嘉和生物-B(06998.HK)拟全球发售约1.2亿股 引入高瓴及平安等多家基石

格隆汇 9 月 23日丨嘉和生物-B(06998.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.2亿股股份，其中香港发售股份1198.9万股，国际发售股份约1.08亿股，另有15%超额配股权；2020年9月23日至9月28日招股，预期定价日为9月28日；发售价每股发售股份20.30港元-24.00港元，每手买卖单位500股，入场费约12120.9港元；预期股份将于2020年10月7日于联交所主板挂牌上市。

集团为一家正在进入商业化阶段的生物制药公司，专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。集团以成为创新疗法发现、研究、开发、制造及商业化领域的生物制药引擎，造福中国乃至全球患者为使命。集团一直在研发的候选药物涵盖全球前三大肿瘤靶标及十款最畅销药物中的五款。

自2007年创立以来，集团的战略重点一直集中于主要治疗领域，该等领域在肿瘤、自身免疫及其他慢性病方面拥有大量未得到满足的医疗需求。例如，集团已为针对乳腺癌的疗法(包括靶向周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6)候选药物及一组先进的靶向人表皮生长因子2(HER2)候选药物)以及针对多种肿瘤适应症的靶向程序性细胞死亡蛋白(PD-1)候选药物制定系统及综合的开发计划。

近年来，除在中国上海及美国旧金山建立的研究中心外，集团亦一直在全球范围内扩展集团的研发布局，以建立及丰富集团的新药产品管线。于最后可行日期，集团主要凭藉内部能力建立由15款靶向候选药物组成的产品管线，该等药物在中国具有巨大的商业化潜力，涵盖已知及新型生物学通路。集团目前有17项临床试验正在亚洲进行，预计在未来12至18个月内将分别向国家药品监督管理局(国家药监局)提交两项新药上市申请(NDA)及向国家药监局及美国食品药品监督管理局(美国食药监局)提交四项临床研究用新药申请(IND)。

尤其是，集团已挑选出六款主要候选药物，在治疗多种肿瘤、自身免疫等慢性疾病适应症方面极具潜力。集团的主要候选药物包括lerociclib(GB491)，一款差异化的口服CDK4/6抑制剂；coprelotamab(GB221)，一款新型HER2单克隆抗体(单抗)候选药物；geptanolimab(GB226)，一款新型PD-1单抗候选药物；GB492，一款干扰素基因刺激蛋白(STING)激动剂，预期将联合GB226发挥协同效应；GB242(一款英夫利昔单抗(类克)生物类似药)；及GB223(一款前景广阔的核因子κB配体的受体激活剂(RANKL)单抗候选药物)。得益于集团具有计算机辅助抗体设计(CAAD)功能的差异化双特异性单抗抗体平台，集团亦拥有强大的尖端双特异性抗体候选药物组合目前处于临床前阶段。 集团的核心管理团队成员平均拥有逾15年行业经验，往绩记录优良，专长组合均衡，涵盖研究、临床开发、制造、商业化及融资等领域。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购，可以总额约1.87亿美元(约14.49亿港元)按发售价购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括HHJH Holdings Limited、OrbiMed Funds、香港泰格健康科技有限公司、Aranda Investments Pte. Ltd.、太平洋(601099,股吧)资产管理有限责任公司、Matrix Partners、Logos Global Master Fund LP、PA Investment Funds SPC－PA Special Opportunities Fund II SP、Tudor Systematic Tactical Trading L.P.、3W Fund Management Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund及万通保险国际有限公司。

假设超额配股权未获行使并假设发售价为每股发售股份22.15港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收到的所得款项净额约24.808亿港元。集团拟将此次发售所得款项净额的42%用于为集团核心产品的研发活动提供资金；所得款项净额的23%用于为集团其他主要产品的研发活动提供资金；所得款项净额的15%用于拨付集团管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备；所得款项净额的10%用于为集团的药物管线扩展提供资金；及所得款项净额的10%作一般企业用途。