高至15港元;PPP为中国铁建(01186)增长关键动力,目标价14港元。

  中金:料阜丰集团(00546)味精业务利润将续升,大升目标价35%。

  小摩:料理文造纸(02314)今年强势复苏,升目标价至10.3港元。

  高盛:重申中国建筑(03311)“确信买入”,目标价15.3港元。

  美银美林:料香港零售回稳,大幅上调电视广播(00511)评级至“买入”。

  【交易闹铃】

  迅销(06288)公布业绩

  乐嘉思控股(08415)、九台农商银行(06122)、亿仕登控股(01656)、慕容控股(01575)上市。

  亨泰(00197)预期供股将于1月12日开始买。

(责任编辑:徐立梅 HT001)
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