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九江银行递交H股上市申请 最高发行4.14亿股

2018-04-11 02:51:00 证券时报 

  马传茂/制表 吴比较/制图(注:数据来自九江银行预披露文件)

  证券时报记者 马传茂

  九江银行赴港上市迈出实质性步伐。港交所披露易信息显示,这家员工平均年龄不超过30岁的城商行,已于日前提交上市预披露文件,成为第15家向港交所提出首发(IPO)申请的境内中小银行,也是江西第二家递交上市材料的本地法人银行。

  在这之前,江西银行已于1月中旬获内地监管部门批准赴港上市,并在春节前递交H股上市申请,发行规模不超过13.46亿股。而早在2017年8月就取得银监局批复的九江银行,上市预披露文件递交较前者晚了接近2个月。

  据记者了解,该行在清明节前最后一个工作日取得中国证监会的申报通过批文,并立刻向港交所递交上市申请。

  最高发行4.14亿股

  资料显示,九江银行原名九江市商业银行,于2000年底由原来的九江市八家城市信用社改制而来。此后按照“改制——更名——引战”三步走节奏,该行于2008年10月正式更名为九江银行,而在这之前的5月份,该行已正式进入上市辅导期。

  更名以来,九江银行两次引入战略投资者。兴业银行(601166,股吧)、北汽集团分别于2009年和2017年完成对该行的战略入股,目前持股比例分别为14.72%和18.3%,分列第三大股东、并列第一大股东。

  目前,九江银行总股本为20亿股,有5家持股比例超过5%的法人股东:除上述北汽集团、兴业银行外,九江市财政局作为并列第一大股东,持股18.3%,大生农业、佛山高明分别持股6.8%和6.79%。值得注意的是,九江市财政局与九江国资公司已缔结为一致行动人,合计控制该行20.47%股权。

  根据此前江西银监局的批复,九江银行获准发行H股数量不超过4.14亿股,相当于发行后总股本的17.15%。据了解,该行此次H股发行由农银国际、中信建投国际担任联席上市保荐人。

  净利润下滑态势扭转

  九江银行披露的数据显示,去年该行实现营业收入58.55亿元,同比增长16.96%;全年实现净利润增长12.99%至17.62亿元,扭转了此前连续三年净利润微降的态势。

  从具体业务情况看,九江银行去年公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务在全行的营收占比分别为47.7%、18.4%和24.4%。其中,公司银行业务收入较2016年增长34.4%至27.9亿元。

  截至去年末,该行总资产较年初增长20.4%至2712.54亿元。其中贷款、投资类资产在全年资产增量中分别占比50%和30%,同业资产规模则较去年初略有下滑。

  数据显示,该行去年末贷款总额较去年初增长29.21%至1027.25亿元,在总资产中的占比也提升至38%。其中,房地产行业贷款、住房按揭贷款余额分别在全行贷款总额中占比18.8%和18.7%。

  在投资类资产方面,该行近年基本保持在全行资产规模的35%以上,并连续多年高于贷款占比。其中,去年末该行非标债权资产投资余额达699.04亿元,占该行总资产的25.74%,该行应收款项类投资的利息收入在全年利息收入总额中占比也达到36%左右。

  积极布局村镇银行

  作为地级市城商行,九江银行的网点布局也以九江为基地,遍布江西省,同时辐射部分省外区域。截至目前,该行下辖12家分行(含合肥、广州两家省外分行),率先实现江西省内地级市分行全覆盖,县域覆盖率超过85%,并力争在2018年实现全省县(市、区)全覆盖。

  在省外布局方面,除广州、合肥两家省外分行外,该行先后设立上海、北京、深圳、香港业务代表处,并积极通过发起设立村镇银行“走出去”。

  值得一提的是,村镇银行也是九江银行布局的一大特色。数据显示,从2007年底该行在江西修水设立第一家村镇银行以来,该行已先后主发起设立20家村镇银行,其中包括广东中山小榄、北京大兴、南京六合、山东日照等多家省外村镇银行。

(责任编辑:何一华 HN110)
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