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美团点评今日公开招股,华兴资本包凡现身发布会,每股定价60-72港币,9月20日正式登陆港交所

2018-09-07 08:23:07 和讯名家  N姐
今日摘要

  据“独角兽早知道”独家消息源,美团点评今日(9月7日)起公开招股,每股定价为60-72港币,定价区间为460-553亿美元,将于9月20日正式登陆港交所。美团点评确定五大基石投资者,包括腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及诚通基金,上述机构会获分配共约15亿美元,占此次发行总规模约三分之一。

  独角兽早知道(ID:iponews)了解到,美团点评作为小米之后最受投资者期待的项目,入场费一手约为7272.55港元。招股书显示,截至2018年前四个月,美团实现营业收入158.24亿元,超过2016年全年营业收入130亿元,接近2017年全年营业收入339亿元的一半。另据香港基金方面人士透露,相比小米来说,美团点评的互联网概念更加纯粹,更能被香港资本市场接受,基金下单的积极性更高。

独家现场 | 美团点评今日公开招股,华兴资本包凡现身发布会,每股定价60-72港币,9月20日正式登陆港交所
  路演现场答记者问

  提问:在外卖行业美团也算内地的龙头。还有一个比较大的是饿了么,他们也说会继续加大投放资源。未来会计划外卖份额提到五成,觉得他们的威胁大不大,会不会做出相应调整集中资源到外卖板块?

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  美团发布会现场

  王莆中:我回答一下关于竞争的问题。大家可以注意到,过去几年中国整体的外卖行业飞速发展。也吸引了很多的玩家一起来参与。在过去几年我们从一个新入场者到现在成为了领军龙头企业。

  我认为我们最重要的是始终把用户体验放到我们战略核心。我们长期投资于能够帮助用户体验提升的方向。比如说我们CEO王兴先生介绍的2015年开始,我们开始建设我们的即时配送网络。到了今天,我们的即时配送网络,是中国乃至于全世界最大的即时配送网络。我们的平均配送时间,控制到了30分钟。

  巨大配送网络有一个非常好的规模效应,意味着它规模越大,效率越高提供的服务体验越好。我们在将来业务发展中仍然会持续投入资源建设我们的网络,让我们的体验越来越好。我们会持续我们的理念,投资在能够加强用户体验部分。

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  华兴资本创始人包凡现身美团路演

  提问:我想问一下美团最近在新零售方面有一些布局,海澜之家(600398,股吧)之类的,包括像小象生鲜这些,未来会不会在新零售方面有很多布局?

  王慧文:关于新零售的问题,首先我认为在整个新零售的方向上,我们的餐饮外卖是最有吸引力的业务,我们判断它当前本身就是非常大的。而且我们认为它未来仍然有非常大的增长空间。

  我们在新零售餐饮外卖之类的品类扩张,主要是复用当前交易流程,用户基数,配送网络。支持消费者附近三公里内非餐饮商家,比如便利店,超市,水果店之类的。因为消费者需求是非常多样的。

  *获得美团路演会完整问答,请分享本文至朋友圈截图给N姐即可。

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  四个月营收翻番,美团点评创造的神话

  美团点评的一路发展伴随着和阿里、腾讯两大巨头的相爱相杀,其实无论是最初的阿里系还是后来的腾讯系,也都彰显了美团点评巨大的发展潜力。

  而在公布的最新招股书中显示,腾讯领投4亿美元,成为最大的股东,持股达到20.14%,除此之外,2016年1月美团融资33亿美元,2017年10月美团战略融资40亿美元,均为腾讯领投。除了直接的资本以外,在业务和上市进程上腾讯也均对美团给予力推。

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  美团路演会现场

  除了腾讯以外,美团的机构投资者还包括诚通基金、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana四家机构合计投资约15亿美元。

  这些机构个个来头不凡,根据公开资料显示Oppenheimer作为全球长线基金,以基石投资者的身份参与在香港IPO也属罕见,它投资的企业也包括腾讯、阿里巴巴、京东等科技和创新类公司。而诚通基金则是国务院国资委委托成立的基金之一,是标准的国家队背景。

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  美团招股书数据

  在9月4日的招股书中,美团增加了截至2018年4月30日的最新营收,也成功震惊了市场投资者。数据显示,仅仅4个月美团实现营业收入158.24亿,超过了2016年全年收入,同比2017年的81.19亿元翻了近一番。而2015年至2017年,美团的营业收入已连续两年保持三位数增幅,预计2018年全年营业收入将持续保持此增势头实现历史新高。

  美团点评除了我们熟悉的餐饮外卖以外,还有到店、酒店及旅游、新业务及其他共三个部分组成。在集团的核心业务餐饮外卖领域,2015年后美团收购大众点评完成有力一击,和饿了么分庭抗礼在该领域形成双寡头局面。

