【IPO追踪】中原建业(09982.HK)香港公开发售股份为何是总数的10%

【财华社讯】中原建业(09982.HK)公布，香港公开发售合共接获21,431份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格提出的有效申请以及透过中央结算系统及根据白表eIPO服务(www.eipo.com.hk)向香港结算发出电子认购指示提出的申请，认购合共163,908,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的32,818,000股香港发售股份总数约4.99倍。

由于香港公开发售的略微超额认购不足香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍，故并未采用招股章程「全球发售的架构—香港公开发售—重新分配」一节所披露的重新分配程序，且并无国际发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为32,818,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10.0%（于任何超额配股权获行使前），及分配予香港公开发售项下7,728名成功申请人。

合共接获28份合资格建业地产股东根据优先发售以蓝色申请表格提出的有效申请，以认购合共23,613,846股预留股份，相当于优先发售项下初步可供认购的32,818,000股预留股份总数约0.72倍。23,613,846股股份已分配予合资格建业地产股东。所有未售出的预留股份根据国际发售可供认购。

根据国际发售（包括优先发售）初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购。于国际发售（包括优先发售）项下约509,022,031股股份获申请，相当于国际发售项下可供认购的295,354,000股发售股份总数约1.72倍。

最终发售价已厘定为每股发售股份3.00港元，估计公司将自全球发售收取的所得款项净额约为916.18百万港元。

倘超额配股权获悉数行使，则公司将于超额配股权获行使后就49,224,000股将予发行的股份收取额外所得款项净额约117.97百万港元。