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2月7日港股早知道:恒指再度站上所有均线系统

2017-02-07 07:53:16 智通财经 

  【智通聚焦】

  【深改组会议:把改革放到更加突出位置】习近平强调,党政主要负责同志是抓改革的关键,要把改革放在更加突出位置来抓,不仅亲自抓、带头干,还要勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头,做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督察,扑下身子,狠抓落实。

  点评:房地产限制政策、货币政策收紧、供给侧改革等等,这些重大政策的制定和发布已经完成,但政策更重要的是执行。此次的深改组会议,不妨看成是政策执行的一次吹风会。如果以上的政策都能执行到位,加上后续的深度体制改革释放的红利,市场的长期牛市可能因此开启,尤其是港股市场的估值优势正在逐渐被内地资金认可。

  【智通解盘】

  截至收盘,恒指报23348.24点,涨幅0.95%,大市成交额693.8亿。

  港股周一表现相当强劲,成交量也同步放大,很大程度是受到美股的直接带动。上周五美股三大股指大幅上涨,收复了前期的大部分跌幅。A股方面也带来乐观情绪,次新股的再度活跃激发了游资的炒作热情。

  近日全国社保基金理事会理事长楼继伟表示,若干省份正在委托全国社保基金理事会,对阶段性的结余养老保险金进行运作。预期养老金已准备到位或将正式入市。不过,养老基金最多可以拨出12%资金即2500亿元予社保基金进行投资,对市场影响有限。

  从盘面情况看,市场憧憬养老金入市,内险股集体上涨,汽车股、纺织服饰类表现出色。

  从技术上看,恒指再度站上所有均线系统,上升通道继续维持。重点观察美股的表现,如果能继续创出高点,则港股有望继续跟随。否则还会考验23000点的支撑。

  【智通精选】

  1.2月5日,美国上诉法院驳回了特朗普行政当局要求立即恢复实施移民禁令的上诉,维持西雅图联邦法官罗伯特的裁决,这意味着,移民禁令将被继续暂停,令特朗普新政府再受打击。

  2.摩根大通2月6日宣布,已获中国银行间市场交易商协会批准,可在中国银行间债券市场承销企业债券,成为首家获得中国企业债券承销牌照的美国银行。

  3.高盛:预计一季度标普500指数涨至2400点,但年底会回落至2300点。减税以及基建对经济的提振作用可能被贸易和限制移民所带来的负面影响所抵消,因此特朗普政策面临风险。

  4.欧洲央行行长德拉基:经济状况有所改善,不应该停止当前的货币政策,欧元区的失业率需要进一步下降,潜在的通胀压力仍然疲软,就期限和购债规模而言,欧洲央行管委会正准备加大购债项目。未来几年通胀预计将提速,确认4-12月每月600亿欧元的购债规模。

  5.欧元区2月投资者信心指数较前值略有下降,因投美国总统特朗普的政策将施压全球经济引发投资者担忧;此前,特朗普称欧盟已经成为德国获取利益的工具,并预计英国脱欧后将会有更多国家脱离欧盟。

  6.日本央行计划购买4500亿日元5-10年期区间的公债,与上周五的操作相同,目前超长期公债收益率维持在高档。

  7.财新1月中国服务业PMI录得53.1,仅略低于去年12月创下的17个月最高纪录53.4,显示服务业活动有进一步实际扩张,经营活动与新业务皆稳健增长。

  8.港交所公布,2017年1月份港股平均每日成交金额为572亿元,较去年同期的822亿元下跌30%。首次公开招股集资金额为64亿元,较去年同期的46亿元上升39%。新增上市公司17家 (包括由创业板转到主板的上市公司家新上市公司),较去年同期的8家上升113%。

  9.香港财经事务及库务局局长陈家强表示,香港已接获亚洲基建设施投资银行邀请,加入亚投行,香港正启动有关申请程序,政府期望于今年年中前完成相关程序。

  10.中国电信(00728)于2月1日被GIC减持738万股,最新持股数目68801万股。膳源控股(01632)于2月2日被林均恒减持66万股,最新持股数目1310万股。蒙牛乳业(02319)于2月2日被澳洲联邦银行减持726万股,最新持股数目42574万股。

  11.美股周一收跌,企业财报好坏参半,市场等待白宫即将公布的政策纲领。道指跌19.04点,或0.09%,报20052.42点;标普指数跌4.86点,或0.21%,报2292.56点;纳指跌3.21点,或0.06%,报5663.55点。

