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艾德证券期货:料恒指震荡上扬,关注内险股大金融板块

2021-01-13 09:31:44 和讯网 

  摘要:料恒指日内震荡上扬,一方面指数中大权重金融股全面启动抬头,有望支撑指数上扬。另一方面,恒指连续多日上行,近日再度走出上攻技术形态,市场整体情绪良好。此外,市场无风险利率走低提振风险资产价格。

  关联代码:中国平安(02318.HK)、友邦保险(01299.HK)、中信证券(600030,股吧)(06030.HK)

  隔夜环球市场表现:

数据来源:Wind资讯
数据来源:Wind资讯

  注:截至当地时间2021年1月12日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司

  大市评述:

  昨夜美股三大股指全线飘红,道琼斯指数上涨0.19%,纳斯达克指数上涨0.28%,标普500指数上涨0.04%。此外,美国十年期国债价格近期连续两日反弹,无风险利率走低。

  多位美联储官员近日密集讨论经济预期和货币政策。美联储官员对经济预期普遍保持乐观态度,有官员称即便通胀保值债券(TIPS)收益率升至2%之上,美联储也不会在2021年据此对货币政策进行调整。达拉斯联邦储备银行行长卡普兰预计在大量财政和货币政策的支持下,2021年美国GDP将增长5%。

  料恒指日内震荡上扬,一方面指数中大权重金融股全面启动抬头,有望支撑指数上扬。另一方面,恒指连续多日上行,近日再度走出上攻技术形态,市场整体情绪良好。此外,市场无风险利率走低提振风险资产价格。

  个股点评:中国平安(02318.HK)

  核心观点:

  1. 上市险企《企业会计准则第25号—保险合同》在2023年正式实施,该准则表面上更多的影响在于公司财务数据的展示层面,但背后会影响到的是公司发展战略的调整,预计稳健型上市头部险企后续将加大对保障型险种的发展,铸就死费差为主的盈利结构,从前端有效控制利差损风险,从而提升公司估值水平,也有助于行业长期发展。

  2. 香港联交所最新资料显示,12月16日,摩根大通增持中国平安1941.8334万股,每股作价93.8314港元,总金额约为18.22亿港元,增持后最新持股数目约为11.29亿股,最新持股比例为15.15%。

  3. 中国平安2020年前11月保费收入同比增0.98%至7297.27亿元。

  重点关注:

  1. 银保监会印发《保险资产管理公司监管评级暂行办法》,宣告保险资管行业正式进入分类监管时代,监管部门将在市场准入、业务范围、产品创新、现场检查等方面采取差异化的监管措施。办法明确,保险资产管理公司的监管评级结果分为A、B、C、D四类,监管评级最终得分在85分(含)以上为A类,70分(含)至85分为B类,60分(含)至70分为C类,低于60分为D类。关注友邦保险(01299.HK)

  2. 中信证券(06030.HK)公布,日前,该公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]3675号)。据此批复,公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过800亿元公司债券。本次公司债券分期发行,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起 24个月内完成。

  3. 根据香港联交所最新资料显示,康希诺生物-B(06185.HK)1月7日获美国资本集团增持60.24万股,每股作价192.4630港元,总金额约为1.16亿港元。增持后最新持股比例为17.06%。

  公司简讯:

  1. 优派能源发展(00307.HK)发布截至2018年9月30日为止6个月的中期业绩,集团在期内获得收入约为3.49亿港元,同比增长约2634.83%;期内公司拥有人应占亏损约为3.58亿港元,同比下降约8.89%;每股基本亏损8.25港仙,不派息。公告称,收入大幅增加主要由于炼焦销售量较去年同期上升。

  2. 中汇集团(00382.HK)发布公告,于2021年1月13日,配售代理与公司订立配售协议,公司已有条件地同意由配售代理以个别基准及以尽力基准向不少于六名承配人(该等承配人及其实益拥有人为独立于公司及公司关连人士的第三方)配售最多5330万股配售股份,配售价为每股配售股份8.73港元。假设配售股份获悉数配发及发行,则配售事项的所得款项总额及估计所得款项净额将分别最多约为4.65亿港元及4.6亿港元。

