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港股投资早报:市场活跃提高 恒指或挑战23000点

2017-01-18 09:08:33 智通财经 

  【智通聚焦】

  1.【习近平在瑞士达沃斯论坛发表讲话】预计中国2016年GDP增6.7%。中国经济长期向好的基本面没有改变。中国居民消费和服务业成为经济增长的主要动力。当前中国经济面临一定的下行压力和不少困难,经济增长内生动力不足,金融风险有所积聚,中国正在对面临的矛盾着力加以解决。中国将推动经济保持中高速增长,迈向中高端水平. 中国无意通过贬值提升贸易竞争力,更不会主动打货币战。预计未来五年中国将进口8万亿美元商品,吸收6000亿美元的外来投资,对外投资总额将达到7500亿美元。

  点评:此次讲话的核心是全球化和中国经济增长仍然会保持中高速增长。全球化这一点与特朗普之前表态的美国的反全球化倾向有明显差别。智通财经认为,全球化固然有很多问题,但始终是趋势,孤立主义早已证明不符合世界潮流。而国内经济,前日结束的亚洲金融论坛,与会者对中国经济的前景较之前明显乐观,中国的经济模式和西方有明显区别,经济波动相对平滑,不应过于担心。

  2.【英国首相May:政府将推动最终退欧协议在议会进行投票】希望英国成为比之前更加外向型的国家。英国不会寻求欧盟的部分成员国身份,英国不应当“半退半不退”。英国不寻求其他国家已采纳的模式。退欧中必须得有妥协。将在经济基础设施建设方面投资。

  点评:退欧的强硬态度在市场预期之内。但值得深思的是,英国作为一个很有传统智慧的国家,为什么坚定的选择脱欧,加上美国的孤立主义倾向,意味着什么?可能不仅仅是经济原因,欧洲和地缘政治可能在2017年都会有较大的变化,各种“黑天鹅”在2017年可能会更多。

  【智通解盘】

  恒指周二收报22840.97点,涨0.54%,大市成交额506.8亿。

  周二恒指很快就展开了反弹。主要原因有以下几个方面:一是市场认为先前对“硬脱欧”过分担心;二是黄金不声不响的走出了一波强劲的反弹行情;三是美元指数下跌,人民币升值势头强劲;四是A股出现企稳势头。

  从盘面看,市场活跃度再度提高,《智通港股1月投资策略及十大金股》再度引领市场,几乎全线上涨,其中中船防务(600685,股吧)(00317)大涨11.34%。建筑股走强,家电及用品表现较佳。

  技术上看,恒指再度突破了半年线。而周二晚间梅的讲话表明坚定脱欧,但具体协议要两院表决,这样给出了缓冲余地,另外具体脱欧政策方面对英国有利,英镑和欧元双双大幅反弹,对港股是利好支撑。接下来只要达沃斯论坛能有利好刺激再加上成交量的配合,恒指下一目标将要挑战23000点大关。

  【智通精选】

  1.周二英国首相特雷莎· 梅发表“脱欧”演讲,表示英国并不寻求成为欧洲单一市场的成员,但最终的退欧协议交由议会表决,由于其脱欧态度并未如预期强硬,随后英镑短线大幅拉升,涨幅超过2%,创下去年脱欧公投以来的最大涨幅。

  2.英国12月CPI年率上升1.6%,升幅创2014年7月来最高水平,且高于预期值1.4%和前值1.2%。

  3.伦敦的金融高管表示,他们正在为特瑞莎梅宣布脱离欧盟单一市场的计划做最坏情况的准备。一旦英国政府按照预定的三月底触发退欧谈判,几个星期之内,预计将会启动搬迁业务部门至欧盟境内的计划。

  4.联合国预计2017年全球经济增速将从2016年的2.2%上升至2.7%,2018年经济增速预估则为2.9%。预计2017年英国经济增速将从2016年的2%下降至1.1%,2018年经济增速预估则为1.3%,主要受英国脱欧带来的不确定性所影响。

  5.美联储BRAINARD表示,如果通胀低迷,循序渐进紧缩政策是合适的。美国纽约联储主席Dudley表示,劳动力市场的压力增长较缓,美元近期升值对物价构成下行压力,美联储逐步退出宽松所面临的风险不大。

  6.根据摩根资产管理于1月17日公布的“摩根投资者信心指数”季度调查结果显示,整体指数由96点强力反弹至112点,显示市场气温回暖。其中,“香港投资市场气氛”则攀升18点至111点,接近60%受访者相信香港股市正处于牛熊争持局面,18%投资者预期恒指于半年内升至超过24000点。