随后该部分公司内部收入占比不断提升,且经营不断优化走出了初期一味烧钱抢市场模式,亏损持续收窄,2018年前四个月,收入已达96.86亿,较去年同期增长了107.86%。同期,美团到店及酒旅的收入实现43.51亿元,同比增长43.08%。
  随后该部分公司内部收入占比不断提升,且经营不断优化走出了初期一味烧钱抢市场模式,亏损持续收窄,2018年前四个月,收入已达96.86亿,较去年同期增长了107.86%。同期,美团到店及酒旅的收入实现43.51亿元,同比增长43.08%。

  美团的“人与服务”关系价值

  用户价值:截止2017年12月份,美团的交易用户群达到3.1亿,与上个月在美成功上市的拼多多用户量持平,其中月度活跃用户超过2.89亿,形成极强的用户依赖度。

  商家及骑手价值:2017年4月-2018年4月,美团年在线活跃用户商家470万,较2017年全年的440万增长6.8%;同时公司拥有能穿梭在高山河流,风里雨里的外卖小哥达53万,达到了竞争对手的两倍。

  用户、商户和骑手形成“马太效应”,简单来说也就是商户因用户多加入,用户因商户多而选择,形成良性循环。

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  改变了世界的人,大概都做过改变世界的梦

  王兴从小家境优渥,中学时成为福建龙岩老家第一批拥有电脑的人。互联网让王兴看到了外面的世界——在大洋彼岸的美国,一个属于互联网的时代正在闪闪发光。

  王兴家藏书不少,他看过一阵子《人性的弱点》、《世界上最伟大的推销员》,但很快就失去兴趣,因为“成功学所能达到的高度有限”。

相比这些,王兴更喜欢《未来之路》《数字化生存》这些描绘互联网世界的书,认为
相比这些,王兴更喜欢《未来之路》《数字化生存》这些描绘互联网世界的书,认为
“互联网是这个时代最激动人心的事”;科技是第一生产力,科技能改变世界,他也由此深信不疑。

  王兴从小就对世界的运行原理感兴趣:

  他和小伙伴去爬火车,老师问他们为什么这么顽皮,他们回答:我们在研究蒸汽机;

  小学五六年级,他和伙伴一起接触无线电,动手做录音机、功放;

  中学,他和伙伴一起读比尔·盖茨迈克尔·戴尔的书,尝试创业售卖调制解调器。

  这奠定了王兴以后改变世界的路径——了解这个世界运转的规律,把握未来发展趋势,顺势而为,将梦想转化为现实。

  王兴中学的时候喜欢玩游戏,上大学之后就很少玩了,“你可以把生活看做终极的游戏,生活是更大的赌场,这样你就不需要玩这些了。”——因为创业成为王兴生活中的游戏,也是他改变世界的载体。

  除了创业,王兴从来没有为自己的人生设置第二种可能性。这对他来说是“被闪电击中的感觉”,非干不可。

校内网是让王兴崭露头角的创业项目,后来因为缺钱被迫卖给陈一舟,王兴也短暂加入千橡集团。
  校内网是让王兴崭露头角的创业项目,后来因为缺钱被迫卖给陈一舟,王兴也短暂加入千橡集团。

  如果不乱花,卖掉校内网的钱“够用一辈子”;而按照协议,如果在千橡集团多待一年,可以拿到额外的一大笔钱,但王兴毫不犹豫放弃了。

  钱不重要,时间对我来说很重要。”——2007年,twitter走红,王兴看准了这个机会。于是,饭否网开启了中国的微博时代,比后来成为重要舆论阵地的新浪微博还早两年。

  2010年,王兴又创立美团。有人问他,跟校内、饭否等相比,变得笨重的美团是不是变庸俗了?

  王兴的回答是:

  我们每一次花钱都是在投票,投票选择你想要的那个世界。那么每一次投票都是一次交易,交易额代表投票的多少,代表你影响了多少消费者,我认为这个事情非常重要。

  美团的“美”字,寓意美好生活。能不能改变世界,对于王兴来说永远是最重要的。

挂在办公室墙上、印着王兴很喜欢的那句
挂在办公室墙上、印着王兴很喜欢的那句
“既往不恋,纵情向前”的海报,如今被写进了美团的上市招股书里。

  “纵情向前”,用王兴自己的话说就是,“摔倒也要向前摔”;另一句话则是,“只有死者才能看到战争的终结”。

  “大家总是习惯用工具、入口、平台等概念来衡量公司的价值,这其实是语言对人的禁锢。一个公司的价值归根到底取决于你服务多少人,你给这些人创造了多大的价值。其它都是虚的。”这是王兴的名言。

  有人说,美团后期的王兴已经跳出了互联网思维,而是用更普世的商业思维来看待问题、审视自己——从他对公司的价值判断标准这一点就能看出来。

  实际上,王兴始终在意的是,改变世界,“让每个人都生活在更想要的世界里”

    本文首发于微信公众号:独角兽早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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