港股早知道︱(5月6日) 关注航运、煤炭板块 铜价抽升利好紫金矿业(02899)等

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨97.31点，涨幅0.29%，报34230.34点，盘中再创新高，收盘也创新高;标普500指数涨2.93点，涨幅0.07%，报4167.59点;纳斯达克综合指数跌51.08点，跌幅0.37%，报13582.42点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报28498点，涨81.05点或0.28%。

2、 摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic表示，鉴于失业率仍然高企，且通胀率长达十年都低于目标值，各国央行可能容忍较高的通胀率并视之为暂时现象。Marko Kolanovic警告：那些在职业生涯大部分时间都在从通货紧缩趋势中获利的基金经理需要迅速改变策略，否则他们的投资组合将面临通货膨胀冲击的风险。

3、 瑞银和高盛策略师均认为，现在应该买入中国股票，中国股市将迎来“红五月”。高盛策略师们预计MSCI中国指数未来12个月将上涨18%。

4、 隔夜美股能源、金属板块表现强势。美股各大类资产类ETF中，能源业ETF领涨，其次是金融业ETF。西方石油(OXY.US)涨超4%，埃克森美孚(XOM.US)涨超3%，涉及相关港股包括“三桶油”系列。

5、 据媒体消息，体育用品制造商阿迪达斯已开始出售旗下的锐步品牌，预计中国的安踏体育(02020)和李宁(02331)会提交报价。阿迪达斯在2006年以38亿美元收购了锐步，但目前预计锐步只能卖出约10亿欧元。

6、 近日航运业重要指标波罗的海干散货指数(BDI)连续上涨并屡创新高，5月4日上涨3.4%，报3157点，接近11年高点。BDI指数连涨主要受到大宗商品的带动，以煤炭、铁矿石为主的黑色系价格延续强势。上游原材料涨价、下游补库存需求旺盛，进一步推升BDI指数。分析师称，目前航运业处在从2016年底部逐渐向上恢复的状态。行业高景气下，相关领域公司业绩望持续提升。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中远海控(601919,股吧)(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(601866,股吧)(02866)等航运板块及胜狮货柜(00716)、中集集团(000039,股吧)(02039)等集装箱板块。

7、 据CCTV消息，总部位于法国巴黎的国际能源署在5日发布的一份世界能源展望特别报告中表示，随着各国逐步落实应对气候变化的措施，清洁能源技术所必需的关键矿产需求量在未来几十年中将大幅增加。各国应立即采取行动，应对潜在的关键矿产安全风险。涉及相关股票包括赣锋锂业(002460,股吧)(01772)等龙头企业。

8、 4月以来煤炭价格一路攀升。其中，动力煤现货价格同比涨50%，期货价格创出八年来新高。焦煤今年已有多轮提价，价格涨至近两年高位。供需错配是煤炭价格拉涨的主因。供给方面，安全、环保等各类检查频繁，产地开工受限，市场供应量大幅下滑;需求方面，水泥、化工等工业企业用煤用电需求积极，电厂存煤库存处于低位，迎峰度夏期临近，补库意愿较强。涉及相关股票包括中煤能源(01898)、兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)等龙头煤炭企业。

9、 上海清算所近日披露国家电网有限公司、南方电网有限责任公司2021年一季度财务报表。经营区覆盖26个省份、供电范围占国土面积88%的国家电网公司一季度净利润达120.73亿元，比上年同期的净亏损9.255亿元增利近130亿元;业务覆盖南方五省区的南方电网公司一季度净利润29.75亿元，同比增长259.7%。涉及相关股票包括中国电力(02380)、华润电力(00836)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)等电力运营企业。

10、 据港交所权益资料5月5日更新显示，祖龙娱乐(09990)获腾讯控股于2021年4月29日及4月30日以大宗交易方式共增持32,620,400股，占股本总额的4%。此次权益变动前，腾讯持有祖龙娱乐105,077,999股，占总股本比例12.88%;本次权益变动后，腾讯持股数量为137,698,399股，占总股本比例升至16.88%。以此次交易价格13.96港元每股计算，腾讯共耗资约4.55亿港元。

11、 美银证券近日发表全球金属行业报告表示，铜价近期抽升，相信行业基本面可支撑其上行空间。该行指，目前国际铜市场供应紧张，以吨计算的库存目前处于十五年前的水平，此味着库存仅能满足国际需求3.3周，因为全球经济才刚开始重新开放。该行估计国际铜市场在今明两年库存下滑，会呈逆差情况。该行估计红色金属价格有会上升至每吨1.3万美元，并估计铜市场至2023年及2024年将重新平衡。该行认为按行业基本面，可支持铜价。涉及相关股票包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、江西铜业(00358)等铜业股。

12、 来自携程方面数据显示，携程“五一”黄金周总订单量同比增长约270%，对比2019年同期增幅超过30%。涉及相关股票包括同程艺龙(00780)、复星旅游文化(01992)、开元酒店(01158)、途屹控股(01701)、飞扬国际(01901)等旅游酒店板块。