  资金流向

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余86.74亿元,占比83%。

  港股通(深)每日额度105亿元剩余100.51亿元,占比96%。

  板块方面:

  昨日港股资金净流入最多的5个板块是保险、汽车、软件服务、银行和电讯。其中保险净流入27.5亿港币,汽车和软件服务分别流入7.94亿和4.25亿港币。

  个股方面:

  流入最多的10支个股

  中国人寿(02628)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、广汽集团(601238,股吧)(02238)、中国移动(00941)、吉利汽车(00175)、工商银行(01398)、新华保险(601336,股吧)(01336)、建设银行(00939)和中国太保(601601,股吧)(02601)。

  卖出最多的10支个股:

  汇丰控股(00005)、融创中国(01918)、江西铜业(00358)、九龙仓集团(00004)、银河娱乐(00027)、华能国际(600011,股吧)电力(00902)、红星美凯龙(01528)、恒腾网络(00136)、马鞍山钢铁股份(00323)和中国神华(01088)。

  【产业情报】

  1.【部分城市转入“补库存”阶段】易居房地产研究院数据显示,截至2016年12月底,该机构监测的35个城市新建商品住宅库存总量为23334万平方米,环比减少1.0%,同比减少10.6%。综合全年度数据,全国35个城市新建商品住宅库存总体处于下滑态势。从同比增幅看,已出现连续17个月的库存同比下跌。部分城市已从“去库存”转入“补库存”阶段。

  2.【1月重卡销量暴涨1.2倍 一季度市场或净增10万辆】根据第一商用车网掌握的数据,2017年1月,国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆,环比增长9%,比去年同期的3.68万辆大幅增长122%。这个销量数值,也创下了最近六年来的1月份销量历史新高。上一次的历史新高,发生在2011年,当年1月份的销量是8.5万辆。

  3.【1月份白卡/铜版纸报价上涨500-600元/吨 幅度10%】安信证券最新跟踪的纸价数据显示,1月份白卡/铜版纸报价上涨500-600元/吨,幅度10%;胶版纸价格上涨300-400元/吨,幅度5%;木浆级纸价正在加速上涨,目前仍未恢复至合理水平,且工厂/渠道库存较低,预计节后涨价仍可持续。

  4.【BDI指数连续12个交易日下跌 回调达200点】衡量铁矿石、粮食等全球大宗商品航运费用的指数——波罗的海干散货指数(BDI指数)已12个交易日连续小幅回调,最新的指数报于752点,自1月下旬以来已经回调了200点。业内人士称,去年春节期间,BDI指数曾跌至290点,创下了该指数编制发布30余年来的新低。另有分析认为,目前或将是BDI指数年内低点,2月下旬开启反弹行情

  5.【上海部分新能源车价格悄然上涨 部分车型涨5000元】据劳动报走访申城车市发现,受新能源汽车补贴新政影响,部分新能源汽车价格在春节期间已悄然涨价,而价格的上涨,也刺激了短期消费者的购车意向。比亚迪(002594,股吧)率先行动,根据最新补贴上调了售价。销量较好的“秦”和“唐”,调价后的裸车价分别为17.6万和24.68万,均较调价前上涨了5000元。吉利帝豪EV较去年涨价1万元。申城大多数新能源汽车车商选择了暂停销售,目前只接受预定。

  6.【多家企业尿素价格上涨】山东华鲁恒升(600426,股吧)小颗粒报价上涨20元至1720元/吨左右;山东瑞星小颗粒尿素出厂报价上涨10元至1736元/吨;河南晋开大中小颗粒出厂报价上涨10元1670元/吨;山东兖矿鲁南目前尿素最新出厂价上涨10元至1700元/吨;阳煤平原化工有限公司生产的小颗粒尿素出厂报价上涨20元至1700元/吨。

  7.【农业供给侧改革意见出台:推进农业生产全程机械化 稳定生猪生产 】农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见发布,提出推进农业生产全程机械化。启动实施农机装备发展行动方案。稳定生猪生产,优化南方水网区生猪养殖布局,在东北四省区开展生猪种养结合循环发展试点。

  8.中国汽车流通协会:2017年1月中国汽车经销商库存预警指数为61.5%,环比升18.6个百分点。

  【公司要闻】

  1.【现代牧业(01117)预计年度亏损逾6亿并就收购牧场乳牛资产发行约4.88亿股代价股份】如公司于2015年7月6日公告,公司拟发行合计约4.77亿股代价股份向Success Dairy收购Asia Dairy Holdings及Asia Dairy Holdings II的82%已发行股本。公司有约61.31亿股已发行股份及约3.15亿份未行使购股权。

