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智通港股早知道6月11日 站在时间的一边

2018-06-11 09:04:56 和讯名家 
  【智通观点】

  1. 市场行情乏善可陈,而影响力实际较大的内外消息都有。首先是外围,周末的时候G7峰会被各种解读,各国领导人之间的口水仗很精彩,特朗普有句话很有意思,“贸易应当是无关税、无壁垒、无补贴的”,而这明显是不可能达成的目标,按照特朗普“漫天要价、落地还钱”的谈判习惯,后续还有的谈,最终要的是利益,斗争只是手段,对于目前杯弓蛇影的市场来说,有明显压力。至于12日的特金会,按照之前两人的行为模式,要说很快达成很明显的成果,可能性很小。斗而不破是贸易和政治问题的主基调。其次是国内的资金面,3000亿的基金融资虽然卖方报告说不会影响很大,但这也是3000亿,六大基金公司各种销售,就连腾讯也着手销售基金,公募基金的门槛又低,社会资金能吸纳多少是多少了。如果没有卖完,剩下的还是要看银行来解决,那对银行本身也有压力,钱会更紧。看到一篇卖方研究报告提到,内地资金面紧张,唯一的纾解就是北上资金,其实恒指也是在等南下资金支援。再次,本刊一直也在担心美国加息的影响,内地跟进的概率并不小,随后再以降准等工具对冲。整体来说,中下旬的内外的资金面只能看到更紧而不是宽松。六月利空全部兑现后,市场的看点要多得多。

  【公司要闻】

  1. 太古A(00019)拟溢价63.6%私有化港机工程(00044)

  2. 中航科工(02357):中航电子与中航机电整合 组建航空机载系统公司

  3. 中国建筑国际(03311)前5月新签合约额同比增21%至525.7亿港元

  4. 电能实业(00006)附属拟1500万澳元扩建Elaine变压站及建造Elaine风力发电场

  5. 瑞慈医疗(01526)上海瑞慈水仙医院投入运营

  6. 中国奥园(03883)拟9.5亿港元收购香港物业

  7. 庄园牧场(01533)拟收购东方乳业余下82%股权 代价2亿至3.5亿元

  8. 融信中国(03301)控股股东增持839.55万股 持股升至61.47%

  9. 汇丰控股(00005)6月7日斥2.136亿港元回购276.6万股

  10. 裕元集团(00551)6月8日斥2188.44万港元回购95.15万股

  11. 美图公司(01357)6月8日耗资1637.9万港元回购200万股

  12. 华地国际控股(01700)6月8日耗资1402万港元回购683.8万股

  13. 利福中国(02136)6月8日斥419.15万港元回购110.3万股

  14. 英皇钟表珠宝(00887)6月8日耗资104万港元回购200万股

  【财报速递】

  1. 宝龙地产(01238)5月合约销售额同比增1.75倍至35.23亿元

  2. 舜宇光学科技(02382)5月手机镜头及摄像模组出货量分别大增70.2%及58.5%

  3. 远洋集团(03377)5月协议销售额同比增63%至72.1亿元

  4. 丘钛科技(01478)5月摄像头模组销量同比增31.4%至2026.4万件

  5. 鸿宝资源(01131)预期年度收入及股东应占溢利将大幅增长

  6. 华电福新(00816)5月总发电量同比增3.3%至384万兆瓦时

  7. 禹洲地产(01628)5月销售额增长3%至41.11亿元

  8. 晨讯科技(02000)前5月收入同比增长1.6%至11.566亿港元

  9. 绿地香港(00337)前5月合约销售113.66亿元 同比减少16%

  10. 国际娱乐(01009)预期年度业绩将由盈转亏 净亏损不多于7500万港元

  11. 银基集团(00886)预计年度业绩取得亏损

  【行业信息】

  1.【银保监、央行:商业银行应约束月末存款“冲时点”行为 月末存款偏离度不得超过4%】银保监、央行发布关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知,本次完善的主要内容包括:一是结合近年来金融市场环境、银行业务经营变化,进一步强化绩效考评、合规经营及银行自律等方面的要求。二是调整存款偏离度定量考核方法。一方面简化计算方法,将季末月份与非季末月份采用相同的指标计算标准。另一方面将监管指标值由原来的3%调整至4%。三是进一步完善监督检查,实施差异化管理,并加大监管措施执行力度。商业银行应加强存款稳定性管理,约束月末存款“冲时点”行为。商业银行的月末存款偏离度不得超过4%。

  2.【乘联会:5月新能源车乘用车销量9.2万台 同比增长159.1%】5月狭义乘用车市场零售180.3万台,同比增长3.9%,1-5月累计同比增长5.3%;5月零售环比下滑0.4%;5月新能源车乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台,同比增长147.0%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增量核心动力。

  3.【国内钢价小幅上涨 铁矿石市场稳中有升】由于整体成交尚可,国内现货钢市总体上行,但社会库存的降幅有所放缓,再加上钢材期市出现一定的回调,使得现货钢价的涨幅受到限制。铁矿石市场总体稳中有升。相关机构分析认为,近期,钢企的停产检修增多,后期新资源的供给依旧偏紧。但6月份以后,高温多雨天气明显增多,终端采购需求将逐步放缓,钢市成交活跃度将会有所下降。钢市心态总体偏于谨慎。

