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智通港股早知道2月9日

2018-02-09 09:20:19 和讯名家 
  【智通聚焦】

  1.【经济参考报:中国目前不具备全面加息的条件和基础】新华社主管《经济参考报》刊文称,近期有分析认为货币市场操作利率的上调是变相“加息”,这是一种误解,目前我国经济还在底部,进出口和民间投资依然低迷,企稳迹象尚不明显,不具备全面加息的基础和条件;我国以间接融资为主,对实体企业影响最大的是存贷款基准利率,加息将提高企业融资成本,不利于实体经济发展;从信贷结构看,2016年新增信贷中近一半为住户部门贷款,若此时加息将给房地产市场带来过大冲击。

  点评:全面加息的确在目前的经济环境下并不合适,而且一旦加息,那么将正式宣告加息周期的到来,影响市场预期,短期内并不现实。但是此次通过货币政策工具的流动性回收,效果可能超越一次加息的效果,如果经济形势不佳,更容易调整,但是资金面不断收紧并达到紧平衡的趋势应该是很确定的。

  2.【外汇局:2016年储备资产减少4436亿美元】外汇局公布数据显示,2016年四季度,我国经常账户顺差376亿美元,资本和金融账户逆差376亿美元,其中,资本账户逆差0.1亿美元,非储备性质的金融账户逆差1872亿美元,储备资产减少1495亿美元。2016年,我国经常账户顺差2104亿美元,资本和金融账户逆差470亿美元,其中,资本账户逆差3亿美元,非储备性质的金融账户逆差4903亿美元,储备资产减少4436亿美元。

  点评:简单来说,国内的出口虽然表现不佳,但是整体还能保持顺差,但是资本流出影响超过贸易的流入。虽然人民币贬值预期暂时减弱,蚂蚁搬家式的资本流出可能因此趋缓,但国内大型企业的海外投资预计仍将保持旺盛。

  【智通解盘】

  截至收盘,恒指报23485点,涨幅0.66%,大市成交额692.3亿。港股周三的走势来了个大逆转,主要因为出现两个利好因素,一是地产股的全面爆发,二是券商股带动的蓝筹出现拉升。

  地产股走强直接导火索是几大地产公司公布的销售业绩惊艳;此外,新华社主管的媒体周三发表评论称,近期有分析认为货币市场操作利率的上调是变相“加息”,这是一种误解,中国当前并不具备全面加息的基础和条件。只要不加息,则对地产就是很大的利好因素。

  劵商股走强的原因是期货有可能会放松,引发了对未来业绩的预期,还有就是不排除主力拉抬券商股来进行护盘。

  从盘面看,港股的走势明显要强于A股,而且是在走独立行情,地产、建材类和券商类表现突出。

  从技术上看,恒指开始走出震荡平台,一方面成交量明显放大,另一方面5日和10日均线对指数形式有利支撑,只要外围不出现利空消息,则恒指有望继续向上拓展空间。

  【智通精选】

  1.据美国2016财年政府财报,净营运成本翻番,突破1万亿美元,比预算赤字高4600亿美元。截至去年9月30日,美政府持有资产约3.5万亿美元,负债22.8万亿美元,公共债务占GDP之比升至77%,处于二战后最高位。

  2.贝莱德总裁Fink称,美元正在不断走强,强劲美元将对特朗普的政策产生不利影响,预计美联储和特朗普之间的关系变得紧张,料美联储在今年6月加息,欧洲的资本市场比美国的弱很多。

  3.高盛和花旗分析师均认为,尽管中国房地产开发商的股价跌至谷底,但这些企业的实际状况要比估值反映的情况好得多。中金称,主要受超出预期的房屋交易量推动,2017年第一季度,房地产开发商股价可能跳涨超过20%。

  4.德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%,归功于出口增长预期创三年最快,但警告称企业对美国贸易政策感到忧心,美国可能采取的保护主义措施及他国应对举措、英退以及汇率波动都是风险。

  5.全球最大的集装箱航运公司马士基最新公布的季报显示,2016年第四季度是自2010年第一季度以来首个需求超过供给的季度。马士基预计,今年前三个季度航运业务的供需状况都将处于对其有利的形势。

  6.日本正在以三年半最快速度抛售美债。日本12月的美债净卖出额达到2.4万亿日元,为2013年5月以来最高的月净卖出额。

  7.全球最大铜矿--智利Escondida铜矿工会表示,在与由必和必拓公司领导的官员和管理层谈判失败后,工人将于2月9日开始罢工。据Telegraph报道,分析师称如果Escondida铜矿发生罢工,全球铜市场价格可能受到提振,随着供应紧缩,市场正在走向平衡。花旗:预计2017年出现铜供给缺口,为2011年来首次。

  8.外管局:预计2017年国际收支将继续呈现经常账户顺差,跨境资金流动风险总体可控,国际收支状况仍将保持基本均衡,资本和金融账户逆差规模会有所收窄,2016年中国对外金融资产净增加规模创历史新高。

