智通港股早知道 |（7月16日）全国碳排放权交易今日开市，小米手机销量超苹果首次晋升全球第二

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜截至收盘，道琼斯指数涨53.79点，涨幅0.15%，报34987.02点；标普500指数跌14.27点，跌幅0.33%，报4360.03点；纳斯达克综合指数跌101.82点，跌幅0.7%，报14543.13点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报27886点，下跌110.01点或0.39%。

2. 上海环境(601200,股吧)能源交易所发布关于关于全国碳排放权交易开市的公告，全国碳排放权交易于2021年7月16日（星期五）开市。占全国碳排放40%以上的2225家发电企业将作为首批交易主体，走进既熟悉又陌生的全国碳市场。涉及港股光伏、风电等新能源上下游板块。

3. 国务院医改领导小组：决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。涉及港股华润医疗（01515）等。

4. 中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。出台的实质性政策颇多，尤其对半导体集成电路行业扶持力度较大，涉及港股中芯国际（00981）、华虹半导体（01347）、上海复旦（01385）等。

5. 江西铜业股份(00358)拟投资128亿元建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料项目。

6. 康龙化成(300759,股吧)公告，预计2021年上半年实现的净利润为4.98亿元–5.94亿元，同比增长4%-24%；扣除非经常性损益后的净利润为5.29亿元–6.01亿元，同比增长46%-66%。这种增长率和业绩表现是不足以支撑近2000亿人民币市值的，股价有高估嫌疑。

7. 小米集团（01810）董事长雷军：Canalys刚刚发布了第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果(AAPL.US)，首次晋升全球第二。数据显示，小米全球智能手机市占率达到 17%，同比增长83%。

8. 据《新华社》报道，记者15日从国家发展改革委经济运行调节局了解到，今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，根据监测分析情况，国家发改委已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口，能够根据需要随时投放市场。涉及相关港股包括中国神华（01088）、中煤能源（01898）、兖州煤业股份(01171)、蒙古焦煤(00975)等煤炭板块。

9. 近期，锂电用PVDF扩产困难需求高涨，PVDF价格暴涨。聚偏二氟乙烯(PVDF)是一种热塑性含氟聚合物，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域，在含氟塑料中使用量列第二位。锂电粘结剂已成为PVDF下游应用增长最快的领域，占比由两年前的不足10%增长到19.9%。截至2020年底，中国PVDF粘结剂总产量不足6000吨，而锂电领域总需求约7000吨，缺口在1000吨左右。港股PVDF概念东岳集团（00189）主要供应下游宁德时代(300750,股吧)。

10. 中金公司：通信板块当前估值处于历史低位，下半年有望迎来配置机遇。通信板块相比年初下跌6.8%。A股通信板块整体滚动市盈率为35.24x，低于十年估值平均水平44.05x，处于17.58%的历史分位点。随着物联网从概念逐渐走向实际，5G、云计算等的不断发展，预计通信板块在未来有望向上修复估值。涉及港股三大运营商，及通讯设备供应商中兴通讯（00763）等。