  4.【国家能源集团保供稳价:将把外购煤长协价格控制在600元/吨以内】从国家能源集团获悉,该集团将把外购煤长协价格控制在600元/吨以内,全力稳定煤炭市场形势、保障社会用煤安全。国家能源集团表示,今年以来,国民经济持续稳中向好发展,全社会用电量快速增长,拉动电煤需求增长,国内煤炭供需总体平衡,个别时段偏紧。国家能源集团积极发挥央企示范作用,坚持诚信经营、强化合同履约,高效组织煤源、稳定煤炭价格。

  5.中国信通院:5月,国内手机市场出货量3783.6万部,同比增长1.2%,结束连续14个月的单月出货量同比下降态势;1-5月,国内手机市场出货量1.59亿部,同比下降19.0%。

  6. 苹果据悉警告新IPHONE部件订单或下降20%。(日经)

  7.【5月猪价仍在成本线以下 走势或反复】多家生猪养殖公司近期公布了5月份的销售简报。从商品猪销售均价来看,多家养殖公司的销售均价止跌回升,出现了环比微幅上涨。不过,5月份的销售均价仍在成本线以下,处于亏损状态。从未来猪价来看,短期猪价仍在僵持,波动可能会有反复。

  8.【大部分多晶硅制造企业决定在6月-9月密集安排生产线检修计划】据财新报道,目前“531新政”的影响已波及整个产业链。光伏产业链大致可分为上游多晶硅、硅片,中游电池片、组件,下游电站等环节。对光伏上游多晶硅企业来说,大部分多晶硅制造企业已决定将在6月-9月密集安排生产线检修计划,以此控制产能。

  9.【银保监会拟取消中资银行和金融资管公司外资持股比例限制】中国银行保险监督管理委员会就《中国银行保险监督管理委员会关于废止和修改部分规章的决定(征求意见稿)》公开征求意见。一是废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。二是取消《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》和《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》对外资入股中资银行和金融资产管理公司的股比限制。三是明确外资入股的中资银行的监管属性和法律适用问题。四是明确境外金融机构投资入股中资银行,除需符合相关的金融审慎监管规定外,还应遵守我国关于外国投资者在中国境内投资的外资基础性法律。

  10.【财联社:房企金辉集团拟再用一年等待A股上市窗口期】财联社记者从接近金辉集团的消息人士处独家获悉,金辉集团拟再用约一年时间等待A股上市窗口期。如果再过一年左右在上交所IPO仍无望,金辉集团可能会做出一些调整,例如选择去H股上市。金辉集团为外商独资的房地产企业,证监会于2016年1月披露该公司A股IPO招股书,迄今已有两年多却无实质进展。据A股IPO企业最新排队信息显示,金辉集团排在第95位,万达商业排第92位,富力地产排93位,首创置业排97位,较截至3月22日的排序集体倒退。

  11.【制冷剂R32今日上涨2.7%】据百川资讯,制冷剂R32市场触底反弹,今日上涨2.7%;原料无水氢氟酸价格上涨,制冷剂R32企业开工下降,高端报盘逐渐增多。

  【资金流向】

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元剩余441.98亿元,占比105.2%;

  港股通(深)每日额度420亿元剩余422.47亿元,占比100.6%。

  【主要股东增减持】

  信义光能(00968)于2018年6月5日获摩根大通增持1,533万股,最新持股数目约3.73亿股。

  北方矿业(00433)于6月7日获China Wan Tai Group Ltd增持3,000万股,最新持股数目约38.22亿股。

  雅生活服务(03319)于6月5日获摩根士丹利增持105万股,最新持股数目2,249万股。

  中国生物制药(01177)于6月7日获谢炘增持44万股,最新持股数目6,573万股。

  胜捷企业(06090)于6月5日获韩成元增持150万股,最新持股数目约4.7亿股。

  卓悦控股(00653)于6月7日获陈健文增持130万股,最新持股数目约6.46亿股。

  康臣药业(01681)于6月7日获安郁宝增持3万股,最新持股数目约2.15亿股。

  时捷(01184)于6月7日获严玉麟增持3万股,最新持股数目约2.99亿股。

  粤丰环保(01381)于6月4日、5日及6日获Best Approach Developments Ltd合共增持52万股,最新持股数目约13.32亿股。

  金活医药(01110)于6月4日获赵利生增持31万股,最新持股数目4.05亿股。

  康臣药业(01681)于6月4日获被瑞银集团减持8,058万股,最新持股数目1,980万股。

  中信証券(06030)于6月5日被摩根大通减持29万股,最新持股数目约1.13亿股。

  俄铝(00486)于5月30日被Solovyev Vladislav减持131万股,最新持股数目降至0。

  李宁(02331)于6月7日被王亚非减持34万股,最新持股数目49万股。

  【大行评级】

  高盛:升周大福(01929)目标价至10.7元 评级“中性”

  高盛:降重农行(03618)目标价至6.8元 评级“中性”

  中金:降长汽(02333)目标价至9.9元 评级“推荐”

  中金:维持龙源电力(00916)“推荐”评级 目标价8.65元

  花旗:维持通达(00698)“买入”评级 目标价2.4元

  花旗:重申长汽(02333)“沽售”评级 目标价5.66元

  大和:降海通证券(06837)目标价至12元 评级“买入”

  大和:升中信证券(06030)目标价至26元 评级“买入”

  大和:降招商证券(06099)目标价至11.25元 评级“持有”

  里昂:降利丰(00494)目标价至3.35元 评级“跑赢大市”

  小摩:升潍柴动力(02338)目标价至13元 评级“增持”

  【交易闹铃】

  L'OCCITANE(00973)、纵横游控股(08069)、佳明集团控股(01271)、壹传媒(00282)公布业绩。

  维信金科(02003)正在招股。

    本文首发于微信公众号:港股挖掘机。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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