智通港股早知道︱(9月11日)濠江机电(01408)隔夜暗盘收涨85%，投机气氛浓追高需谨慎

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股收跌，科技股领跌。道指跌405.89点或1.45%，报27534.58点;纳指跌221.97点或1.99%，报10919.59点;标普500指数跌59.77点或1.76%，报3339.19点。港股ADR指数全日受压，按比例计算，收报24139点，跌174点或0.72%。

2、 中兴通讯(00763)发布公告，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司(转让方)与中兴通讯股份有限公司(受让方)友好协商，公司通过全资子公司深圳市仁兴科技有限责任公司受让集成电路产业基金所持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司24%股权。其中，代价为人民币24亿元。并购注入的这块资产给的估值很低，值得投资者留意。

3、 知情人士称，中国国家粮食和物资储备局周四就钴收储问题召集相关企业，并让相关企业领取标书。关注洛阳钼业(03993)股价筑底过程。

4、 金茂酒店-SS(06139)与中国金茂(00817)发布联合公告，于2020年9月10日(星期四)，批准以一项协议安排私有化金茂酒店-SS的决议案已在单位持有人大会上获亲身或透过委任代表出席及投票的独立单位持有人通过。倘该建议成为无条件及该计划生效，托管人-经理及公司预期撤回股份合订单位在联交所的上市地位将自2020年10月5日(星期一)上午9时正起生效。一锤子买卖，金茂酒店已经没有关注必要了。

5、 信义光能(00968)发布公告，公司根据2020年9月3日的配售协议于2020年9月10日配发股份2.82亿股，发行价每股9.44港元较上一营业日收市价每股9.11港元溢价3.62%。看来二级市场在大盘虚弱背景下，还是不太认可估值。近期光伏组件面临成本考验，机构下调了国内光伏装机预期，将今年中国光伏新增装机规模预期从43.5GW降至41GW。

6、 陶一山“20亿头论”给生猪市场降了降温。从媒体报道看，陶一山“揭秘”的要害有二：其一，产能过剩，现有和在建及规划建设的生猪养殖规模，合计将达20亿头，而全国每年的消费能力一直稳定在6.5亿头左右(猪肉7000万吨左右);其二，2022年，猪肉价格将跌到每斤10元、甚至每斤四五元的水平，价格拐点就在明年初。留意中粮肉食(01610)、万州国际(00288)股价筑底过程。

7、 濠江机电(01408)将于今日(9月11日)挂牌，截至昨日暗盘收盘，利弗莫尔证券资料显示其暗盘报价1.85港元，较招股价1港元涨85%。每手2000股，不计手续费，每手赚1700港元。小市值股票，市场投机气氛浓，谨慎追高风险。

8、 今年以来，玉米价格一路走高，目前已较去年同期上涨了20%。玉米价格的上行，意味着下游饲料、养殖等行业承受着较大的成本上升的压力。行业人士则认为，市场依然处于供需紧平衡的状态，玉米价格上涨并没有准确反映今年玉米的供需状况，更多的是对未来玉米价格上涨的提前透支，玉米后期价格大概率维持震荡。阜丰集团(00546)成本压力大，反倒利好长寿花食品(01006)股价强势。需要注意的是，若原材料成本持续提升，有望导致不具有规模优势的小厂退出市场，从而使市场进一步向品牌厂商集中，玉米油行业或有新一轮洗牌机会。

9、 上海有色网数据显示，9月10日，电解铝均价报14580元/吨，氧化铝均价报2333元/吨。从二季度至9月10日，电解铝均价涨幅超26%，期间曾上涨至15320元/吨。多家机构研报称，铝价上涨是因为进入二季度后卫生事件逐渐缓解，基建、地产等领域用铝需求增加。有分析师表示，随着经济复苏，预计四季度电解铝、氧化铝行业仍保持较高盈利，铝价有望继续高位运行。留意中国铝业(02600)、中国忠旺(01333)股价趋势。

