中国奥园(03883.HK)建议发行美元优先票据

【财华社讯】中国奥园(03883.HK)公布，建议发行美元优先票据。

票据之定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据之联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通以及渣打银行所进行之累计投标结果厘定。落实票据之条款后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、渣打银行以及公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。发行票据之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。