  3. 华润置地(01109.HK)发布公告,截至2020年12月31日止一个月,公司及其附属公司(集团)实现总合同销售金额约人民币390.5亿元,总合同销售建筑面积约95.43万平方米,分别按年增长146.7%及6.4%。同期,权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约302.8亿元及74.77万平方米,分别按年增长248.7%及19.7%。

  4. 亨得利(03389.HK)发布公告,于2021年1月12日购回720万股。每股价格0.295-0.3港元。付出总额212.97万港元。

  5. 首创置业(02868.HK)发布公告,2020年12月,公司实现签约面积约61.7万平方米;签约金额约人民币107.5亿元。截至2020年12月底,公司累计实现签约面积约292.7万平方米;累计签约金额约人民币708.6亿元;签约均价人民币2.4万元/平方米。

  6. 中国擎天软件(01297.HK)公布,南京擎天将于2020年度就出售事项确认出售收益约人民币3.68亿元。据此,与2019年度相比,该集团预期2020年度的公司拥有人应占纯利将取得不低于50%的增长。

  7. 1月5日,Snow Lake Capital (HK) Limited增持金科服务(09666.HK)47.79万股,每股作价62.6776港元,总金额约为2995.36万港元。增持后最新持股数目为1087.79万股,最新持股比例为7.12%。

  8. 富智康集团(02038.HK)发布公告,于2021年1月12日,该公司斥412万港元回购400万股,每股回购价为1.03港元。

  9. 1月12日,百济神州(06160.HK)宣布与全球制药巨头诺华就其自主研发的PD-1抗体药物替雷利珠单抗在多个国家的开发、生产与商业化达成合作与授权协议。此次合作与授权涉及的国家包括美国、加拿大墨西哥、欧盟成员国、英国、挪威、瑞士、冰岛、列支敦士登、俄罗斯和日本。根据协议,双方将在上述国家对替雷利珠单抗进行共同开发,其中诺华将在过渡期后负责注册申请,并在获得批准后开展商业化活动。

  10. 大唐新能源(01798.HK)公告,2020年第四季度公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量6,557,452兆瓦时,较2019年同比增加18.70%。其中,完成风电发电量6,460,970兆瓦时,较2019年同比增加18.24%;其他可再生能源发电量96,482兆瓦时,较2019年同比增加60.88%。截至2020年12月31日,本集团2020年累计完成发电量21,176,229兆瓦时,较2019年同比增加14.87%。

  11. 寰亚传媒(08075.HK)发布公告,有关拟进行资本重组及有意收购VS Media集团。于2021年1月12日,寰亚传媒根据收购条款书终止潜在收购的磋商,而寰亚传媒或VS Media均毋须对其他订约方承担任何责任或进一步义务。尽管如此,寰亚传媒的管理层继续积极拓展寰亚传媒集团的内容制作业务,尤其是与社交媒体电子商贸有关的内容,寰亚传媒正探索其他与VS Media合作的途径,包括但不限于合营企业。

  12. 乐透互娱(08198.HK)公告,于2021年1月12日,互动实验室(公司全资附属公司)与合资伙伴蜜蜂计算(香港)股份有限公司订立回购协议,据此,合资伙伴应按总回购价200万美元回购互动实验室持有的合资公司乐采科技有限公司51%股份。于合资伙伴回购所有由互动实验室持有的合资公司股份后,互动实验室将不再为合资公司的股东。合资公司将不再为公司的附属公司。

  13. BC科技集团(00863.HK)获FIL Limited于01月06日在场内以每股平均价15.5港元增持337万股,涉资约5223.50万港元。增持后,FIL Limited的最新持股数目为2116.55万股,持股比例由5.29%增持至6.29%。

  14. 香港交易所(00388.HK)被摩根大通于01月07日在场内以每股平均价447.4253港元减持92.89万股,涉资约4.16亿港元。减持后,摩根大通的最新持股数目为8842.09万股,持股比例由7.04%减持至6.97%。

