世茂集团(00813.HK)拟发行3亿美元3.975%优先票据及7.48亿美元5.2%优先票据

2021-09-14 06:10:14 财华社 

【财华社讯】世茂集团(00813.HK)公布,发行3亿美元于2023年到期之3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期之5.20%优先票据。

2023年票据之利息将按年利率3.975%计算,自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票据之利息将按年利率5.20%计算,自2022年1月16日开始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付,惟将于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日(包括该日)至2022年1月16日(不包括该日)期间之利息。

公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有境外中长期债券再融资。在上述用途的基础上,公司计划根据集团的绿色金融框架,将与提呈发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

公司已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。

(责任编辑: HN666)
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