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时隔17年!李嘉诚长和系旗下生物医药公司逆流而上赴港上市

2019-04-17 08:32:00 和讯名家 

  据港交所披露,4月15日,和黄中国医药(600056)科技有限公司向港交所主板递交上市申请。美银美林及高盛为其联席保荐人,目前暂未披露具体的募资金额。

  编辑 | N姐

  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  据悉,和黄中国医药科技专门从事研究、开发、制造与销售药物及以保健为主的消费产品,和黄中国医药主要开发靶向疗法和免疫疗法的癌症药物,目前旗下治疗转移性结直肠癌的靶向药呋喹替尼(爱优特)已经上市。

  作为李嘉诚长和系的一员,如不计房托基金(REITs),这是2002年长和系长江生命科技香港上市后,17年后长和系再次有公司在港申请上市。

  李嘉诚投资公司众多,不时将部分业务分拆上市。其中,近年在港上市的包括2011年上市的汇贤产业信托、2005年上市的泓富产业信托,但都是房托基金类项目。

  此前,和黄中国医药已经在英国AIM证券交易所和美国纳斯达克上市。

  资料显示,目前长和持有和黄中国医药科技60.2%的股份。长和表示,此次公开招股会出售旧股,令上市后长和持股少于50%。未来和黄中国医药将不再是长和的附属公司,业绩也不再与长和并表。

  长和集团联席董事总经理霍建宁表示:“为了实现患者利益和股东价值的最大化,我们相信应该给予公司更多财务管理自主权,不受长和收益目标的限制,让公司能灵活地发展,按其战略目标加快投资速度,发挥全球药物研发潜力。”

  “我们仍然坚信和黄中国医药科技优厚的发展潜力,并有意以投资的形式长期保留我们于和黄中国医药科技持有的重要股权。”

  此番发言,似乎显露出和黄中国医药盈利路途尚远。

  公开资料显示,作为一家创新型生物医药公司,和黄中国医药已经在英国AIM证券交易所和美国纳斯达克上市。目前,长和(00001.HK)持有该公司60.2%的股权。

  和黄中国医药专门从事研究、开发、制造与销售药物及以保健为主的消费产品,主要开发靶向疗法和免疫疗法的癌症药物。

  值得注意的是,该公司旗下治疗转移性结直肠癌的靶向药,同时也是我国第一个国产抗肿瘤新药——呋喹替尼(商品名:爱优特),已于2018年11月获批上市。

  据悉,和记黄埔医药现有一支约420人的研发团队,目前,该公司共有8个抗癌类候选药物进入临床阶段,正在全球开展临床研究。

  和黄中国医药产品研发管线

  资料显示,和黄中国医药拟将此次上市募集资金用于:

  推进公司药物沃利替尼、呋喹替尼以及索凡替尼的最后阶段临床项目注册实验及可能提交新药申请;

  推进该公司临床项目进入全球及中国的注册研究;

  支持进一步概念验证研究;

  支持呋喹替尼及索凡替尼与检查点抑制剂的联合疗法研究;

  资助该公司持续扩大癌症及免疫疾病产品组合;

  进一步建立专注于癌症的销售团队,以商业化研发平台的药物,以及资助潜在全球业务发展及战略收购机会;

  用作营运资金、扩大內部在全球及中国能力;

  还有一般公司用途这7大方面。

  新药的研发是一个历时漫长、耗资巨大的过程,对应,和黄中国医药作为创新型生物医药企业,受研发投入等因素的影响,该公司目前还处在一个未实现盈利的状态。

  数据显示,2016至2018年,和黄中国医药实现营收分别为2.16亿美元、2.41亿美元及2.14亿美元;经营亏损分别为4670万美元、5342万美元及9264万美元;归母净利润分别为1169.8万美元、-2673.7万美元及-7480.5万美元。

  和黄中国医药在招股书中强调,和黄中国医药及合作伙伴已经投入6.5亿美元进行候选药物研发。

  该公司此前于伦交所披露的2018年年报亦显示,其2018年经调整研发开支约为1.42亿美元,同比增长63%。鉴于目前该公司只有呋喹替尼(与礼来合作)已实现商业化,预期未来研发开支将大幅增长。

  在2019年财务指引中,和黄中国医药表示2019年研发开支预计将为1.6亿美元至2亿美元;经调整现金流量净额为1.2亿美元至1.5亿美元。而在2018年年报中,该公司2018年末的现金及现金等价物为4.2亿美元。

  此次递交招股书后,和黄中国医药有望于2019年第三季度在港上市。

  和黄中国医药科技主席杜志强表示:“我们预计上市能增加我们股票的流动性并增强我们的集资能力,以便公司大力推进药物研发并向全球布局。”

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(责任编辑:唐明梅 )
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