福禄控股(02101.HK)公开发售获约1258.51倍超额认购 预计9月18日上市

格隆汇 9 月 17日丨福禄控股(02101.HK)发布公告，公司全球发售1亿股股份，其中香港发售股份5000万股，国际发售股份5000万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份8.90港元，每手买卖单位500股；预期股份将于2020年9月18日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获388,838份有效申请，认购合共约125.85亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约1,258.51倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约13.73倍。

按发售价每股发售股份8.90港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议，CICFH Entertainment Opportunity SPC－Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited 、光谷产业投资、武汉百捷集团百度推广服务有限公司及Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd各自已分别认购696.6万股、522.45万股、378万股、261.2万股及87.05万股发售股份，总计1945.3万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约4.86%及全球发售项下的发售股份数目的约19.45%，在两种情况下均假设超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份8.90港元计算，公司自全球发售收取的所得款项净额估计为约8.266亿港元。其中，所得款项净额约30%将用于为更多虚拟商品提供商促成虚拟商品交易及增加集团所促成虚拟商品交易的种类；约20%将用于增加集团的虚拟商品消费场景合作伙伴的数目；约20%将用于开发集团的增值服务，如会员管理及互动广告服务、企业客户虚拟雇员福利服务、游戏代练及伙伴服务以及专业游戏账户出租服务；约20%将用于潜在收购对集团业务构成补充的业务及资产，包括游戏相关行业公司；及约10%将用于拨付营运资金以及其他一般企业用途。