【公司要闻】

开拓药业-B(09939)与复星医药(600196,股吧)产业就普克鲁胺治疗新冠在印度和非洲的商业化达成合作

联想控股(03396)拟认购2亿元合伙企业权益以投资新材料及相关产业企业

华润医药(03320)已完成转让博雅生物(300294,股吧)6933.2万股非限售流通股股份予华润医药控股

中国燃气(00384)与上海市虹口区人民政府订立合作协议

中国旭阳集团(01907)合资成立旭阳伟山 建设年产480万吨焦化项目

中国生物制药(01177)：静脉麻醉药“盐酸右美托咪定注射液”获颁发药品注册证书

寿康集团(00575)：FortacinTM美国第二期患者报告结果验证研究取得十分优秀成果

资本策略地产(00497)：拟发行2025年到期的3亿美元、5.45%有担保票据

郑州银行(06196)：A股触发稳定股价措施启动条件

五矿地产(00230)拟发行3亿美元4.95%有担保优先债券

兆科眼科-B(06622)：NVK-002第III期临床试验申请已获国家药监局药品审评中心受理评审

白云山(00874)：广东省药监局批准奇星药业《药品生产许可证》生产地址及生产范围的变更

东江环保(00895)：拟4.29亿元收购雄风环保科技70%股权，快速进入稀贵金属回收业务领域

联邦制药(03933)：门冬胰岛素注射液及门冬胰岛素30注射液已通过国家药品监督管理局药品注册审批

北京汽车(01958)澄清：递交辅导工作报告仅为提供公司在将来A股上市的选择但不代表目前有计划A股上市

云南建投混凝土(01847)实施的“高铁钛偏高岭土制备高性能混凝土关键技术研究及工程应用”项目荣获“云南省科技进步奖三等奖”

康圣环球(09960)公开发售获认购约543.03倍 每股发售价9.78港元

中国通才教育(02175)公开发售获认购约4.12倍 每股发售价3.69港元

融信服务(02207)公开发售获认购约8.12倍 每股发售价4.88港元

康桥悦生活(02205)公开发售获认购约23.72倍 每股发售价3.68港元

环球新材国际(06616)公开发售获认购约10.79倍 每股发售价3.25港元

明源云(00909)根据股份奖励计划发行4144.4万股

京信通信(02342)因行使期权而发行合计140.2万股

雅生活服务(03319)获控股股东雅居乐(03383)增持5000万股 涉资16亿港元

云顶新耀-B(01952)授出317.38万份购股权

中国飞鹤(06186)7月15日授出819.38万份购股权

中油燃气(00603)拟斥资2.465亿元收购胜利股份(000407,股吧)(000407.SZ)5.42%股份

台州水务(01542)拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权

东江环保(00895)拟以4.29亿元收购雄风环保70%股权

华兴资本控股(01911)连续6个交易日合共回购195.06万股

世纪城市国际(00355)7月15日斥270.05万港元回购600万股

天安(00028)7月15日1435万港元回购318.9万股

【财报数据】

中国中冶(01618)上半年新签合同额增长32.2%至6150.6亿元

味千(中国)(00538)二季度快速休闲餐厅业务销售同比增长29.1%

中国建筑兴业(00830)预期上半年股东应占利润同比增长不少于40%

莎莎国际(00178)第一季度营业额同比增加42.1%至8.39亿港元

阳光能源(00757)上半年合计收入29.12亿元 同比增长12.0%

扭亏为盈 西证国际证券(00812)预期中期综合净利润约530万港元

国泰航空(00293)6月份载客4.07万人次 同比增加50%

六福集团(00590)一季度零售业务整体同店销售增长118%

中国南方航空股份(01055)：6月份客运运力投入同比上升13.23%

和谐汽车(03836)预期上半年股东应占利润将大幅增长

中国平安(02318)上半年原保险合同保费收入合计4222.1亿元

上海石油化工股份(00338)上半年石油产品销售收入增8%至194.9亿元

上海石油化工股份(00338)预计上半年归母净利润11.1亿元到13.6亿元

华南城(01668)第一财季合约销售40.22亿港元 同比增长8.4%

药明康德(02359)预计上半年归母净利同比增长53%到55%

中国东方航空股份(00670)6月旅客周转量同比上升55.38%

江南布衣(03306)预期2021财年净利同比增加超过80%

中国能源建设(03996)上半年新签合同额4832.89亿元 同比增长58.2%

中国电信(00728)预计上半年归母净利同比增长约26%-28%至175.76亿-178.55亿元

中国国航(00753)6月客运运力投入同比上升32.1% 货运运力投入同比下降0.1%

在管建筑面积增加 弘阳服务(01971)预期上半年溢利同比去年经调整溢利增长不少于60%

华润医药(03320)：东阿阿胶(000423,股吧)(000423.SZ)预计上半年归母净利1.28亿元至1.65亿元 同比扭亏为盈

【宏观及行业】

1. 发改委：为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口。下一步，将根据供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场，保障煤炭稳定供应。目前，全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤4000万吨左右。

