智通港股早知道︱(7月12日) 观察降准后市场作何反应 晶圆厂商大幅削减产能

【重要数据】

【智通观点】

1、 上周五美股截至收盘，道琼斯指数涨448.23点，涨幅1.3%，报34870.16点;标普500指数涨48.73点，涨幅1.13%，报4369.55点;纳斯达克综合指数涨142.13点，涨幅0.98%，报14701.92点。道指上周涨幅0.24%，纳指涨0.43%，标普500指数涨0.4%。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报27765点，上涨421.03点或1.52%。

2、 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

3、 国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。《办法》提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。

4、 腾讯(00700)收到国家市场监督管理总局作出的《关于禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案反垄断审查决定的公告》。公司将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任。

5、 广汽集团(601238,股吧)(02238)公布，董事会审议通过了《关于广汽埃安与华为(AH8 车型)项目的议案》。同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为(AH8 车型)项目的实施。根据公司与华为技术有限公司签署的战略合作协议，双方将基于广汽 GEP3.0 底盘平台、华为 CCA(计算与通信架构)构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华为全栈智能汽车解决方案，联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列智能汽车。本项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电 SUV 车型，项目总投资7.88亿元人民币，并计划于 2023 年底量产，项目资金来源由公司统筹。

6、 供应链消息称，由于全球成熟制程产能供不应求，为了将产能优先供给当地企业，华虹半导体(01347)已取消多家MCU厂商订单。另外，中芯国际(00981)目前也已确立接单以本土客户为主的策略。消息人士指出，上述晶圆厂大幅削减产能支持，或将影响到数家IC设计厂的全年供货量。

7、 2021年6月挖机销量23100台，同比-6.2%，高于此前CME同比-17%预期，其中中挖自2020年Q3以来超越小挖，连续4个季度成为行业增速最高机种。下半年专项债发行有望加速，利好基建项目开工;基于钢材等原材料价格上涨、疫情对全球供应链体系的冲击，2021年初以来工程机械产品代理商、主机厂纷纷宣布涨价。基于下半年国内市场反弹+出口旺盛持续判断，东吴证券(601555,股吧)维持行业全年增速15%预判。展望未来几年，预计挖机行业销量增速波动有望维持±10%左右，周期波动较上一轮将大幅弱化，板块价值有望重估。涉及相关板块包括中国龙工(03339)、三一国际(00631)、中联重科(000157,股吧)(01157)等。

8、 据《涂料采购网》消息，国内众多化工品生产厂家封盘不报价或暂停接单，这种情况多是由产品供不应求，订单积压造成的。这除了与某些化工行业下游有所回暖订单增加之外，还与行业内检修或不可抗力带来的产量减少有关。企业库存和社会库存均有所减少，货紧价扬之后带来的，也就是断货封盘不接单了。另外，上游原料价格飙升的状态仍在持续，石油也在持续高位。成本承压之下，化工企业都在等待价格“拐点”。一旦成本过高威胁到利润甚至造成成本利润倒挂的情况，必然要终止一些产品的生产来最大程度的挽回损失。在优先供给大客户和长约客户的情况下，对外封盘停单就成了不得已的选择。涉及相关港股包括中国石油化工股份(00386)、上海石油化工股份(00338)、东岳集团(00189)、理文化工(00746)、中国三江化工(02198)、叶氏化工集团(00408)、天德化工(00609)等化工企业。

9、 据《证券时报》，继上个月移动、广电700MHz 5G基站集采启动后，5G三期招标再下一城。7月9日晚，电信、联通发布了2.1GHz 5G基站集采公告，两家电信运营企业计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。本次招标由综合评分排名前4的中标候选人中标，中标份额占比为数量份额占比，具体份额分配方案为：第1-4名基础份额分别为53.1%、31.9%、3.56%和2.56%。此外，1、2名动态调整份额为7.44%，合计份额92.44%;3、4名动态调整份额为1.44%，合计份额7.56%。涉及相关港股包括中兴通讯(00763)、京信通信(02342)。

