里昂发布研究报告,将玖龙纸业(02689)目标价由13港元上调6%至13.8港元,由于盈利预测较好,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,玖纸发盈喜,预期截至去年12月底止半年盈利同比增长不低于60%,比该行预期高约15%。除人民币升值外,2020上半财年纸张价格稳步上涨,提高利润。同时需要关注进口瓦楞纸箱(OCC)的禁令,导致成本增加,因此需要采用成本较高的原材料,这将测试造纸商的在竞争环境中,转移成本的能力。
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