2. 中共中央、国务院：在总结中国（上海）自由贸易试验区临港新片区实施经验基础上，研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

3. 统计局：上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%；分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平均增长5.5%。社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%；全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长12.6%。

4. 中汽协：2021年6月，中国品牌乘用车销量环比略增，同比继续保持较快增长，环比增长1.7%，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的44.1%，占有率比上月增长2.8个百分点，比上年同期提升10.5个百分点。

5. 统计局：各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定。6月，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅与上月相同，其中北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.9%、0.5%、1.0%和0.5%。

6. 证监会：发布了《证券期货违法行为行政处罚办法》，自7月15日起施行。明确立案程序和执法权限。为保障行政处罚工作依法顺利开展，进一步明确、细化了执法权限和措施，包括冻结、查封、扣押、封存、限制出境、限制交易、要求有关主体报送文件资料等措施的实施，以及不配合调查的情形及后果。

7. 邮政局：上半年，邮政行业业务收入累计完成6143.9亿元，同比增长22.2%；业务总量累计完成6424.7亿元，同比增长34.4%。上半年，全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件，同比增长45.8%；业务收入累计完成4842.1亿元，同比增长26.6%。

8. 统计局：6月，火电、核电、太阳能(000591,股吧)发电均较快增长，水电增速由正转负，风电有所回落。其中，火电同比增长10.1%，两年平均增长7.7%；水电下降5.6%，两年平均增长0.5%；核电增长12.9%，两年平均增长13.3%；风电增长12.4%，两年平均增长14.1%；太阳能发电增长12.5%，两年平均增长9.1%。

9. Strategy Analytics：新冠疫情尚未结束，移动计算设备的需求仍很旺盛。2020年，平板电脑和笔记本电脑的总收益同比增长25%，并将在今年再增长17%。到2022年初，供应链问题和更广泛的疫苗分发将抑制供应和需求。在预测期内，移动计算设备的家庭拥有率将继续增长，达到全球家庭总数的39%。

【主要股东增减持】

7月9日，摩根大通减持福莱特(601865,股吧)玻璃(06865)164.9万股，每股作价31.7173港元，总金额约为5230.23万港元。减持后最新持股数目约为3477.61万股，最新持股比例为7.72%。

7月9日，PRIME CAPITAL Mgt减持郑煤机(601717,股吧)(00564)162.86万股，每股作价10.11港元，总金额约为1646.51万港元。减持后最新持股数目约为1603.96万股，最新持股比例为6.59%。

7月9日，摩根大通增持微盟(02013)694.17万股，每股作价14.4971港元，总金额约为1.01亿港元。增持后最新持股数目约为2.4962亿股，最新持股比例为10.26%。

7月14日，中汇集团执行董事兼CEO廖伊曼增持中汇集团(00382)7万股，每股作价6.8637港元，总金额约为48.05万港元。增持后最新持股数目约为309.53万股，最新持股比例为0.29%。

【大行评级】

中金：维持周大福(01929)“跑赢行业”评级 目标价上调9%至20.05港元

富瑞：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价755港元

大和：上调特步国际(01368)目标价126%至16.5港元 维持“买入”评级

瑞银：维持网易-S(09999)“买入”评级 旗舰游戏维持健康增长表现

大和：降中国人寿(02628)目标价27.3%至16港元 重申“买入”评级

大和：重申赣锋锂业(002460,股吧)(01772)“买入”评级 目标价升10.5%至168港元

【交易闹铃】

上市日：康圣环球(09960)、康桥悦生活(02205)、融信服务(02207)、环球新材国际(06616)、中国通才教育(02175)

定价日：三巽集团(06611)

业绩公布：PERSTA(03395)、东方汇财证券(08001)、三爱健康集团(01889)、大众金融控股(00626)、童园国际(03830)

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