【公司要闻】

中金公司(03908)与中金财富进行业务整合将境内财富管理业务转移给中金财富

开拓药业-B(09939)：FDA同意福瑞他恩(KX-826)在美国开展治疗雄激素性脱发的II期临床试验

贵州银行(06199)发布《贵州银行绿色金融战略规划(2021-2025年)》及《贵州银行“碳达峰、碳中和”愿景、目标与行动》

威高国际(01173)：2021年全年业绩与2021年经审核全年业绩相同 7月12日复牌

木薯资源(00841)年度股东应占亏损收窄79.26%至712.9万港元 7月12日复牌

江山控股(00295)拟12.86亿元出售7个太阳能(000591,股吧)发电项目全部股权 7月12日复牌

希玛眼科(03309)授出合共800万份购股权

微盟集团(02013)已收到本金总额1.179亿美元的2020年可换股债券的转换通知书

医思健康(02138)拟先旧后新配股 净筹约2.488亿港元

中航科工(02357)：中航光电(002179,股吧)拟增发A股募集资金总额不超过34亿元

创毅控股(03992)：要约人已向Genesis Group收购合共2.68亿股股份

大唐集团控股(02117)拟收购地产开发公司20%股权

广汽集团(02238)拟按持股比例向广汽菲克增资15亿元

中华银科技(00515)拟认购或收购崇仁县中元电子科技不超过45%股权

建业新生活(09983)获管理层增持58万股

首创置业(02868)拟被首创集团溢价约62.79%吸收合并 7月12日复牌

金辉集团(00137)附属拟1518万美元收购船舶

思博系统(08319)拟1.4亿港元收购终端用户业务

【业绩速递】

金科服务(09666)预期中期纯利同比增长超过70%

佳源国际控股(02768)上半年合同销售额191.269亿元 同比上升约64%

中国有色矿业(01258)中期净利预增769%

天长集团(02182)预期6个月取得纯利同比增长约600%

江西铜业股份(00358)预期前6月股东应占利润同比增加301%至331%

晨鸣纸业(01812)预期上半年净利20亿元至21亿元 同比增长287%-307%

中兴通讯(00763)上半年净利预增104.6%-131.52%

瑞安房地产(00272)前6月物业销售额为121.15亿元 同比上升95%

交银国际(03329)预期上半年净利同比增长超过80%

新天绿色能源(00956)上半年净利预增60.5%到70%

龙记集团(00255)预期中期纯利同比增加不少于60%

弘阳地产(01996)上半年合约销售金额同比增长约55.67%至491.5亿元

绿地香港(00337)上半年合约销售约188.11亿元 同比增长41.73%

新力控股集团(02103)上半年合同销售额587.9亿元 同比增长35.03%

恒鼎实业(01393)上半年原煤产量175.8万吨 同比增加35%

越秀地产(00123)上半年累计销售额上升26%至473.83亿元

广汽集团(02238)上半年汽车销量同比增长24.49%至102.65万辆 6月销量同比降11.01%

丘钛科技(01478)6月摄像头模组销售数量合计3838.9万件 同比增长20.5%

亿达中国(03639)上半年权益合约销售金额同比增长9.4%至24.21亿元

龙湖集团(00960)6月份合同销售额同比增长7.02%至308亿元

中粮家佳康(01610)前6月生猪出栏量167.2万头

珩湾科技(01523)预期中期净利润不少于800万美元

耀才证券金融(01428)首季税后纯利为约1.37亿港元

卜蜂国际(00043)预期上半年股东应占综合利润1.6亿美元

正大企业国际(03839)预期上半年股东应占综合利润800万美元

扭亏为盈 道和环球(00915)预期中期溢利不少于80万美元

中国宏泰发展(06166)中期净利预减80%

舜宇光学科技(02382)6月手机镜头出货量为8581.6万件 环比下降13.7% 同比下降27.1%

【宏观及行业】

1. 【CPI涨幅回落，猪肉“保供稳价”政策效果渐显】国家统计局最新数据显示，6月全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点;同比上涨1.1%，涨幅比5月回落0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月相同。业内指出，食品价格下降特别是猪肉价格降幅扩大是CPI涨幅回落的主要原因。随着猪肉收储等“保供稳价”政策效果的释放，以及三季度猪肉消费旺季的到来，猪肉价格将在近期迎来反弹。

2. 【全面降准支持实体经济，稳健货币政策取向不变】7月9日，中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。综合来看，本次降准是因今年以来大宗商品价格持续上涨、小微企业成本上升，后续我国货币政策的取向并未转变，仍将坚持货币政策的稳定性、有效性，坚持正常货币政策，不搞大水漫灌，具体将表现为“稳货币+紧信用+严监管”。

3. 【央行货币政策委员会委员：降准为经济高质量发展和保持物价稳定营造适宜的货币金融环境】中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣接受《金融时报》记者采访时指出，此次降准主要是根据国内经济形势和物价走势，灵活精准把握稳健货币政策实施节奏和力度，优化金融机构的资金结构，提升金融服务能力，促进综合融资成本稳中有降，更好支持实体经济发展，为经济高质量发展和保持物价稳定营造适宜的货币金融环境。

4. 【中共中央、国务院发布关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见】意见提出，市、县级政府要将乡镇(街道)、村(社区)纳入信息化建设规划，统筹推进智慧城市、智慧社区基础设施、系统平台和应用终端建设，强化系统集成、数据融合和网络安全保障。

