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最被看好十大港股:里昂上调蒙牛目标价至35元

2018-02-07 16:34:21 新浪网 
美银美林:升香港电讯目标价至11.7元 重申买入评级
美银美林:升香港电讯目标价至11.7元 重申买入评级

  美银美林发表报告重申香港电讯(06823)的评级为“买入”,目标价则由11.3元上调至11.7元。该行表示,香港电讯去年下半年业绩表现稳健,认为其派息增长得到多元化业务和稳健执行力的支持。即使竞争加剧,但集团的经调整资金流(AFF)同比仍取得6%增长。

  野村:重申日清食品买入评级 目标价4.1元

  野村发表研究报告称,基于日清食品母企日本日清截至去年底止第三季业绩,预期日清食品以固定汇率计算,下半年收入有望取得18%的同比升幅,经营溢利则升15%。该行原先估算日清食品下半年收入同比上升18%,经营溢利则升3%。此外,日清食品发盈喜,预计2017年度纯利大升。该行重申“买入”评级,维持目标价4.1元。

  花旗:时代地产目标价升至11.32元 评级买入

  花旗研究报告称,时代地产可望迎接多项正面催化剂,包括去年业绩胜预期、次季潜在纳入互联互通、行业估值低及股价过度调整。今年2月初第二大股东悉售权益,股价曾挫逾14%,随着市场消化交易,公司基本面仍强劲,盈利增长前景更趋明朗,2017至2019年间盈利年复合增长将达25%;另公司专注大湾区发展策略,去年销售同比升42%胜预期,也预计为去年业绩带来惊喜。该行预计,公司去年补充土储后,在可售资源增加支持下,今年可取得约30%销售增长,至约550亿元人民币;销售均价上升也将支持毛利向上。花旗予时代地产评级“买入”,由于去年销售胜预期,目标价由10.53元升至11.32元。

  里昂:蒙牛评级升至买入 目标价上调至35元
行情来源:富途证券
行情来源:富途证券

  里昂报告称,去年为内地乳品行业转折点,基于来自内地发展中地区对乳品需求的增加,及消费不断升级,乳品行业今年有望持续增长。随着经济规模及研发技术优势,预计行业领先公司可进一步巩固业务。该行相信蒙牛(02319)近期的组织架构调整,有助精简各营运流程,唤醒未开发的潜力。又预期未来数年,新产品不只推动收入增长,更可令利润扩张。该行预期2017-2019年复合增长率达10%,高于2013-16年期间的7%,上调蒙牛2018-2019年盈测17.6%及18.5%,反映前景乐观,评级由“跑赢大市”升至“买入”,目标价由24元上调至35元。

  德银:中国中车(601766,股吧)目标价升至9.1元 维持买入评级

  德银轻微上调中国中车目标价,由9元调高至9.1元,维持“买入”评级。该行表示,年初至今中国铁路设备股已回落14%,跑输国企指数,主要受中铁总公司今年资本开支较预期少影响,但认为市场过分忧虑,并称近期股价调整是“买入”好时机。

  汇证:上调中生制药目标价至19.9元 维持买入评级

  汇丰证券上调石药集团及中国生物制药目标价。该行上调石药目标价10%,由18.2元调高至20.2元,中生制药目标价则大幅上调53%至19.9元,评级同样为“买入”。该行认为,内地人口老化问题令病人数目增加,来自偏远地区的医院药物收入增长,应会跑赢三线城市医院的收入,企业创新将受惠于医疗改革。

  大和:上调富力地产目标价至24.6元 重申买入评级

  大和将富力地产目标价由21.97元上调至24.6元,评级维持“买入”,主要因为每股资产净值折让由35%基准收窄至30%,而新每股资产净值估值升至35.2元。该行表示,富力2018年1月合约销售额同比增长75%至人民币65亿元,显示富力正通过扩大其业务来改善盈利和估值前景。该行称,富力自2013起増加土地储备,虽令资产负债率和借贷成本上升,但使富力能在地价上涨前建立一个相当大的土地储备。

  高盛:信和置业评级上调至买入 目标价升至16.9元

  高盛发表报告称,自2016年末至今,信和置业股价较同业跑输13个百分点,尽管期内已取得28%升幅,但仍较十年高位低出45%。该行相信,公司今年具有多个股价催化因素:包括因出售资产获得可观收益,并带动盈利增长;香港将有新项目推出;以及去年末开始于资产回收方面的努力。该行表示,公司观塘市中心重建项目目前或已启动申请预售,预计入账销售额可达260亿元,项目毛利率接近40%。高盛上调2018年至2020年每股盈利预测101%、4%及8%,评级由“中性”调升至“买入”,目标价由15.05元上调至16.9元,较未来一年每股资产净值折让30%。

  小摩:中石化炼化工程目标价10.2元 重申增持评级

  小摩将中石化炼化工程目标价由9.4元提高至10.2元,重申“増持”评级。该行表示,中石化炼化工程在推行管理层激励方案后,股价自去年12月中起跑嬴国企指数17%。该行称,受油价上涨及中石化的五年计划支持,中石化炼化工程在2018至2019年新订单前景强劲。同时该股也受煤化工投资及中国“一带一路”倡议助力。

  大摩:金沙中国目标价升至46元 与大市同步评级

  大摩发表研究报告称,由于金沙中国(01928)在高端中场增长较预期强劲,去年末季业绩胜预期,上调其今、明两年税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)预测各8%,并高于市场分别3%及2%。该行预测,增长趋势可延续至今年首季,目标价由42元升至46元。不过,大摩称金沙现价相当于今年预测企业价值倍数17倍,估值高于同业,维持“与大市同步”投资评级。

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(责任编辑:李佳佳 HN153)
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