  9.香港银行已慢慢下调人民币定存利率,永隆银行2月8日起,降低部分短期的人民币定存利息,3个月和6个月的存息从5.1厘大幅下降至4.55厘。而建行亚洲之前3个月利率高达5.25厘,目前也回落至4.8厘。

  10.膳源控股(01632)于2月6日被林均恒减持7万股,最新持股数目1243万股。

  11.李宁(02331)于2月2日被富达减持60万股,最新持股数目9987万股。

  12.美股周三收盘涨跌不一,纳指再创历史新高,原油库存数据公布后油价转涨,金融股普遍下滑。道指跌35.95点,或0.18%,报20054.34点;标普指数涨1.59点,或0.07%,报2294.67点;纳指涨8.24点,或0.15%,报5682.45点。

  资金流向

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.6亿元,占比86%。

  港股通(深)每日额度105亿元剩余100.36亿元,占比96%。

  板块方面:

  昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、保险、建筑和汽车。其中银行净流入25.2亿港币,地产和保险分别流入14.3亿和10.2亿港币。

  个股方面:

  流入最多的10支个股

  建设银行(00939)、中国银行(03988)、工商银行(01398)、中国人寿(02628)、港交所(00388)、中国海外发展(00688)、碧桂园(02007)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)和比亚迪股份(01211)。

  卖出最多的10支个股:

  汇丰控股(00005)、银泰商业(01833)、邮储银行(01658)、铁货(01029)、国美电器(00493)、美图公司(01357)、北京汽车(01958)、中石化(00388)、中国平安(02318)和立标品牌。

  【产业情报】

  1.【彭博:今年金属熊市周期仍将持续】彭博的行业研究2017年展望报告预测,当前金属市场的熊市周期应该会持续下去,直到基本面出现改善迹象。报告预测,中国或将增加处于建筑周期稍后阶段使用的“后周期”大宗商品产能。中国对基本金属等“后周期”大宗商品的投资于去年达到高峰,固定资产投资高峰与产能高峰之间存在两到三年的时间框架,基本金属的产能扩张可能会继续,而钢材产能已于2014年达到峰值。据彭博分析,中国今年可能新增300万吨铝产能和40万吨铜产能。

  2.发改委:进一步下放政府投资交通项目审批权】发改委发布关于进一步下放政府投资交通项目审批权的通知,以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点,除涉及国务院、中央军委事权外,对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批,仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限,同时加强规划管理和事中事后监管。

  3.【多地制冷剂价格再度上调】江苏、山东、浙江等地制冷剂R22价格再度上调,每吨上调约1000元,吨价在10500元到11500元不等。同时,R32价格也有所提升,各地不同型号每吨上调800元至1300元,吨价在12800元到13800元不等。受原料氢氟酸价格上涨,及需求增加推动,年初以来,制冷剂价格持续上调。机构认为,在下游需求提升、行业供给侧改革的推动下,制冷剂行业盈利水平向好。

  4.【春节后国内钴酸锂价格出现跳涨 涨幅超过20%】目前国内钴酸锂主流价在280000-290000元/吨,较节前大幅上涨50000元/吨,涨幅超过20%。由于钴酸锂大部分用于数码产品方面,产品价格如此上涨,下游用户能否在短期内接受,还有待观望,上下游博弈氛围渐显。

  5.【中国政府敦促四个玉米种植区向饲料生产商提供补贴】消息人士称,中国政府正在敦促四个玉米种植区的地方当局向饲料生产商提供补贴。这是中国刺激玉米需求采取的最新举措。国家粮食局和财政部1月13日联合发文,向黑龙江、内蒙古、辽宁和吉林提出了相关建议。

  6.【下游需求回升 粘胶短纤价格再创反弹新高】今日华东、西南地区部分企业集体上调粘短价格,再创本轮反弹新高,其调价幅度在每吨100元-200元不等,昨天西北等地区均价已开始上调,幅度在1%-2%不等。自2016年以来,粘短价格涨幅逾40%。

  7.【成本上升叠加库存偏低 多家企业上调氨纶价格】7日江苏泰光氨纶每吨价格上调2000元,6日华海、新乡白鹭等多家氨纶企业集体调涨,20D/30D/40D各品种涨幅在每吨1000元至2000元不等,自去年四季度以来部分企业累计涨幅近10%。相关企业表示,原料成本上升和市场库存偏低是此轮调价的主要原因。

  8.【EIA下调原油需求预期】美国能源信息署(EIA)下调2017年全球原油需求增速预期1万桶/日;下调2018年全球原油需求预期5万桶,预计2018年全球原油需求年增速为146万桶。将2017年WTI均价预估从52.50美元/桶上调至53.46美元/桶;将2018年WTI均价预估从55.18美元/桶上调至56.18美元/桶。

  【公司要闻】

  1.力宝华润(00156)要约收购新交所医疗上市公司 旗下公司将获私有化

  力宝(00226)及力宝华润(00156)联合公布,力宝华润拟要约收购新加坡医疗上市公司Healthway;以及力宝华润旗下APGL获董事会主席及大股东李棕等(要约人)提出私有化(不包括力宝拥有的股份)。