5. 【中国人民银行调查统计司原司长盛松成：短期内我国通胀压力不大】上海财经大学教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成围绕《全面降准促进经济稳定发展》主题，从中国人民银行近期关于下调金融机构存款准备金率的决定切入，指出此举是为了支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降。

6. 【28只公募基金披露二季报，继续维持较高仓位】二季度已经收官，又到了基金公司密集披露旗下产品二季报的时点。截至7月11日记者发稿时，首批28只产品率先披露二季报，二季度基金经理已经悄然加仓，在市场风格快速轮换的状态下，持续维持较高仓位。

7. 【科创板中报超六成预喜，谁是业绩牛股】截至7月11日，共有88家科创板上市公司“剧透”了今年中报的经营情况，除去业绩预告类型为不确定的7股外，目前逾六成科创板股预计中报业绩报喜。以预告净利润下限同比增幅进行统计，其中有24股净利润翻倍，热景生物(688068,股吧)成为业绩牛股，最高增幅超800倍。

8. 【两部门：2021年底移动网络 IPv6流量占比将超20%】日前工信部、中央网信办印发《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》，围绕IPv6流量提升总体目标，明确了未来三年的重点发展任务，其中到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。

9. 【报告显示：市值低于30亿元的公司 被调研不足6%】近日《上市公司投资者关系工作年度报告(2020)》正式对外发布。据悉，此次报告首次引入机构投资者端的调查，共有107家公募基金管理机构参与，占到了公募总家数的70%以上。今年报告样本数量也创下新高，参与调查的上市公司达2934家，占当期沪深两市上市公司总家数的70%以上。

10. 【电信、联通启动24.2万个5G基站集采 招标总金额最高205亿元】继上个月移动、广电700MHz 5G基站集采启动后，5G三期招标再下一城。7月9日晚，电信、联通发布了2.1GHz 5G基站集采公告，两家电信运营企业计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。

11. 【国铁集团：上半年全国铁路发送旅客13.65亿人次】记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2021年上半年，国铁集团旅客运输呈现稳中向好态势，全国铁路累计发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次、增长67%。二季度，全国铁路日均旅客发送量达到903万人次，较一季度增加298万人次，增长49.3%。其中，5月份旅客发送量，达到2019年同期的95.5%;单日客流首次突破1800万人次，创下历史新高。

12. 【美国传染病专家福奇：反疫苗言论非常可怕】美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇当地时间7月11日接受媒体采访时表示，他对美国保守派反对接种新冠疫苗的言论感到十分震惊。

13. 维珍银河“团结”号太空船试飞成功，布兰森成为进入太空边缘的私人航天第一人。

14. 机构前瞻美联储主席鲍威尔半年度货币政策报告：美联储主席鲍威尔将于北京时间下周四00:00向国会提交半年度货币政策报告。自6月FOMC会议以来，美联储官员的讲话很多，再加上经济数据喜忧参半，意味着此次听证会出现意外的概率较低。认为在8月下旬的杰克逊霍尔研讨会或9月份前不太可能出现有关减码的明确说法。预计要想实现“重大进一步进展”，从而让美联储能暗示即将到来的QE减码，那么每月需要增加大约100万个就业岗位。

【主要股东增减持】

7月5日，FMR LLC增持中石化炼化工程(02386)1289.35万股，每股作价4.8598港元，总金额约为6265.98万港元。增持后最新持股数目约为7933.88万股，最新持股比例为5.43%。

7月6日，The Capital Group Companies减持新奥能源(02688)约51.47万股，每股作价148.53港元，总金额约为7644.72万港元。减持后最新持股数目约为1.58亿股，最新持股比例为13.97%。

7月8日，上海电气(集团)总公司增持海通证券(600837,股吧)(06837)300万股，每股作价6.60港元，总金额约为1980万港元。增持后最新持股数目约为2.05亿股，最新持股比例为6.01%。

7月6日，Schroders Plc减持长城汽车(02333)617.95万股，每股作价25.7108港元，总金额约为1.59亿港元。减持后最新持股数目约为2.78亿股，最新持股比例为8.98%。

【大行评级】

汇丰研究：维持中远海控(601919,股吧)(01919)“买入”评级 目标价升35%至27港元

麦格理：维持安踏体育(02020)“跑赢大市”评级 目标价升16.5%至212港元

大和：重申永达汽车(03669)“买入”评级 目标价升至24港元

瑞银：下调中国建材(03323)目标价至14.57港元 维持“买入”评级

西南证券：维持创梦天地(01119)“买入”评级 目标价8.45港元

【交易闹铃】

上市日：优趣汇控股(02177)、领悦服务集团(02165)

招股中：三巽集团(06611)

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