云顶新耀-B(01952.HK)拟全球发售6354.7万股 引入高瓴、贝莱德及奥博等多家基石

格隆汇 9 月 25日丨云顶新耀-B(01952.HK)发布公告，公司拟全球发售6354.7万股股份，其中香港公开发售股份635.5万股，国际发售股份5719.2万股，另有15%超额配股权；2020年9月25日至9月30日招股，预期定价日为9月30日；发售价每股发售股份50.00港元-55.00港元，每手买卖单位500股，入场费约27777.1港元；预期股份将于2020年10月9日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家生物制药公司，业务包括潜在的新颖首创或与众不同的疗法的许用、临床开发及商业化，以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未得到满足的医疗需要。集团相信，凭借集团多产的业务发展、临床开发及监管团队，以及一体化的商业平台，为集团加快推进候选药物的开发时间表抢占有利位置，并可受惠于中国全新的监管及补偿政策。

公司于2017年7月由CBC集团创立，而CBC集团为一家医疗私募股权公司，在制药、生物科技、医疗技术及医疗服务方面拥有多样化被投资公司组合。自公司创立以来，集团已创立一个可扩展的平台、组建一支经验丰富及远见卓识的管理团队，并已打造一个由八款极具前景的临床候选药物组成的产品组合，有关药物覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病。集团以该四个治疗领域为目标乃基于该等领域有大量未得到满足的医疗需要、病人人数众多，以及全球可用的创新产品。

集团在欧美四个城市设有见识广阔及经验丰富的业务开发团队，凭借彼等的努力，集团已与全球的生物制药公司建立强大的关系，并有系统地在各重点治疗领域中筛选及评估具差异化及处于后期，且集团相信在大中华及其他亚太新兴市场有重大商业潜力的资产。为开发候选药物，集团已组建一支高级领导团队，其有多次成功开发新型疗法、引领公司在不断转变的监管环境中前进，以及在中国商业化创新药物的往绩。创业文化是公司的支柱：集团各治疗领域的主题专家专注于创造净值，其奖励与表现紧密挂鈎。集团致力透过集团在四个初步专注的领域中的支柱资产在所选定的各个治疗领域建立领导地位，而集团已证明集团有能力推进集团的药品开发项目。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件认购以总金额2.25亿美元(约17.44亿港元)按发售价可购入的数目的发售股份。基石投资者包括RA Capital、C-Bridge IV Investment Sixteen Limited、Janchor Partners、GIC Private Limited、贝莱德基金、Cormorant Asset Management, LP、Hillhouse Capital、Invus Public Equities, L.P.、Lake Bleu Prime、奥博资本基金、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybourne、及Woodline Fund。

假设超额配股权未获行使并假设发售价为52.50港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收取所得款项净额约31.324亿港元。集团拟将自本次发售收取的所得款项净额60%用于集团的四款支柱产品；15%用于为集团管线中其他候选药物的进行中及计划临床试验、登记备案准备及潜在商业化提供资金；15%用于为集团的业务发展活动及扩展药品管线提供资金；及10%用作营运资金以及一般及行政用途。