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第一上海:腾讯目标价上调至473元 有21.24%上升空间

2020-01-13 08:33:26 新浪网 

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第一上海

新浪港股讯 据香港文汇报报道,根据腾讯控股(0700)公布的信息,微信小程序在2019 年达到超过3 亿DAU,人均小程序使用个数同比增长98%,全年交易额8,000亿元(人民币,下同),同比增长160 %。商家方面,2020 年微信小程序将为商家提供和完善包括直播组件、一物一、识物等多个组件,帮助商家更好地在私域流量中进行销售。在交易场景下,通过三点解决痛点,解决商业信任基础,提升小程序上购物的信任感:第一,品牌认证,做好好的货品,解决正品问题。第二,不断优化物流解决方案,提高物流提醒和体验。第三,提供交易保障,带来更好的用户体验。

开发方面,支持云开发,丰富资源,调用及配套能力;提供小程序框架,低成本接入让更多线下硬件设备与微信联动;建立社区,开放社区成为解决问题,培训,交流的重要平台;建设服务商生态。运营服务方面:加速审核,提高审核效率;上线规则助手和微信公众平台运营小程序;上线运营分模式,帮开发者了解自身情况和提升服务质量。同时,微信支付推出优享卡功能,协助商家和消费者建立信任,解决消费场景痛点问题。

企业微信推出3.0 版本,主要目标是进一步优化企业内部连接,并且打通企业外部的连接。本次版本的重头戏在于外部连接,充分运用微信的用户优势,连接11.5 亿微信活跃用户,为商业版本打造客户联系、客户群、客户朋友圈,在人员变动的同时根据要求快速完成交接,为企业保证保障商家服务不间断。企业内部则提供日程、会议、微文档、微盘等多种办公应用。

开放和提供包括banner、插屏、视频/视频前贴、激励等多种广告变现工具,针对不同广告主需求和流量主内容特点打造更好的广告体验和变现。同时,为流量主提供广告位管理工具、数据工具、财务工具,分析和提高流量内容在广告上的变现效率。

微信泛生态圈开始发力

本次微信公开课所展示的产品和数据表明,以小程序为代表的微信泛生态圈开始发力,商家端开始逐步渗透,凭借着全场景全服务的产品能力,我们预期产品的流量基础将有进一步提升,变现潜力更大。因此,我们上调了增值服务的估值中枢为15 倍PE,并根据2020 年预测计算得出公司的目标价为473 港元,较上一收盘价有21.24%的上升空间,维持买入评级。

责任编辑:张海

(责任编辑: HN666)
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