德信中国拟发行2亿美元优先票据 利率9.95%

11月27日，德信中国（HK.02019）控股有限公司发布公告称，公司已就本金总额为2亿美元的票据发行订立购买协议。据悉，该笔债券为于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据，公司将寻求票据在联交所上市。

关于用途，该公司称目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。此外，票据预期会获标准普尔评级服务公司评定为B-级，及穆迪投资者服务公司评定为B3级。

近期，信用债违约波及房地产行业。据贝壳研究院报告显示，11月16日-22日，房企境内外债券共发行19笔，较前一周减少5笔，融资（含计划）金额约222.2亿元，环比前一周减少19.8%。

根据同花顺(300033,股吧)iFinD的数据统计，11月10日以来，已经有近20家房企取消或者推迟发行发债。监管趋紧也增加了部分房企的发债成本。

11月12日，佳源国际（HK.02768）额外发行1亿美元票据在港上市 利率12.5%；11月17日，景瑞控股（HK.01862）发行2.4亿美元优先票据，年利率14.5厘。11月26日，港龙中国（HK.06968）拟发行1.5亿美元票据 年利率13.5%。

不过蓝鲸房产也注意到，一些偿债能力强、信用评级高的部分房企，仍能够以较低的成本获取资金优势。如建业地产（HK.00832）拟发3亿美元2024年到期优先票据，票息7.75%；正荣地产（HK.06158）发行的2亿美元、年息5.95%优先票据，已于11月23日上市买卖。