  智通解读:公司上半年亏损5.66亿,如果全年亏损6亿元,则下半年亏损幅度快速收窄,在原奶价格快速上涨之后,其销售有所保障,此次收购之后,和蒙牛的关系趋于稳固。此次业绩之后,反而有利空出尽的意味。

  2.丰盛控股(00607)拟斥资约2.32亿坡元收购GSH Plaza

  3.港证监:中国优质能源(01573)股权高度集中 少数股东持股达99.07%

  4.电讯盈科(00008)3亿英镑向长江和记出售宽频业务

  5.中国罕王(03788)拟恢复印尼镍矿项目采矿生产 望成盈利新增长

  6.环球医疗(02666)附属拟1716万元收购医疗业务

  7.大唐发电(00991):中新能化向公司提供141.06亿元反担保

  8.锦江酒店(02006):加快WeHotel设立进程 订约方新订股东协议

  9.日成控股(03708)澄清收购的目标公司为江阴嘉润石墨烯光催化技术

  10.怡益控股(01372)股份简称将更改为“比速科技”

  11.华银控股(00628)改名“国美金融”获股东特别大会通过

  12.蓝鼎国际(00582)预期资本重组于3月24日生效

  【财报快递】

  1.阜丰集团(00546)预期年度净利润显著增长逾80%

  智通解读:该公告没有披露损益表和资产负债表。根据公司公告,净利润增加主要是由于味精行业整合、玉米价格下跌、产能增加及出售两家附属公司地块,其中,出售地块的价格约1.64亿人民币,而公司业绩增长80%,利润增加应该是在4.13亿左右,考虑到政府补助,利润实际增速可能要大打折扣。毕竟公司上半年利润增速为-15%,而玉米行业可能受到供给侧改革影响,原材料价格进一步下行的可能性较小,目前股价已经基本体现了业绩的变化,静待具体数据公布。

  2.长城汽车(02333)年度净利润为105.5亿元 同比增长30.88%

  3.绿色动力(01330)预期权益拥有人应占盈利按年增长约50%

  4.中国食品(00506)预计年度净利4.5亿至5.2亿港元,注:公司半年报股东应占溢利为6.16亿

  5.华融金控(00993)预计年度溢利大幅增长

  6.康达环保(06136)至1月底止已签约污水项目日处理规模按年增28.4%

  7.吉利汽车(00175)1月总销量10.27万部 同比大增71%

  8.中国恒大(03333)首月合约销售额大增75.2%至372亿元

  9.绿城中国(03900)首月总合同销售额约55亿元

  10.长城汽车(02333)1月汽车销量9.12万台

  11.时代地产(01233)1月份合同销售额约11.21亿元

  12.阳光100中国(02608)1月合同销售额约4.39亿元

  13.现代牧业(01117)预计年度亏损逾6亿元

  14.新确科技(01063)预期年度由盈转亏

  15.海亮国际(02336)预期公司拥有人应占年度亏损为1400万至1600万港元

  16.信利国际(00732)首月营业净额增27.4%至21.36亿港元

  17.开源控股(01215)预计年度业绩进一步亏损

  18.中国新进(01332)预计年度大幅亏损10亿港元

  19.花样年控股(01777)1月销售额约 8.05 亿元

  20.巨涛海洋石油服务(03303)预期年度净利同比大幅下降

  【大行评级】

  麦格理:料IMAX中国(01970)今年纯利将反弹40% 首予“跑赢大市”评级

  高盛:保利置业(00119)资产重组可成催化剂 评级升至“买入”

  德银:渣打(02888)股价已超涨 重申“卖出”评级

  瑞银:万洲国际(00288)溢价分派将支撑股价 目标价8.61港元

  瑞信:料广汽(02238)今年首季业绩将优于预期 为汽车行业首选

  【交易闹铃】

  阳光房地产基金(00435)、太阳国际(08029)、电讯首科(08145)、长达健康(08206)、誉满国际(08212)、百本医护(08216)、优越集团(08251)、正利控股(08318)、电讯数码(08336)2月7日公布业绩。

  安保工程控股(01627)、松龄护老(01989)正在招股。

(责任编辑:徐立梅 HT001)
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