  7.香港证监会已入禀高等法院,要求已进入除牌程序的中国森林(00930)及其上市安排人,包括保荐人渣打及瑞银,要求他们为在2011年1月31日持有中国森林股份的小股东恢复交易前的状况或支付损害赔偿。

  8.经历了1月初的大跌之后,比特币卷土重来。北京时间晚间8点23分,比特币兑美元日涨幅达到6%,报882美元;兑人民币日涨幅达到7.7%,报6199元。

  9.在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.8501元,较上一交易日夜盘收盘上涨504点,全天成交量扩大19.29亿美元至242.73亿美元。离岸人民币兑美元盘中一度涨600逾点,逼近6.78关口。

  10.据销售档显示,私募基金TPG计划向市场配售1.14亿股李宁(2331),占已发行股本5.7%,集资7000万美元(约5.46亿港元)。据港交所披露权益表示,TPG现持有李宁2.8亿股,占约14%股权。

  11.美股周二收跌,美元汇率走软,美国候任总统特朗普关于强势美元的讲话令市场情绪谨慎。道指跌58.96点,或0.3%,报19826.77点;标普指数跌6.75点,或0.30%,报2267.89点;纳指跌35.39点,或0.63%,报5538.73点。

  【资金流向

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.6亿元,占比86%。

  港股通(深)每日额度105亿元剩余102.47亿元,占比97.6%。

  板块方面:

  昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、公用事业、工业制造、汽车和保险。其中银行净流入9.39亿港币,公用事业和工业制造分别流入3.6亿和3.1亿港币。

  个股方面:

  流入最多的10支个股:

  建设银行(00939)、渣打银行(02888)、汇丰控股(00005)、中芯国际(00981)、友邦保险(01299)、吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、中国人寿(02628)、东风集团股份(00489)、和融创中国(01918)。

  卖出最多的10支个股:

  银泰商业(01833)、金卫医疗(00801)、长实地产(01113)、中国平安(02318)、国泰航空(00293)、华人置业(00127)、恒腾网络(00136)、联想集团(00992)、美高梅中国(02282)和恒生银行(00011)。

  【产业情报】

  1.【我国将建“四纵四横”城际电动汽车快速充电网络】《能源发展“十三五”规划》提出充电基础设施建设工程,建设“四纵四横”城际电动汽车快速充电网络,新增超过800座城际快速充电站。新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,满足全国500万辆电动汽车充换电需求。

  2.【2017年1月钴价节节攀升 暴涨6.95%】欧洲、北美洲金属钴及氧化钴市场需求强劲,价格一路上扬。上周海外钴价格已涨至15美元/磅,较12月月初13.6美元/磅,上扬10.29%,再创新高;国内钴市虽下游消费未见明显回温,但囤货现象明显,国内钴市上扬迅猛。相关标的:洛阳钼业(03993)。

  3.【农业部将制定玉米加工、饲料企业相关优惠政策】农业部举行新闻发布会。农业部市场与经济信息司司长唐珂表示,农业部积极参与中央有关部门的协商机制,提出政策创设建议,比如加工企业、饲料企业享受相关优惠政策,想方设法为玉米收储制度改革做出应有贡献。

  4.【信息通信行业“十三五”规划:到2020年启动5G商用服务】工信部印发《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》及其物联网分册,到2020年光网和4G网络全面覆盖城乡,5G启动商用服务。包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的物联网总体产业规模突破1.5万亿元。推动高速光纤宽带网络跨越发展,推进物联网感知设施规划布局,公众网络M2M连接数突破17亿。

  5.【软件和信息技术服务业规划:到2020年业务收入突破8万亿元】工信部编制印发了《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,目标到2020年,业务收入突破8万亿元。规划提出,支持开展人工智能基础理论、共性技术、应用技术研究,重点突破自然语言理解、计算机视听觉、新型人机交互、智能控制与决策等人工智能技术。加快无人驾驶、虚拟现实、3D打印、区块链、人机物融合计算等领域技术研究和创新。

  6.【能源十三五规划:推动油气体制改革 扩大改革试点】规划提出,出台油气体制改革方案,逐步扩大改革试点范围。推进油气勘探开发制度改革,有序放开油气勘探开发、进出口及下游环节竞争性业务,研究推动网运分离。实现管网、接收站等基础设施公平开放接入。据券商研报指出,管输价改、管网独立、市场准入、价格放开等方面望成为此次油气改革的重头戏,相应的投资机会也从产生,另外油气行业作为国企改革的重点行业,国企改革也将成为油气改革机会的另一方面。