  15. 微盟集团(02013.HK)被摩根大通于01月07日在场内以每股平均价16.8459港元减持851.94万股,涉资约1.44亿港元。减持后,摩根大通的最新持股数目为1.08亿股,持股比例由5.17%减持至4.79%。

  公司财报公布:

  今日公布业绩的公司:暂无

  国内外要闻:

  1. 央行:2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%;2020年12月,社会融资规模增量17200亿元,前值为21343亿元;2020年12月,人民币贷款增加12600亿元,同比多增1170亿元。2020年全年,社会融资规模增量累计为34.86万亿元,比上年多9.19万亿元;2020年全年,人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元。个百分点,比上年同期高1.4个百分点;M1同比增长8.6%,增速比上月末低1.4个百分点,比上年同期高4.2个百分点;全年净投放现金7125亿元。

  2. 乘联会:2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆,同比下降6.3%;排名前三的是一汽大众、上汽大众和上汽通用;市场的销量超过了预期,体现了行业在连续两年下降后的稳步回升态势。

  3. 香港恒生指数1月12日收盘涨1.32%报28276.75点,创去年1月以来新高。恒生国企指数涨1.43%报11217.69点,恒生科技指数涨0.71%报8726.64点。电信、金融、区块链板块涨幅居前,新经济股普跌。全日大市成交1990.62亿港元,前一交易日为2541.47亿港元。南向资金全天净买入107.51亿港元。

  4. 德国工业联合会(BDI):预计德国2021年GDP增长3.5%,2021年出口增长6%;德国经济有很大的可能性在2022年上半年恢复至危机前水平。

  5. 联想集团在港交所公告称,建议发行中国存托凭证及在科创板上市;公司拟将发行基础股份的所得款项用于新技术、产品及解决方案的研发、相关行业的战略性投资,及补充本公司的营运资金。

  大行评级:

  1. 美银证券:重申颐海国际(01579.HK)“买入”评级,目标价130港元。美银证券发布研究报告预测,颐海去年下半年收入将增长26%,净利润预计增长13%,主要由于关联方的火锅调料的平均售价下降,但部分被出售予海底捞(06862)的高利润零售产品所抵消。该行解释,由于新产品利润率较低,占销售组合的比例较高,因此第三方即食产品的利润也可能受到侵蚀。该行表示,根据往绩,对该公司今年的新产品线,特别是调味品方面感到乐观,认为即食系列去年贡献约2亿元人民币的销售额,预期若产能问题可解决,将成为今年主要增长动力,同时缓解自热式火锅产品的放缓。

  2. 小摩:上调龙源电力(00916.HK)及大唐新能源(01798.HK)目标价,评级均为“增持”。小摩发布研究报告称,对中国风电场营运商的看法更加正面,认为内地上周公布全国碳交易计划显示政府将成本推向污染者,以压抑二氧化碳排放的决心。小摩表示,有关举动可见内地政府希望透过与一般经济分担减碳成本,补救新能源补贴支付延迟的问题,而此有望释放风电及太阳能(000591,股吧)电场的资金,促进中国在实现气候变化方面的目标。

  3. 瑞信:联想集团(00992.HK)评级由“中性”升至“跑赢大市”,目标价9.6港元。瑞信发布研究报告称,主要的个人电脑(PC)品牌都为2021年订下进取的目标,预计今年手提电脑产量达到2.5亿至2.8亿部,即较上一个高峰、2011年的2.08亿部更高,并较2020年预测出货量2.1亿部增两成。不过,该行认为,手提电脑积极的生产计划,可能因零组短缺而受到限制,因此估计最终整体出货量约2.2亿部,仅同比增长2至3%。在规模优势、较其他二线品牌更容易获得零件供应等之下,预期联想将继续巩固市场,预计其2021年手提电脑出货量同比增长6%,桌面电脑则跌7%。而服务销售额估计在2023年之前翻一番,占总销售额4%,因集团获得更多全球龙头企业的订单。

  作者:艾德证券期货研究部

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(责任编辑:王治强 HF013)
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