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山证私募争霸赛月冠军跟您聊聊2018——卓凯

2018-02-06 15:02:47 和讯 

亲爱的投资者:

  新年好!

  嘉兴卓凯投资有限公司是中国基金业协会备案登记的证券类私募基金管理人,于2015年10月8日成立,在短短的两年内获得了不错的成绩。投资策略方面,卓凯投资主要以价投为主,套利为辅。我们进行价值投资的过程主要是先构建自适应的多因子量化挖掘选股模型进行初筛并建立股票池,再基于价值投资理念进行人工分析,深入挖掘其在宏观、行业、公司中长期发展的趋势,最后借助深读研报筛出绝对低估与成长低估的股票。为了降低风险,我们会进行多行业品类分散选股,并通过监控市场整体估值,防范系统性风险。除此之外,我们还会以套利作为辅助的投资手段,采取期权、股指期货、可转债等多种工具来进行套利。

  2018年年初,我们的产品卓凯二号在山西证券(002500,股吧)首届私募争霸赛中获得股票多头类月冠军。这个比赛不仅证明了我们的投资能力,也成为了我们与山西证券建立深度合作的契机。山西证券是一支务实、专业的团队,秉承“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念,“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观,与我们的公司文化不谋而合,我们认为与山西证券合作能实现双赢。

  目前,全球经济增长,中国经济呈现向好态势。根据长城证券的预测,2018全年实际GDP增速约为6.5%。“新经济”是转型以来我国经济结构中涌现出的产业新形态、增长新模式,相较旧经济具有更高的生产效率,是未来推动经济可持续增长的重要动能。当前,新经济所属板块占投资比重约1/3,近年来保持较高增速。我们预测,未来产业方向的新经济板块扩张速度将明显快于其他行业,未来新经济板块对经济的贡献度将仍将进一步提高。

  2018年开年以来,A股尤其是沪市表现得气势如虹,上证综指在不足一个月的时间内,从3300点关口一举翻越3550点关口。我们看好消费升级下带来的投资机会,而保险、地产、互联网、消费、医药这几个行业将是我们未来关注的重点。

  我们建议投资者学会独立思考,建立自己的思考体系,不能盲目跟风,对于市场上的一些观点要有自己的判断,坚持自己的原则。同时,投资者应该不断完善投资系统,找出自己在投资中的缺陷并改正,从而提升投资成功概率。另外,我们建议投资者不能只是简单地关注短期价格走势,而更应该关注于长期价值。

  最后,我们想表达对山西证券举办本次大赛的感谢,也想对广大投资者说:“希望能和大家一起实践价值投资,一起追求长期收益”。

  嘉兴卓凯投资有限公司

  2018年1月28日

(责任编辑:闫敏 )

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