高盛:重申招商局港口买入评级 目标价升8.6%至16.5港元

2021-08-31 10:58:24 新浪网 

高盛发布研究报告称,重申招商局港口(00144)“买入”评级,目标价从15.2港元升8.6%至16.5港元。

报告中称,公司上半年表现好于该行及市场预期,撇除大连港营口港(600317,股吧)合并处置收益,核心盈利上升至45亿元,主要得益于房地产销售带来的投资收益增加。港口业务盈利升至44.5亿元,海外港口EBITDA也增长45%至7.71亿元。港口总收入和EBITDA分别增长40%和52%,毛利率增长4.9个百分点至62.8%。

该行表示,公司对全年吞吐量增长10%以上前景更乐观。该行又指,认为该股仍有进一步上涨空间,但以目前市价,市场似乎对其强劲盈利增长可持续性持怀疑态度,若在2022年中期之前不会重新开放海外边境,盈利增长可能会再持续9-12个月,重申公司是中国港口覆盖范围内首选。

(责任编辑: HN666)
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