基石药业(02616)今起招股 基石投资者认购金额为9500万美元

　　基石药业-B(02616)于2019年2月14日-19日招股，公司拟发行约1.86亿股，公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股售价11.1-12.8港元，每手500股，预期2月26日上市。

　　据悉，公司为一间临床阶段生物制药公司，专注于开发及商业化创新肿瘤免疫及分子靶向药物，以满足癌症治疗的殷切医疗需求。已建立以肿瘤学为重点的产品管线，其策略重点为肿瘤免疫治疗联合疗法。凭借14项资产，包括三种处于临床阶段的肿瘤免疫治疗骨干候选药物(PD-L1、PD-1 及CTLA-4抗体)。

　　财务资料显示，于2016年及2017年，该公司分别亏损约人民币2.53亿元及3.425亿元。于2018年前叁季亏损11.624亿元。截至2018年9月30日，流动比率为2.6。

　　假设并无行使超额配股权及假设发售价为每股股份11.95港元，全球发售净筹约20.67亿港元。20.8%将用于为正在进行及计划的CS1001临床试验提供资金，0.9%将用于为CS1001编制登记备案，8.3%将为CS1001的推出及(待监管部门批准后)商业化(包括销售和营销)提供资金;26.4%将用于为正在进行及计划的管线中其余临床及IND阶段候选药物的临床试验提供资金，5.2%将用于为管线中其余临床及IND阶段候选药物编制登记备案，8.4%将为管线中其余临床及IND阶段候选药物的推出及(待监管部门批准后)商业化(包括销售和营销)提供资金。

　　另外，20%将用于为研发管线中其余五种候选药物以及研发和寻求新候选药物的许可提供资金，10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

　　公告称，公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者将按发售价认购以总金额9500万美元的发售股份。Indus Funds、Tetrad Ventures Pte Ltd、GIC Private Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund及Ishana Capital认购金额分别为1500万美元、3000万美元，1000万美元、2000万美元及2000万美元。

　　据悉，Tetrad Ventures Pte Ltd由GIC (Ventures) Pte Ltd拥有100%，并由GIC Special Investments Pte. Ltd.管理。GIC Special Investments Pte. Ltd.由GIC Private Limited全资拥有。GIC为一家于1981年成立的环球投资管理公司，负责管理新加坡的外汇储备。Tetrad Ventures Pte Ltd为该公司的现有股东，截至最后实际可行日期持股4.43%。

　　Boyu Capital Opportunities Master Fund由Boyu Capital Investment Management Limited管理的投资基金。Boyu Capital Investment Management Limited为基金经理，在保健、消费、电讯及金融行业重点投资于具备可持续回报的高质业务专营权。Ishana Capital投资过程以专项研究、明瞭可持续增长及以透过创新及行业转营推动价值创造为重点。