众安在线拟发行6亿美元票据，票面利率为3.125%

7月10日，众安在线（06060.HK）发布公告称，拟于7月16日发行6亿美元于2025年到期的3.125%票据。

7月9日，众安在线与联席牵头经办人订立认购协议，据此并同意发行，而联席牵头经办人同意认购及支付，或促使认购方认购及支付上述票据，有关票据获豁免遵守美国证券法项下的登记规定。

同时，众安在线表示，已向联交所申请批准票据以仅向专业投资者进行债务发行形式上市及买卖，有关许可预期于2020年7月17日或前后生效。

据公告披露信息，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人分别有J.P. Morgan Securities plc、瑞士信贷（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及Morgan Stanley & Co.International plc、UBS AG香港分行、海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司及农银国际融资有限公司等。

票据评级方面，众安在线表示，该票据预期将获的穆迪评级为「Baa2」。但票据的该评级并不构成购买、出售或持有票据的推荐意见，并不说明提前还款的可能性或时机，且可能随时被穆迪修订、出具保留意见、中止或撤回。有关评级应与众安在线其他证券的任何其他评级或众安在线的评级独立评估。

此外，众安在线指出，“认购协议的完成受若干先决条件规限，而条件未必会达成，且认购协议可能于发生若干事件时终止”。

基于此，众安在线提示，由于认购协议未必会完成及票据发行未必会进行，众安在线股东及有意投资者于买卖众安在线证券时务请审慎行事。（蓝鲸保险雷赛兰 leisailan@lanjinger.com）