【公司要闻】

顺丰房托(02191)5月5日-10日招股 预期5月17日上市

江西银行(01916)拟开展转股协议存款业务用于补充其他一级资本

歌礼制药-B(01672)：皮下注射PD-L1抗体ASC22(恩沃利单抗)IIa期乙肝试验取得良好结果

天工国际(00826)拟先旧后新配售2亿股 净筹8.34亿港元

莱蒙国际(03688)拟约3.15亿港元向嘉里建设(00683)出售香港两处物业的50%权益

澳博控股(00880)附属建议发行港元及澳门元计价优先票据

【财报数据】

第一太平(00142)：MPIC一季度股东应占收益净额70.32亿披索 同比增272.1%

融创中国(01918)前4月合同销售额同比增长79%至1710.1亿元

时代中国控股(01233)前4个月合同销售额约282.85亿元 同比增65.5%

信利国际(00732)前4月综合营业净额同比增加约11.6%至72.68亿港元

齐鲁高速(01576)前四个月利润2.84亿元

电讯数码控股(06033)预期年度股东应占溢利同比增长逾55%

包浩斯国际(00483)预期年度纯利3000万至1亿港元

芯智控股(02166)预期一季度拥有人应占利润3600万港元

【宏观及行业】

1、 央视：《2021年全球粮食危机报告》显示， 2020年55个国家和地区的至少1.55亿人陷入危机级别或更为严重的重度粮食不安全状况，比上一年增加约2000万人，其中布基纳法索、南苏丹和也门约有13.3万人面临最严重的灾难级别粮食不安全状况。

2、 央视财经：发布中国青年消费大数据。在2021年消费预期中，旅游、保健养生和教育培训位列18-25岁年轻人消费榜单的前三甲。预计年轻人2021年在保健养生上增加消费的比例将同比上涨7.5个百分点，年轻人已经成为保健品市场不可忽视的力量。

3、 上证报：供给端受限叠加下游补库需求，煤炭价格淡季上涨。4月以来煤炭价格一路攀升。其中，动力煤现货价格同比涨50%，期货价格创出八年来新高。焦煤今年已有多轮提价，价格涨至近两年高位。

4、 新华社：五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

5、 中国水泥网：刚刚过去的一个月，全国水泥市场表现强劲。部分地区已连续五轮涨价，累计涨幅高达110元/吨-125元/吨。

6、 国家电影局：2021年5月1日至5日17时，全国电影票房达16.03亿元，创中国影史五一档期总票房新纪录。其中《悬崖之上》《你的婚礼》两部影片分别以4.90亿元、4.74亿元领跑明显，占总票房约60%。

7、 Canalys：全球PC市场(包括平板电脑)连续第四个季度实现强劲增长，出货量同比猛增53.1%，达到1.221亿台。进入2021年，Chromebook和平板电脑继续表现出色，分别大增274.6%和51.8%，第一季度两者的出货量分别高达1200万台和3970万台。

8、 Strategy Analytics：苹果、三星、联想和亚马逊在2021年第一季度都有着出色的平板电脑业绩。今年第一季度华为平板电脑出货量同比下降33%，全球市占率为4.4%，而苹果则暴涨75%，全球市场占有率为36.7%。

9、 第一商用车网：4月，我国重卡市场预计销售各类车型19.8万辆，环比下降14%，同比上涨4%，创4月重卡销量新高。1-4月，重卡市场累计销售73万辆，比上年同期增长57%。

10、 中国自行车协会：2021年一季度以来，我国含电动自行车的自行车制造业工业增加值增速超过30%，维持较快增速。1至3月，自行车规模以上企业产量1070万辆，同比增长70.2%;电动自行车规模以上企业产量708.1万辆，同比增长86.3%。

11、 深交所：2020年深市公司实现净利润8678.2亿元，同比增长38.6%。实现营业总收入14.8万亿元，同比增长8.1%;非金融类公司实现营业总收入14.2万亿元，同比增长8%。

12、 中国基金报：四月份募集失败基金数量达到6只，这一数据追平2018年熊市期间8月、9月的募集失败基金数量，再度达到发行失败基金的单月新高。

【主要股东增减持】

腾讯控股(00700)两日共增持祖龙娱乐(09990)3262万股 最新持股比例为16.88%

FMR LLC增持东瑞制药(02348)14.8万股每股作价1.49港元

FIL Limited增持德永佳集团(00321)59.2万股每股作价1.8056港元

摩根大通增持康希诺生物-B(06185)27.44万股 每股作价约370.48港元

摩根大通增持中国财险(02328)约384.79万股，每股作价约7.47港元

【大行评级】

美银证券：重申中国人寿(02628)“买入”评级 目标价下调11.5%至21.2港元

美银证券：维持康龙化成(300759,股吧)(03759)“买入”评级 目标价上调9.5%至220港元

美银证券：重申龙源电力(00916)“买入”评级 目标价上调6.9%至15.5港元

里昂：上调创科(00669)目标价至171港元 评级“买入”

大和：重申欧舒丹(00973)“买入”评级 目标价上调5.2%至26.3港元

野村：上调欧舒丹(00973)目标价22.2%至27.5港元 对销售及毛利率增长前景持正面看法

花旗：下调福莱特(601865,股吧)玻璃(06865)目标价33.3%至22港元 评级由“买入”削至“沽售”

花旗：维持睿见教育(06068)“买入”评级 上调2021-23年核心盈测 目标价5.3港元

花旗：维持中海物业(02669)“中性”评级 目标价上调26.2%至7.95港元

【交易闹铃】

招股中：顺丰房托

公布业绩：百济神州(06160)、百威亚太(01876)、宏利金融-S(00945)、WT集团(08422)、骏溢环球金融(08350)、 WT集团(08422)、易通讯集团(08031)、扬宇科技(08113)

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