智通港股开市掘金(07.13) | 碳交易市场即将上线利好电力板块 网约车竞争白热化美团(03690)欲分杯羹

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、全国碳排放权交易市场即将正式上线。在利好消息推动下，近日碳中和多条投资主线获资本市场关注。7月7日，国务院常务会议指出，将在试点基础上于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步，还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前6月22日，全国碳排放权交易市场的交易细则已经正式出台。生态环境部也表示，目前全国碳排放权交易的筹备工作已经基本就绪，首批纳入全国碳交易体系的企业有2200多家，均为发电行业企业。

点评：碳排放交易市场本来市场预期是在6月底，最新的说法预计是在中旬，时间点已经在临近，涉及的品种主要有中广核新能源(01811)、大唐新能源(01798)及龙源电力(00916) 。

2、据媒体报道，T3、高德、曹操出行等目前在加大宣传力度后，7月9日，原本于2019年5月下架的“美团打车APP”在各大应用市场重新上线。美团(03690)打车不仅推出新人优惠、司机福利，还扩大招聘，为网约车部门扩充军力。目前，美团打车开通服务城市有北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、等100多个城市。

点评：国内最大的一家网约车服务平台占据全国80%以上的市场，到2030年中国的共享出行市场规模将达5640亿美元;年均增长率将达32%。有分析指，如果其不能在一个星期或者半个月之内完成整改，其市场地位将会被动摇。目前多家公司争夺共享出行市场已经趋于白热化。美团打车是一款聚合型的打车平台，与滴滴的模式类似。美团出行服务除了美团快车外，还支持嘀嗒出行、曹操出行、首汽约车、智行新出租、搜谷出行等超过20种网约车供选择。美团依托巨大的流量出口，此次有望借此契机快速占领市场。

【大势研判】

全面降准的利好终于刺激港股跳空上涨。不过收盘低于开盘价还是低于预期。

传统受益降准的银行股反而被市场抛弃，显示出降准其逻辑和以前并不一样，银行反而是属于让利的行业。

市场相对超预期的是5G龙头的中兴通讯(00763)，5G建设提速加上其业绩的给力。

热点继续聚集昨日策略提到的新能源汽车，调整充分的比亚迪(002594,股吧)(01211)涨幅更大。其它品种走趋势。锂电池赣锋锂业(002460,股吧)(01772)继续火爆。CXO类反弹强烈。芯片类受马来西亚疫情刺激有所表现。注意餐饮股龙头在底部走趋势。

不过，还是要看到有不和谐的地方，如腾讯(00700)继续受到压制，奥运题材体育用品类有资金在开始兑现。

恒指最终没有站上预期的5日均线，接下来的震荡预计是常态。基本上资金在优质赛道板块形成轮番上涨的态势，但要注意好节奏。关注碳交易的电力、光伏板块及美团(03690)。

【热门板块解析】

中国信通院预计，2020-2024年为 5G 网络规模建设期，2025-2028年为5G网络完善期，到 2025年5G网络建设投资累计将达1.2万亿。预计2025年之后，非运营商各行业5G投资有望超越电信运营商。7月9日晚，电信、联通发布了2.1GHz 5G基站集采公告，两家电信运营企业计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。这表明5G建设要提速了。

点评：5G提速对相关个股带来机遇。据来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯(00763)5G基站设备发货量保持全球第二排名，5G核心网全球收入占比排名第二，2020年光网络200G端口出货量全球第二。其它品种还有长飞光纤(601869,股吧)(06869)、京信通信(02342)。

【公告点睛】

1、新特能源：预期上半年拥有人应占利润不少于11.5亿元

新特能源(01799)发布公告，集团预期2021年上半年未经审核公司拥有人应占利润不少于人民币11.5亿元， 上年同期净利174万元。公告称，净利增长是由于上半年多晶硅产品销量增长，多晶硅产品销售价格大幅增长，及集团风电、光伏自营电站规模及发电量增加所致。

点评：业绩爆发性增长，公司看点是向内蒙古新特增资28.1亿元，用于投建10万吨多晶硅项目。保障各订约方多晶硅产品的稳定销售或供应，实现优势互补、合作共赢。公司还有另外一个题材：内资股发行事项申请材料获中国证监会受理。

2、泰格医药(300347,股吧)(03347)：泰格股权拟出资98亿元参设生物医药产业基金

智通财经APP讯，泰格医药(03347)公布，于2021 年7月12日，董事会审议并通过《关于发起设立生物医药产业基金的议案》。

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰格股权”)拟与杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰珑投资”)、杭州产业投资有限公司和杭州高新(300478,股吧)创业投资有限公司共同发起设立杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商主管部门登记的名称为准，以下简称“合伙企业”)。

合伙企业的目标认缴出资总额为人民币200亿元，泰格股权将作为有限合伙人认缴出资人民币98亿元，认缴出资比例为49%。泰珑投资将作为普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例为1%。泰格股权系泰珑投资的有限合伙人，认缴出资人民币1.98亿万元，占泰珑投资认缴出资总额的99%。

点评：实际上在6月11日已经有披露过类似消息，透过投资基金，能够利用公司强大的投资及融资平台，深化公司生物医药领域的布局，促进优化上下游产业链，从而提升公司的核心竞争力。不过，消息本身是中性的，投资者看中的是后续能否出业绩。

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