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华兴资本IPO公开发售细节曝光:募资4.33亿美元

2018-09-14 13:29:04 凤凰网 
在更新招股书四天之后,9月13日,华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。据介绍,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

  在更新招股书四天之后,9月13日,华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。据介绍,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

  据了解,本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始,9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。
在当天的发布会上,华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡表示,华兴资本的故事是一个“关于投行家和独角兽”的故事。

  在当天的发布会上,华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡表示,华兴资本的故事是一个“关于投行家和独角兽”的故事。

  华兴资本关于“投行家和独角兽的故事”,新近的典型案例当属即将在港上市敲钟的美团点评。从早期美团数轮融资的财务顾问,到中间撮合美团与大众点评的合并,再到如今的美团点评启动IPO的投行服务,这家移动互联网平台型“独角兽”过往的每一步重要节点,华兴资本都与之碰撞出许多足可称道的“故事”火花。

  9月13日的公开发售会的问答环节,有媒体问道华兴资本此次选定的三位基石投资人,投资华兴出于怎样的考量,对此,华兴资本相关高管表示,蚂蚁金服这次对华兴IPO的投资,充分认可了华兴资本在新经济领域影响力以及未来发展的前景。

  对于媒体关心的华菁证券未来的计划方面,包凡表示,对华菁来说,希望还是走一个比较有特色的道路,专注于服务新经济企业,服务新经济人群。这条道路一定是一个投行驱动模式,投行可以带动资管、财富业务发展。未来,依托华兴给予的资源支持,以及华菁证券自身的成长能力,相信能够走出这样一条道路出来。

  近期,国内外一二级市场整体环境均呈现巨大调整,不少投资者关心这是否会影响到华兴资本的投资管理业务未来的成长性?对此,华兴新经济基金管理合伙人杜永波表示,首先,整个资本市场周期性的调整是一个常态,也是一个企业必须面临经历的问题,其次,对于华兴来说,选择投资标的标准和原则就是被投企业基本上都是所在领域头部企业,因为头部企业本身抗风险能力非常强。

(责任编辑:宋政 HN002)
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