中原建业：全球发售3.28亿股5月31日挂牌 入场费6464.49港元

中华网财经5月18日讯：中原建业发布公告称，拟全球发售328,172,000股股份，包括国际发售295,354,000股，香港公开发售32,818,000股。

招股详情

拟发行3.28亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发行价2.4-3.2港元，每手2000股，入场费6464.49港元，最高集资10.5亿港元。公司的股份代号为9982。

预计5月28日公布中签结果，5月31日上市，IPO联席保荐人包括工银国际、建银国际。

根据公告，中原建业预期将就全球发售向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商）自上市日期起至于2021年6月23日止任何时间行使，以要求本公司按国际发售的发售价配发及发行最多额外49,224,000股发售股份（相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的约15%）以补足国际发售的超额分配（如有）。倘超额配股权获行使，预留股份数目将不会改变。

财务数据

中原建业于2018年、2019年及2020年，公司实现收入6.76亿元、10.29亿元、11.52亿元；净利润分别约为4.04亿元、6.41亿元、6.81亿元。同期，公司净利率分别为59.7%、62.3%及59.2%。

募资用途

40%扩展至“大中原”地区的新市场并丰富服务种类、36%潜在收购房地产代建价值链的其他产业参与者、14%进一步提升信息技术系统及基础设施、10%一般公司及营运资金用途。

（中华网财经综合 文/葛亮）