  7.【能源十三五规划:煤炭消费比重降低到58%以下】发改委印发能源发展“十三五”规划,提出2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,煤炭消费总量控制在41亿吨以内。全社会用电量预期为6.8~7.2万亿千瓦时。非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。

  8.【中国手机厂商需求旺盛 今年手机核心零部件或将短缺】据新浪科技,由于中国内地智能手机厂商需求旺盛,今年全球手机行业可能出现核心零部件短缺。包括手机屏幕、存储产品和光学传感器元件等。

  9.【26家房企超额完成年度销售目标 131家房企跻身百亿军团】截至目前,有29家房企公布2016年12月份及全年销售业绩,综合来看,有26家超额完成年度目标。中国指数研究院常务副院长黄瑜分析指出,2016年,共有131家房地产企业跻身百亿军团,较2015年增加27家,销售总额共计5.7万亿元,市场份额已接近50%,强者恒强态势更加突显。中指院方面预测,到2020年,千亿以上规模企业数量将达21家,3000亿以上共6家,2家将超5000亿,500亿至1000亿的房企数量将达38家。未来行业集中度将快速提升。

  10.【扩大免税消费等多项消费新政将出】据经济参考报,今年在消费领域,将主要从扩大中高端产品消费和服务消费等两方面释放需求,一系列供给端促消费新措施将要推出,包括开展新一轮服务业综合改革试点,制定实施服务经济创新发展大纲,扩大免税消费吸引消费回流等,着力解决消费领域供需错配难题。业内专家预计,今年消费仍有望延续10%左右增速,仍将挑起经济增长大梁。服务消费、中高端工业消费品、食品等将成为消费结构转型的主力

  【公告解读】

  1.天臣控股(01201)拟发行3亿港元可换股债券 换股价溢价约45.45%

  可换股债券将赋予可换股债券持有人权利于悉数行使换股权后按初步换股价每股换股股份1.60港元(较收市价溢价约45.45%)将可换股债券转换为最多1.88亿股换股股份。

  于完成后及假设可换股债券按初步换股价获悉数转换,则将予发行的换股股份相当于该公司发行股本总额约18.09%,及经发行换股股份扩大后该公司已发行股本约15.32%。

  据悉,认购方为该公司的控股股东,其持有6.36亿股股份,相当于该公司已发行股本总额约61.36%,而贷款方由认购方全资拥有。

  智通解读:虽然该笔可换股债券表面上是大幅溢价发行,但是发行数量为1.88亿股,而公司控股股东郑红梅在2016年8月曾经按照0.8元做过一笔4供3,发行数量4.44亿股,在这个过程中,其增持约4亿股,持有的股份从39.73%增加到61.36%,所以其自16年8月至今的两笔增持,平均成本在1.05港元左右,仍旧属于折价。按照其公司的业务和估值水平,实际上属于高估,建议投资者注意风险。

  2.焯升企业(01341)获昊天发展集团(00474)入主及提要约收购

  大股东Tang J F T Company Limited拟以总代价5.92亿港元(单位下同)向要约人昊天发展集团(00474)附属出售75%股权。昊天按例须提出强制性无条件现金要约,要约价每股0.79元,较1月16日收市价折让约12.22%。

  3.新世纪(002280,股吧)医疗(01518)公开发售略为超额认购 1月18日上市

  4.云南水务(06839)拟发行不超18亿元绿色债

  5.蓝鼎国际(00582)拟供股净筹50.7亿元

  【财报快递】

  1.宝信汽车(01293)预计年度综合净利将大幅提升

  2.潍柴动力(02338)预计年度净利润增加55%至80%

  3.阳光纸业(02002)预计年度综合净利增幅不少于120%

  4.东方航空(00670)12月客运运力同比增14.3%

  5.莱蒙国际(03688)2016年合同销售额40.48亿港元

  6.味千(中国)(00538)第四季度快速休闲餐厅业务销售下降12.5%

  7.中煤能源(01898)2016年商品煤产量减少15.2%至8099万吨

  8.中建置地(00261)预期2016年度公司拥有人应占亏损将大幅增加

  9.中国人寿(02628)年度原保险保费收入4306亿元人民币

  【大行评级】

  汇丰:休闲鞋履需求转向大众品牌,重申九兴(01836)“减持”评级。

  德银:中升控股(00881)高价销售不可持续,看好正通(01728)汽车融资业务。

  高盛:电盈(00008)受惠香港电讯(06823)表现理想,评级维持“买入”。

  野村:料今年濠赌股股价表现横行,首选美高梅(02282)澳博(00880)。

  【交易闹铃】

  新世纪医疗(01518)上市。

  中国新城镇(01278)、北京体育文化(01803)复牌。

(责任编辑:徐立梅 HT001)
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