微盟集团(02013.HK)拟发3亿美元零息有担保可换股债券兼配股筹逾23亿港元

【财华社讯】微盟集团(02013.HK)公布，建议债券发行人发行于2026年到期的3亿美元零息有担保可换股债券。

2021可换股债券的发行价将为2021可换股债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为200,000美元及超出部分的1,000美元整数倍。初步换股价每股21.00港元，较昨日收市价每股16.06港元溢价约30.8%。

按照初步换股价21.00港元及假设按初步换股价悉数兑换2021可换股债券，则2021可换股债券将可兑换为最多110,914,285股新股，佔发行新股扩大后本公司已发行股本的约4.6%。

债券发行所得款项总额将为3亿美元。债券发行估计所得款项净额（经扣除经办人佣金及其他估计应付开支）将约为2.939亿美元。按照该所得款项净额计算及假设2021可换股债券悉数兑换，每股新股净价约为20.57港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力、升级集团的营销系统、补充营运资金及一般公司用途。

2021可换股债券拟将在香港联交所上市。公司已向香港联交所申请2021可换股债券上市。公司将向香港联交所申请新股上市及买卖。

于2021年5月24日交易时段后，公司及配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意作为公司的配售代理促使若干承配人按配售价每股15港元认购1.56亿股新股或（倘未获成功）作为主事人自行认购该等新股。配售价较昨日收市价每股16.06港元折让约6.6%。

配售所得款项总额约为23.4亿港元。配售的所得款项净额将约为23.096亿港元。公司拟将其收取的所得款项净额用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。

董事认为，债券发行是筹集额外资本的适当方法，因为债券发行可为上述目的以较低的融资成本向公司提供额外资金；债券发行不会对现有股东的持股产生即时摊薄影响；及倘2021可换股债券转换为新股，公司可改善其资本基础，从而有利于公司的长远发展。

配售旨在改善公司的财务状况及为集团的长期业务发展及扩展计划补充资金。所得款项的拟定用途符合本公司加强其技术优势及巩固精准营销领导地位的策略重点。董事认为，配售亦将为公司提供筹集更多资金的机会，同时亦扩阔公司股东及资本基础。