  智通解读:第一,收购Healthway,根据公告,该公司15年税后利润925.7万港元,净资产10.81亿港币,净资产收益率只有0.856%,资产质量初步看堪忧。第二,公司附属公司总裁和力宝董事长私有化上市公司旗下的海外上市公司,至少说明公司在海外并不受到认可。

  2.联太工业(00176):要约截止 要约人超名控股合计持有约58.29%股份

  根据此前公告披露,超名控股将以联太每股要约价0.493港元,即较前收市价溢价8.35%,全面收购公司13.18亿股。要约人无意将联太私有化,会维持其股份在联交所挂牌。

  3.电视广播(00511):传奇影业及娱乐集团拟要约收购公司29.9%已发行股份,今日复牌

  4.十三集团(00577):Evolution Capital拥有3.38亿股权

  5.维珍妮(02199)主席兼首席执行官洪游历增持200万股 增持价6.04港元

  6.陈唱国际(00693)拟与富士重工在泰投资11亿港元生产斯巴鲁整车套件

  7.复星国际(00656)3.74亿欧元投资葡萄牙商业银行BCP已持23.92%

  8.粤首环保(01191)遭主要股东出售7.81亿股 相当于已发行股份总数约21.72%

  9.橙天嘉禾(01132)拟出售内地影院业务

  10.寰宇国际金融(01046)进一步收购中国新经济投资(00080)合共5292万股股份

  11.丽珠医药(01513)回购13.3万股限制性A股股票

  12.北辰实业(00588)向工行申请亚运村经营性物业贷款45亿元

  13.兴胜创建(00896)拟以2.5亿港元出售香港新界元朗物业

  【财报快递】

  1.金斯瑞生物科技(01548)预期2016年度净利大幅增加

  主要原因是销售增加。生命科学研究服务及临床前药物发展服务的订单大幅上升,主要受惠于持续的研发活动,使得推出先进或改良的服务及产品,并改善了生产效率。

  此外,由于公司于2016年6月完成收购济南诺能生物工程有限公司,客户数目及彼等工业合成生物产品的购买量增加,主要由于多样化的产品线及加强的市场营销活动。

  2.南顺(香港)(00411)下半年股东应占净溢利增加 52%至1.66亿港元

  3.中州证券(01375)受证券市场行情波动影响 年度净利减少46.51%

  4.新丰泰(01771)预计年度综合纯利将大幅提升不低于150%

  5.广南(集团)(01203)预计股东应占年度溢利同比增加逾60%

  6.金界控股(03918)年度净利增6.68%至1.84亿美元

  7.中国金茂(00817)1月份取得物业签约销售额约19.72亿元 按年增加4.12%

  8.瑞安房地产(00272)首月合约销售额降52%至7.91亿元

  9.景瑞控股(01862)1月的合约签约销售额约6.3亿元

  10.广汽集团(601238,股吧)(02238)1月汽车销量上升28.87%至约16.8万辆

  11.中国银河(06881)1月实现净利润约2.52亿元

  12.东方证券(03958)首月实现非合并净利2824.6万元

  13.中州证券(01375)1月净利润239.11万元

  14.国联证券(01456)1月实现净利润1241.76万元

  15.光大证券(601788,股吧)(06178)1月营业收入环比下跌32.7%至3.35亿元

  16.龙源电力(00916)1月完成发电量约377.4万兆瓦时 同比增加5.92%

  17.MI能源(01555)2016年日均原油净产量减少11.8%至8959桶╱天

  18.利海资源(00195)第四季雷尼森项目锡产量环比增2.9%至1768吨

  19.创维数码(00751)首月电视机销量降16%至146.2万台

  20.武夷药业(01889)预计年度溢利大幅减少

  【大行评级】

  德银:维生素C价格上涨,升石药集团(01093)目标价至10港元。

  中金:长城汽车(02333)2017产品升级至关重要,维持“买入”评级。

  德银:到港旅客稳定有助莎莎(00178)持续复苏,维持“买入”。

  野村:料中国海外(00688)全年业绩强劲,重申为行业首选。

  吉利(00175)今年销售强势开局,中金上调目标价25%至15港元。

  【交易闹铃】

  电视广播(00511)2月9日复牌;

  宏利金融(00945)、长达健康(08026)、荟萃国际(08041)、北亚策略(08080)、DX.COM控股(08086)、中持基业(08125)、科地农业(08153)、港深联合(08181)、宝联控股(08201)、联旺集团(08217)、银合控股(08260)、骏东控股(08277)、思博系统(08319)、超智能控股(08355)、中国新华电视(08356)、乐嘉思控股(08415)2月9日公布业绩。

  安保工程控股(01627)、松龄护老(01989)正在招股。

    本文首发于微信公众号:港股挖掘机。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:刘伟 HF113)
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