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希望教育(01765-HK)拟发3.5亿美元换股债兼配股筹19亿

2021-02-23 08:40:49 财华社 

【财华社讯】希望教育(01765-HK)公布,建议发行本金总额3.5亿美元于2026年到期的零息可转换债券。基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价全面兑换,债券将兑换为704,827,272股股份,相当于公司经全面兑换债券而扩大后之已发行普通股本约8.81%。

公司将向香港联交所申请批准债券及换股股份的上市及买卖。

另外,公司以先旧后新方式以每股配售股份2.8港元,配售6.8亿股股份,配售价较昨日收市价每股3.1港元折让约9.68%。配售股份佔公司扩大的已发行股本约8.53%。集资19.04亿元。

经扣除与发行债券有关的估计应付开支后,发行可换股债券的估计所得款项净额将约为3.465亿美元。认购事项之估计所得款项净额(经扣除将由公司承担的卖方及公司适当产生之所有费用、成本及开支(包括经办人之佣金、印花税、联交所交易费及证监会交易征费)以及公司就配售事项及认购事项产生的其他开支)预计约为18.88亿港元。因此,估计净认购价(经扣除有关费用、成本及开支)约为每股认购股份2.78港元。

公司拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。具体而言,公司拟就潜在收购新学校动用部分认购事项所得款项净额。

(责任编辑:王治强 HF013)
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