【公司要闻】

乐享互动(06988)9月10日-9月15日招股 拟发行5.437亿股

濠江机电(01408)公开发售获认购8.99倍 每股发行价1港元

均安控股(01559)获江苏省建溢价41.94%提现金要约 9月11日复牌

中兴通讯(00763)附属获恒健欣芯及汇通融信提供合计26亿元合作款用于收购

百济神州(06160)：加拿大药监部门已受理百悦泽新药上市申请并纳入优先审评

湾区发展(00737)：出售事项的公开挂牌网上竞价程序已结束深圳润投为中标人

金茂酒店-SS(06139)建议私有化事项获通过

第一拖拉机股份(00038)收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

君实生物(01877)：特瑞普利单抗治疗鼻咽癌获得 FDA 突破性疗法认定

复星医药(02196)：FCN-437c用于晚期乳腺癌适应症治疗启动II期临床研究

郑煤机(00564)获控股股东河南装备集团质押960万股A股

远大住工(02163)称上海工厂仅有综合面积约7800平方米的存货周转区 具备领先的存货管理能力

锦江资本(02006)：锦江酒店非公开发行A股股票完成国家出资企业审批事项

中国交通建设(01800)若干附属携多方设项目公司以投资唐山PPP项目

中国旺旺(00151)9月10日斥资6505.05万港元回购1200万股

上海电气(02727)9月10日斥3733.1万港元回购1634.8万股H股

宝龙商业(09909)拟向陈德力发行1125万股及奖励1125万股

ESR(01821)根据购股权发行168.26万股

就股份奖励计划 中国软件国际(00354)受托人购买261.2万股

中兴通讯(00763)子公司仁兴科技拟收购微电子24%股权

【财报数据】

中汇集团(00382)预计年度核心纯利同比增加不少于30%

华电福新(00816)8月总发电量551.01万兆瓦时 同比增加26.9%

华润电力(00836)8月附属电厂售电量1539.15万兆瓦时 同比增加10.4%

绿地香港(00337)前8月合约销售额195.12亿元

宝胜国际(03813)前8月经营收益净额约158.23亿元 同比跌10.1%

末期息每股3.7港元 新鸿基地产(00016)股东应占年度利润235.21亿港元 同比减少约47.63%

国浩集团(00053)：Rank年內溢利同比减少67.70%至940万英镑

【宏观与行业】

1、美国8月PPI月率：0.3%;预期：0.20%;前值：0.60%。美国截至9月5日当周初请失业金人数：88.4万;预期：85万;前值：88.1万。 美国至8月29日当周续请失业金人数录得1338.5万人，为连续五周录得下滑后首次录得增加。

2、美国参议院周四未能推进共和党提出的新一轮卫生事件刺激法案，该法案以52对47票遭到否决，未能获得进入下一阶段所需的60票。

3、欧洲央行公布利率决议，宣布维持利率和抗疫刺激计划不变。之后欧洲央行行长拉加德发表讲话表示，数据显示欧元区经济强劲反弹，但活动水平远远低于卫生事件之前的水平。

4、自8月份以来已水泥上涨近20元/吨，但当前价格仍低于去年同期。从其他需求指标来看，本周华东地区熟料库容比已降至50%以下，磨机开工率超过82%，恢复至上半年旺季顶部水平。安徽沿江地区主要厂家继续通知上调熟料价格30元/吨，熟料调涨将继续为水泥涨价提供坚实支撑，华东部分地区将迎超预期行情。

5、工信部装备工业一司白华近日表示，工信部将坚定不移发展新能源汽车，并且鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，还会动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。不久前，包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的20家单位签署了《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》，标志着车电分离生态圈正式成立。

6、中国汽车工业协会9月10日消息，8月，汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆，产量环比下降3.7%，销量环比增长3.5%，同比分别增长6.3%和11.6%。8月，新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。

7、乘联会最新发布的数据显示，8月新能源汽车销量增长势头明显，批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比增长23.9%;纯电动的批发销量8.25万辆，同比增长45%，均实现本年度最强的正增长。

8、2020年8月，国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9%;1-8月， 国内手机市场总体出货量累计2.02亿部，同比下降19.5%。8月份国内市场5G手机出货量1617.0万部，占比60.1%。

9、商务部新闻发言人高峰表示，今年1-8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币，同比增长15.3%，高于我外贸进口17.6个百分点。近几个月我国集成电路进口保持增长的主要原因是市场需求回暖。

10、工信部10日发布的数据显示，2020年1-8月，我国纺织品服装出口1874.1亿美元，同比增长5.62%，增幅比1-7月提高0.05个百分点。8月当月，在口罩等防疫类纺织品的持续推动下，我国纺织品出口额为147.2亿美元，同比增长46.96%;服装出口额162.1亿美元，同比增长3.23%，是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长。

10、据财新，两家运营商建设的5G基站总量与中国移动相当。截至目前，已累计建设开通超30万个5G基站，5G网络已覆盖所有地级及以上城市。中国联通董事长王晓初称，通过共建共享，初步估算可为两家运营商节省建设投资超600亿元。

11、进入8月份以后，国内不少规模养殖企业也陆续进入产能释放期，一大批生猪即将陆续出栏。预计随着生猪存栏、出栏量于9月份、10月份同比回正，猪肉供给将恢复常态，支撑猪肉价格维持高位的动力不复存在，猪肉价格拐点可能在9月份至10月份之间出现。(经济日报)

12、伽马数据《2020年8月移动游戏报告》显示：2020年8月，移动游戏市场规模环比增长4.18%。

【主要股东增减持】

9月7日，PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED增持郑煤机(601717,股吧)(00564)920.2万股，每股作价约7.85港元，总金额约为7227.07万港元。增持后最新持股数目为3309.22万股，最新持股比例为13.61%。

9月4日，Hermes Investment Management Ltd增持中国通信服务(00552)383.6万股，每股作价5.08港元，总金额约为1948.69万港元。增持后最新持股数目为3.13亿股，最新持股比例为13.10%。

【大行评级】

中金：上调海底捞(06862)目标价至57.1港元，维持“优于大市”评级

大摩：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.68港元，维持“增持”评级

大和：下调中海油田服务(02883)评级至“持有”，目标价下调至6港元

美银美林：上调渣打集团(02888)目标价至56.34港元，重申“买入”评级

瑞银：予中国东方航空(00670)“买入”评级，目标价4.5港元

【交易闹铃】

上市日：濠江机电(01408);

定价日：福禄控股(02101);

招股中：乐享互动(06988)。

业绩公布：环康集团(08169)，汇隆控股(08021)，南岸集团(00577)。

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