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中手游启动香港上市公开发售 预计31日正式挂牌交易

2019-10-19 10:01:00 IPO早知道 微信号 

  来源微信公众号:IPO早知道

  据IPO早知道消息,中手游于今日正式开始在中国香港公开发售,于10月24日结束。预计定价为10月24日,10月31日于香港联交所主板正式挂牌交易,股份代码为0302。

  中手游此次IPO将于全球发售4.61亿股(视乎超额配售权行使与否而定),其中国际配售股份为4.149亿股(可予重新分配部分视乎超额配售权行使与否而定),发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元。以此价格区间折算,则中手游的募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。中金及法巴担任本次IPO的联席保荐人。

  中手游于聆讯后的招股资料相较于今年9月24日的版本,披露了该公司的近期发展情况,同时,其预获批游戏数量及2020年底前推出的游戏数量发生小幅变动。

  1、新发行9款游戏,并新订立5份游戏代理协议及一份IP授权协议

  今年6月30日以来,中手游新发行的游戏包括破晓战歌(在7月推出首周在Apple App Store免费游戏排行榜中排行前八)、冒险之门(在9月入选Apple App Store推荐游戏)及VGAME(9月或推荐为Apple App Store编辑精选及当月最佳游戏)等。

  2、贸易应收款项和应付款项部分已偿清

  截至今年6月30日,尚未偿还的贸易应收款项约人民币2。38亿元(相当于36.1%)及尚未偿付贸易应付款项约人民币5740万元(相当于38.8%)已分别偿清。

  3、经营游戏数量及已推出游戏数量均增加

  从9月24日截至昨日,其推出的手游由91款增至97款;经营的游戏从67款增至73款;目前已推出的游戏由58款增至64款。

  4、新订立一份游戏代理协议,2020年前可重续协议减少

  从9月24日截至昨日,其订立的游戏代理协议由95份增至96份,但是预计在2020年底前可以重续的协议从35份减至26份。

  5、2020年底前预推出游戏和海外发行游戏减少

  从9月24日截至昨日,其已经物色的并有机会于2020年底前推出的游戏从32款减至29款,同时,其预计仅在海外发行的游戏由原来的3款减至2款。

  6、新增2个办事处

  从9月24日截至昨日,其租赁物业由19处增加为21处,主要作为办事处经营业务,其办事处所在地覆盖了深圳、北京、石家庄、成都、伊犁、上海、香港、台湾和天津等地。

招股书显示,中手游为IP游戏运营商及开发商,主要通过为游戏开发商提供游戏发行服务产生大部分收益。目前,其发行IP游戏产生的累计收益和发行IP游戏的总数均在国内排名第一,同时也拥有最大的IP储备。旗下热门IP系列包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》、《明星志愿》和《天使帝国》等。

  招股书显示,中手游为IP游戏运营商及开发商,主要通过为游戏开发商提供游戏发行服务产生大部分收益。目前,其发行IP游戏产生的累计收益和发行IP游戏的总数均在国内排名第一,同时也拥有最大的IP储备。旗下热门IP系列包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》、《明星志愿》和《天使帝国》等。

  其历史可以追溯到2009港交所主板上市公司第一视频集团(股份代码:0082)通过收购手游开发商汇友数码70%的股权,进军手游行业,此后,该业务持续扩大,2011年1月,中手游集团成为独立业务部门,专注于手游开发;在2012年9月。手游业务分拆出第一视频集团,并在纳斯达克上市其美国预托股份,股份代码CGAME,成为第一家于美国证券交易所上市的手游公司,后由于价值被美国二级市场低估退市,并开始筹划于中国上市。

中手游启动香港上市公开发售 预计31日正式挂牌交易

  财务方面,截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月,中手游的营收分別為人民币10.01亿元、人民币10.13亿元、人民币15.96亿元、人民币6.73亿元及人民币15.29亿元,净利润分别为人民币1.89亿元、人民币2.65亿元、人民币3.16亿元、人民币1.63亿元及人民币2.50亿元;流动比率分别为1.1、2.6、1.3、1.1和1.7;毛利率分别为34.9%、33.6%、33.4%、35.5%和34.6%。

  招股书显示,中手游拟将募集款项用于扩大和提升IP游戏发行与开发业务;巩固与发行渠道的关系并拓展至新的发行渠道,以开发新的市场及客户;对手游生态系统中参与者进行并购;营运及一般企业用途。

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(责任编辑:王彦娜 HN117)
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